一、运行情况及特点
(一)行业运行质量有所改善，总体形势趋于好转
据国家统计局统计，2009年1-11月我国麻纺织及麻制品制造企业亏损面增减由年初的3.39百分点下降到1-11月份的-16.62个百分点，行业经济亏损收窄；利润总额降幅同比由1-2月份的-13.86%回升到1-11月份的2.16%，实现年内首次转正。出口交货值在8月份转正上涨0.1%的基础上继续上涨,同比增长6.20%。
表1 2009年我国麻纺织及麻制品制造企业主要经济指标同比变化表
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指标名称 |
2009年1-2月同比% |
2009年1-5月同比% |
2009年1-8月同比% |
2009年1-11月同比% |
|
工业总产值(现行价） |
7.98 |
7.05 |
9.78 |
10.31 |
|
新产品产值（当年价） |
77.55 |
6.55 |
25.13 |
42.23 |
|
销售产值（现行价） |
5.6 |
6.24 |
9.49 |
9.19 |
|
利润总额 |
-13.86 |
-28.36 |
-7.85 |
2.16 |
|
亏损面%（增减） |
3.39 |
0.77 |
-0.28 |
-16.62 |
|
出口交货值 |
-22.57 |
-14.46 |
0.1 |
6.2 |
|
全部从业人员平均人数 |
-9.55 |
-11.05 |
-8.56 |
-11.32 |
数据来源:国家统计局
图1 2009年我国麻纺织及麻制品制造企业主要经济指标同比变化图
行业盈利和整体运营能力有所回升。从成本费用利润率和利润率两项指标来看，麻纺织优于去年同期，麻制品制造虽同比下降，但明显好于纺织行业，成本控制能力整体增强；劳动生产率以两位增幅提高，麻纺织和麻制品制造同比增幅分别为24.70%和18.20%。
表2 2009年我国麻纺织及麻制品制造企业主要效益指标分析
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效益指标分析 |
成本费用利润率(％) |
利润率(%) |
劳动生产率（现价产值） | ||||
|
本年累计 |
去年同期 |
本年累计 |
去年同期 |
本年累计 |
去年同期 | ||
|
纺织行业 |
4.27 |
3.74 |
4.04 |
3.56 |
34.48 |
31.28 | |
|
麻纺织 |
2.54 |
2.34 |
2.42 |
2.23 |
26.25 |
21.05 | |
|
麻制品制造 |
8.28 |
11.60 |
7.54 |
10.19 |
39.88 |
33.74 | |
|
效益指标分析 |
产品销售率(％) |
总资产贡献率(％) |
净资产收益率(%) | ||||
|
本年累计 |
去年同期 |
本年累计 |
去年同期 |
本年累计 |
去年同期 | ||
|
纺织行业 |
97.67 |
97.57 |
10.58 |
10.26 |
13.21 |
12.07 | |
|
麻纺织 |
96.43 |
96.70 |
7.79 |
6.95 |
7.19 |
6.19 | |
|
麻制品制造 |
93.34 |
97.83 |
16.74 |
27.59 |
17.00 |
36.74 | |
|
效益指标分析 |
总资产周转率 |
流动资产周转率 |
应收账款周转率 | ||||
|
本年累计 |
去年同期 |
本年累计 |
去年同期 |
本年累计 |
去年同期 | ||
|
纺织行业 |
1.38 |
1.39 |
2.66 |
2.64 |
12.41 |
12.29 | |
|
麻纺织 |
1.20 |
1.11 |
2.27 |
1.99 |
8.83 |
7.87 | |
|
麻制品制造 |
1.43 |
1.94 |
2.83 |
3.13 |
13.43 |
11.57 | |
（二）产品竞争力不断提升
面对国际金融危机的冲击，麻纺企业积极应对，加大研发投入和自主创新力度，通过技术创新，努力调整产品结构，提高产品附加值，产品竞争力不断提升。据国家统计局统计，2009年1-11月我国麻纺织及麻制品制造企业新产品产值（当年价）22.39亿元，同比增加42.23%。其中，麻纺织21.68亿元，同比增长40.94%，麻制品制造0.71亿元，同比增长97.13%。新产品产值增幅高于工业总产值增幅。
表 3 麻纺织及麻制品制造新产品产值变化表
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指标名称 |
2009年1-11月累计 |
2008年1-11月累计 |
同比% |
|
新产品产值（当年价、万元） |
223878.80 |
