1.国家概况
　　
　　地理环境
　　
　　阿拉伯埃及共和国（埃及）地处亚非欧三大洲交界处，扼守“21世纪海上丝绸之路”战略要冲，国土横跨亚非两大洲，大部分位于非洲东北部，与利比亚、苏丹等国家接壤，东临红海、北临地中海，海岸线长约2900公里。埃及国土面积100.1万平方公里，大部分地区属热带沙漠气候，炎热干燥，尼罗河三角洲和北部沿海地区属地中海气候，夏季炎热干燥，冬季温和多雨。
　　
　　自然资源
　　
　　埃及矿产资源丰富，除已探明的石油和天然气储量分别居非洲国家第六名和第三名外，还在地中海海域发现出量较大的气田。埃及水资源较为短缺，人均用水量不足联合国用水标准；发电能力在非洲及中东地区位居首位，电网基本覆盖全境，目前已实现可观的电力富余。
　　
　　基础设施
　　
　　埃及是非洲国家工业体系相对完备的国家之一，公路运输交通较为完善，铁路系统亟待升级，水运方面埃及境内尼罗河全线通航，海运航线较多，拥有60余个港口，随着近年来港口建设的不断完善，吞吐能力逐年增加，埃及全境拥有10个国际机场，我国可从北京、广州、上海和杭州直飞埃及首都开罗。
　　
　　人口分布
　　
　　埃及总人口超过1亿，城镇化率约为93%，劳动力人口2900万，劳动力资源十分充裕。埃及是多民族国家，官方语言为阿拉伯语，社会中上层人士可用英语或法语交流，全国识字率71.2%，境内有超过65所大学，劳动力素质较高。
　　
　　宏观经济
　　
　　埃及政局基本保持稳定，经济发展前景可期。2020年，埃及实现国内生产总值3618亿美元，增速为3%，人均GDP为3587美元，制造业占埃及国内生产总值比重约16%。《2020年营商环境报告》显示，埃及排名第114位（114/190），较2018年的第120位提升了六位。受疫情影响，非洲的外国直接投资（FDI）遭到严重影响，但埃及仍是非洲最大资金接收国。联合国《2021全球投资报告》显示，2020年埃及吸引外资流量为59亿美元，较2019年同比下降35%。根据我国对外直接投资统计公报显示，2019年我国对埃及直接投资流量为1096万美元，截至2019年末投资存量为10.86亿美元。
　　
　　2.纺织产业现状
　　
　　产业规模
　　
　　纺织业是埃及政府的重点发展产业之一，在轻工业领域具有重要地位，纺织产业产值占GDP比重约为3%，占制造业产值比重为27%。埃及纺织原料充足、产业链较完整、辐射市场广阔，欧洲国家和美国是埃及纺织品服装的主要出口市场。
　　
　　纺织产能方面，棉花是埃及重要的经济作物和主要出口产品，品种以长绒棉和超长绒棉为主。埃及拥有非洲最大的棉花和纺织工业集群，纺织产业链各环节基本具备，2020/21年度埃及棉产量约4.7万吨，棉花消耗量12万吨，出口棉花9.3万吨。埃及纺织业下游服装加工能力相对较强，上游纺织及印染环节较弱，生产服装所需面辅料仍需依赖进口。作为埃及重要的传统支柱产业，埃及纺织行业企业约7000家，90%为中小型企业，私人纺织企业活跃，国营纺织公司竞争力较弱，GAP、皮尔·卡丹、马莎百货等知名品牌均已在埃及设厂。全行业吸纳就业约150万余人，约占全国工业就业人口的30%。
　　 　　
　　国际贸易
　　
　　联合国统计司数据显示，2020年埃及纺织品服装出口总额28.1亿美元，其中，纺织品出口12.7亿美元，服装出口15.4亿美元，近5年涨幅5.1%，主要产品40%以上出口至美国和欧盟市场，其余销往土耳其、沙特和非洲其他国家。同期埃及纺织品服装进口额为31.7亿美元，中国是埃及第一大纺织品服装进口来源地，占埃及纺织品服装进口总额的58.7%，主要进口产品为棉花、化纤长丝、化纤短纤和各类服装。
　　
　　2020年疫情爆发以来，埃及纺织业受到重创，全年纺织品服装出口额同比下降13.3%，对西班牙、英国、法国等欧洲国家出口额同比降幅高达15%～40%。
　　
　　产业布局
　　
　　埃及已经形成三大纺织产业集群，一是以苏伊士运河城市塞得港和伊斯梅利亚为中心的运河地区，是棉制品生产的主要区域；二是位于地中海海港的亚历山大地区，目前多家成衣企业在此建厂；三是首都所在的大开罗地区，汇集各地纺织企业和机构办事处。
　　
　　中埃·泰达苏伊士经贸合作区是中国政府批准的第二批国家级境外经贸合作区，是中埃纺织业投资合作的重要平台之一。合作区坐落于运河地区，距苏哈那港2公里，地理位置优越，可通过苏伊士运河聚集原材料，并将产品出口到欧洲和亚洲市场。合作区内基础设施完善，共有中外方的配套服务机构68家，道路、水电、燃气、宽带及电信通畅，日供应工业用水量13,500吨，供水管网24小时不间断加压供水，24小时不间断供电，拥有完善的排水设施，建有纺织印染企业专用污水处理设施，目前已有多家纺织服装产业已入驻该工业园。
　　
　　3.贸易投资政策
　　
　　对外贸易政策
　　
　　埃及是世界贸易组织成员国，同时积极参与各种多双边贸易协定。目前已加入的区域贸易协定主要包括：埃及工业品进入欧盟市场享受零关税、无配额限制的《埃及-欧盟伙伴关系协议》；从经审核批准的合格工业区（目前主要出口产品为纺织品和成衣，原辅料多进口自以色列）向美国出口的产品免除所有进口关税（但产品价值中须有10.5%或以上为以色列制造）的《以色列合格工业区协定》；埃及工业品进入土耳其享受零关税待遇，同时埃及商品进入同土耳其签署自由贸易协议的国家（以色列、约旦、叙利亚、突尼斯、摩洛哥和一些欧洲国家） 时也将享有一定的优惠待遇的《埃及–土耳其自由贸易区协议》；埃及与欧洲自由贸易联盟四国（冰岛、列支敦士登、挪威及瑞士）签署的相互给予对方免除工业品和基本农产品进口关税的互惠待遇的《埃及-欧洲自由贸易联盟自贸协议》。
　　
　　除了上述多双边贸易协定外，埃及还加入了多个阿拉伯区域性组织如大阿拉伯自由贸易区，以及非洲自由贸易区协定、东南非共同市场等非洲地区组织。此外，埃及还是澳大利亚、加拿大、日本、哈萨克斯坦、新西兰、俄罗斯和美国普及特惠税制度受惠国，可享受约定产品出口关税优惠及免关税待遇，根据这些协定，埃及绝大部分产品向协定地区国家出口享受零关税的自由贸易政策。
　　
　　投资优惠政策
　　
　　在投资政策方面，埃及政府自2017年以来出台、修订系列改善投资环境的政策，健全法律体系，并兴建多个投资园区用以提高投资承载力。此外，埃及政府于2020年出台“纺织业发展愿景2025”计划，不遗余力扶植和推广纺织业机械化发展，通过将纺织行业出口补贴由原来的9%提升到12%等优惠政策吸引外资，促进纺织业发展。
　　
　　具体来看，埃及企业所得税一般税率为22.5%，外商投资企业可根据投资地区不同，通过所得税抵扣形式最高收回50%投资成本或暂免征5年公司所得税；埃及增值税一般税率为14%，企业运营中所有项目的增值税支出和收入可进行抵扣，抵扣差额上交税务部门，用于生产的机械设备及相关服务增值税税率为5%，自由区内企业的货物和服务贸易享受免增值税优惠等。
　　
　　外汇管理
　　
　　外汇汇出方面，2017年埃及央行取消外汇海外汇款数额限制，随后取消对非基本商品进口商在外汇存储和支取方面的数额限制，埃及银行系统外汇流动性状况明显改观。埃及允许用于投资的资金自由汇入和汇出，但受巨额贸易逆差影响，在埃外资企业利润汇出资金存在一定困难。
　　
　　4.中国与埃及纺织业合作情况
　　
　　埃及是我国“一带一路”合作的重要国家之一，我国也是埃及的重要贸易合作伙伴。根据中国海关统计，2020年中国出口埃及纺织品服装金额21.1亿美元，其中纺织品出口约18.1亿美元，服装出口约2.9亿美元；中国进口自埃及纺织品服装约4637.9万美元，其中进口纺织品约2803.6万美元，进口服装约1834.3万美元。
　　
　　中国纺织业对埃及出口主要产品包括化学纤维纱线及面料（化纤纤维、纱线及织物合计占比39.7%）、针织面料（占比25.4%）、棉花、棉纱及棉机织物（占比7.8%），以及其他纺织制成品（主要为口罩，占比5.1%）等；主要进口产品为其他植物纺织纤维、纱线及织物（占比30.5%）、其他纺织制成品（占比17%）。
　　 　　
　　5.小结及建议
　　
　　（1）埃及地理位置优越、基础设施较为完善、政治局势基本稳定，是非洲地区营商环境较好的国家之一。纺织服装出口主要面向欧美市场，享受优惠关税安排。
　　
　　（2）埃及纺织工业水平在非洲国家中居于前列，具有棉花资源禀赋，产业链较为完备，拥有一定数量的熟练工人和成熟的配套工业园可供企业直接入驻。埃及政府出台纺织业发展远景规划，以多项利好政策和市场准入优惠吸引鼓励海外投资。
　　
　　（3）埃及政府重视棉花种植，完善棉纺织产业链并增加对欧美出口棉纺织产品的附加值是埃及政府正在推进的方向。同时，埃及纺织面料主要依赖进口，我国纺织企业可在棉纺、织造、染整、服装加工等环节与当地进行投资合作。但由于埃及水资源相对匮乏，考虑投资染整项目时要充分了解当地环保及生态标准，做好污染物控制及治理措施。
　　
　　（4）埃及消费市场庞大，对高、中、低档纺织品均有需求，但纺织产能有限，不足以满足本国消费市场需求，中国作为埃及第一大纺织品服装进口来源地，未来与埃及开展纺织业合作具有较大发展潜力。
　　 　　
　　【本系列国别纺织业发展研究报告由中国国际贸易促进委员会纺织行业分会团队受外交部课题委托撰写，仅作为相关投资信息参考，企业在做出投资决策前应仔细斟酌并自行承担投资风险，本团队不为任何投资后果承担法律责任。未经许可，媒体及自媒体禁止私自转载。】
　　
　　- 本报告部分内容参考商务部《对外投资合作国别（地区）指南》以及中国贸促会《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》，统计数据来源主要为中国海关及非洲各国官方统计口径。
　　
　　- 如有发现信息错误之处，请与我们联系：
　　
　　中国国际贸易促进委员会纺织行业分会
　　
　　地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街18 号10 层
　　
　　电话：010 - 8522 9291 / 9761
　　
　　邮箱：cxl@ccpittex.com