157404.40 |
42.23 |
|
麻纺织 |
216772 |
153799.2 |
40.94 |
|
麻制品制造 |
7107 |
3605.2 |
97.13 |
图2 麻纺产品竞争力指数
（三）固定资产投资小幅回升
随着国际需求低位企稳，经济复苏迹象也日益显现，由此增强了企业的投资信心。据国家统计局统计，2009年1-11月份，麻纺织业固定资产实际完成投资25.36亿元，同比下降6.56%，降幅比上月略有收窄；麻制品制造业固定资产实际完成投资5.33亿元，同比增长30.43%。新开工项目数麻纺织和麻制品制造比去年同期分别增长14%和52.94%。
（四）产业集群优势发挥明显
产业集群成为麻纺行业活跃的经济载体，显示出旺盛的活力和竞争力，集群优势发挥明显。如：“中国亚麻纺编织名镇”黑龙江兰西县积极抓住国内汽车销售大幅提升的机会，开发适销产品，扩大销售，经济效益不断提升。1-11月份，工业销售产值同比增长12%，利润同比增长30%。再如：“中国亚麻蚕丝被家纺名镇”（江苏省吴江市震泽镇）1-11月份利润同比增长21%。
（五）进出口贸易出现向好势头，逐渐恢复活力
随着国内市场的好转和海外市场的逐步企稳，我国麻纺织品进出口贸易逐渐恢复活力。月度进出口值稳步回升，出口产品结构优化。据海关统计，2009年1-11月我国麻类纤维、纺织及制品进出口总额为10.51亿美元，同比减少4.07%，比上月降幅收窄3.67个百分点；其中出口6.86亿美元，同比减少3.17 %；进口金额3.65亿美元，同比下降5.72%。降幅分别比上个月收窄3.98和3.08个百分点。
1、月度进出口值稳步回升 我国麻产品月度进出口值在今年2月探底之后快速反弹，3月份以来，除了6月份和8月份出现小幅波动外，总体呈现稳步回升态势。
图3 2009年1-11月麻类产品当月进出口总金额图
图4 2009年1-11月麻纱线、织物、制品月度出口金额图
2、出口产品结构优化，下游和终端产品比重增加
金融危机引起国际市场萎缩，内需拉动措施短期内尚未显效。面临严峻形势，麻纺企业增强技术与产品创新能力，加快提升产品附加值，出口产品结构得到优化，下游和终端产品比重增加。
据海关统计，1-11月份我国出口麻纱线占出口总额的14.45%，同比下降了4.30 个百分点，麻织物占出口总额的55.14%，同比增长0.03个百分点，麻制品出口占出口总额的29.48%，同比上涨了4.59个百分点（见表4）。
表 4 麻纱线、麻织物、麻制品出口占比变化表（不含服装）
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产品类别 |
2009年1-11月出口额占比 |
2008年1-11月出口额占比 |
同比增减 |
|
麻纱线 |
14.45% |
18.75% |
-4.30 |
|
麻织物 |
55.14% |
55.11% |
0.03 |
|
麻制品 |
29.48% |
24.89% |
4.59 |
2003年至2009年11月份我国出口麻制品金额不断增加，受国际金融危机的影响，增幅有所放缓，但基本仍保持两位数增长。
图5 2003年-2009年1-1月我国麻制品出口额及同比变化图
3、欧盟是最大出口市场，对韩国和日本出口逆势增长 今年1-11月，我对欧盟出口麻类产品1.55亿美元，占出口总额的22.59%，同比下降24.86%；同期，对韩国和日本出口同比逆势增长，分别为56.86%和3.08%。此外，对美国和香港出口同比分别下降27.10%和22.76%。
4、江苏、浙江和广东位居出口前3位 今年1-11月，上述三省分别出口麻类产品1.77亿美元、1.73亿美元和1.17亿美元，同比分别下降13.06%、23.91%和6.31%，三者合计占同期我国麻类产品出口总值的68%。
二、行业运行中存在的主要问题
（一）优质原料进口依存度大，国内种植面积萎缩
亚麻作物种植和原料发展严重滞后于亚麻纺织工业发展需求，优质亚麻原料三分之二需要进口。进口依存度高，成为制约亚麻纺织发展的突出矛盾。国内黄麻种植面积大幅减少，所用原料70%从孟加拉国进口，12月7日孟加拉政府下达黄麻出口禁止令，将严重影响黄麻制品企业的生产和经营。企业面临“无米下炊”的困境。原料问题再次对行业发展敲响警钟。
图6 2009年1-11月亚麻和黄麻原料月度进口量走势图
（二）终端产品比重低，产业链延伸不够，自主创新能力不足
麻纺织企业的技术与产品创新投入不足，新技术、新产品应用水平落后，自主创新能力有待提高。麻纱、布等传统初加工产品比重大，纯麻和麻与多种纤维混纺、交织的高档面料的产品开发水平低，麻纺织制成品和服装等终端产品比重低，产业链不够完整。
（三）行业整体技术装备水平有待进一步提高
从总体来看，我国麻纺织技术装备整体水平相对落后，特别苎麻纺织技术设备和黄麻前纺设备近30年没有更新，亚麻后整理技术设备也比较落后。麻纺行业与传统纺织行业相比较，由于规模较小，因此受设备生产厂商的关注度低，造成了麻纺设备供需矛盾极其突出，特别是苎麻纤维脱胶和苎麻纺织技术装备严重落后，缺少苎麻纺织机械设备研制的支承，已成为苎麻纺织生存与发展的突出问题。自主创新能力比较薄弱。
（四）国内外市场发展不平衡，内需开拓不足，抗风险能力较弱
我国麻纺织产品市场拓展极不均衡，麻类纺织产品80%出口，产品市场过于集中。国内麻纺织消费品市场虽具有广阔的市场前景，但尚未得到有力的开发。市场发展不平衡，必将造成企业的抗风险能力低，应对市场危机的能力差。
（五）品牌和公共服务平台建设急需加强
近年来，麻纺企业对品牌的重视程度逐步提升，但市场认知程度和整体状况没有得到很大改观，市场宣传力度有限，品牌给企业带来的附加值还有待提高。麻纺织行业规模相对较小，行业发展受到一定程度的制约，产品开发、产品检测、技术培训、信息服务等公共服务平台建设明显落后，营销网络建设与传统行业相比存在一定的差距。
（六）节能减排工作任务十分艰巨
虽然在苎麻脱胶废水处理方面的工作取得了很大进展，但行业内还存在着资金投入不足，措施不到位的情况。还有相当一批生产精干麻的生产企业根本没有进行任何废水治理。从保持麻纺行业科学、全面、可持续发展的要求下，废水治理是一个必须要解决的问题。目前，国家对环境保护的政策越来越多，要求也越来越严，地方政府也相应制定了一些列的废水排放标准，以保护生态环境。因此，苎麻脱胶生产企业如不加紧对废弃物排放的治理，必将对企业的发展形成危机。
（七）国际贸易保护主义不断升温
继8月份欧盟对我国聚酯高强力纱提出反倾销调查，9月份印度对我国亚麻织物及涤纶丝作出反倾销终裁后，各主要出口国频繁发起反倾销调查，这对我国纺织品出口造成很大阻碍。各种绿色壁垒、技术壁垒也增加了产品出口生产及检验成本。
三、政策措施与建议
坚持调整产品结构为龙头，拓宽内销市场为导向，技术设备创新为根本，加大高附加值产品为支柱，创意品牌设计为亮点，延伸终端产品为活力，优质种籽原料为源泉，搞活营销机制为动力，争取环保政策项目为保证，促进企业升级为出发点，提高经济增长质量和效益为目的。为全国麻纺织企业培育创新公共服务平台。
（一）坚持不放松外销市场和做强内销市场为导向，加大麻纺终端产品和高附加值产品的研发力度，加强产业链上下游的集成和对接。
（二）加大对麻类产品时尚文化的宣传力度，开拓内销市场和提高市场占有率。建议鼓励麻纺织企业开拓国内外消费市场，麻纺织产品广告宣传费享受优惠税收政策。
（三）抓紧技术设备改造更新工作，推动有实力企业集团紧密合作，联合开发更新技术设备。建议将麻纺织技术装备研制列入国家重大纺织技术装备项目，重点落实苎麻纤维加工和纺织先进技术设备研制项目；将麻作物种植、收割（剥麻）等机械研制列入国家农机开发项目。
（四）筹建原料专业委员会，选择2至3个地区分别筹建苎麻、亚麻、黄麻、汉麻、大麻等良种繁育基地，从而逐步实现良种自繁，支持现有原麻基地提高品质和单产。建议麻类作物良种培育、种植产业化的原料生产企业享受国家农业科技成果转化专项资金政策。
（五）以技术创新促动产业升级，加大科技项目申报力度，推进产学研深度合作和科技成果的转化。建议麻纺织企业的新技术、新产品重点创新项目享受国家创新中小企业金融、税收等优惠政策，给予技术创新基金专项资金支持。
（六）继续加大麻纺织企业的节能减排、废水排放治理和清洁生产技术推广应用，打造生态产业和绿色产品品牌。
（七）组织修订和完善麻纺织原料、纱、线、布标准和筹建检测中心工作，组织修订工人技术标准和编写培训教材工作，建议对麻纺织行业技术创新公共服务平台和企业技术与产品研发中心的建设给以资金支持。
（八）针对不断升温的贸易保护主义，企业应增加产品科技含量，加强自主品牌建设，多出口附加值高的产品；及时掌握有关进口国关于纺织品服装的技术等标准和法规，根据贸易国家或地区的技术壁垒要求开发新产品；适时调整出口目标国：一是转向东盟、印尼、阿联酋、澳大利亚、南非等新兴市场；二是瞄准那些与中国企业做贸易结算资金周转率高的国家，如韩国、马来西亚、俄罗斯等。
四、2010年行业预测与展望
在全球经济初步企稳的形势下，明年中国的进出口会在今年的基础上有恢复性增长，但仍然会低于去年的水平。行业出口曙光显现。行业内销强势可期。2010年上半年，中国麻纺织业经济将会呈缓慢恢复性增长趋势，转机可望出现在2010年下半年，特别是第四季度，市场将有机会走出一轮旺季行情，并拉动全行业走出持续两年的困境。
当前，虽然世界经济形势好转，中国经济正在取向回升，全国麻纺行业情况向好，这并不意味着前程无忧，恢复国际金融危机是漫长的。麻纺织企业属于外向型企业，出口任务较大，受国际经济影响最直接，最敏感，最严重。要保持清醒认识，提高防范风险意识。扎实做好各项工作。坚持用信念创造奇迹，用信心续写辉煌。
