2020年4月14日至4月22日，麦肯锡公司联合Sourcing Journal进行了大型服装采购调查，参与者包括116位来自北美和西欧主要时装零售商和品牌、采购额超过1200亿美元的采购主管，和230多位服装供应商、机构代表和专家。该调查报告于5月上旬发布。这些采购主管和利益相关者明确表示，除了立即进行危机管理外，时装行业还需要朝着更加可持续的采购和以需求为中心的供应链模式转变。
　　
　　新冠疫情严重打击时装业采购业务
　　
　　2020年全球时装业销售预测
　　
　　从收入的角度来看，2020年对于全球时装行业而言是严峻的。经过五年的正增长，估计服装和鞋类行业的收入2020年同比将下降27％至30％，而某些子行业和地区的收入下降幅度甚至更大。在疫情之前，2020年增长预测为3-4％。
　　
　　需求侧和供给侧同时面临巨大压力
　　
　　需求力量包括由于门店关闭、消费者情绪变化以及电子商务的增长而导致的销售损失。从长远来看，时尚之类的非必需品类别受消费者情绪变化的影响最大。随着消费者在居家期间越来越习惯在线购物，销售渠道也在转移。许多零售企业将遇到库存错位的情况，春夏季产品过剩，需要额外打折。
　　
　　尽管零售商和品牌最初专注于确保生存，但它们自己的员工以及供应商和合作伙伴的员工也遇到了前所未有的人道主义挑战。随着世界各国的封锁，相互联系的全球时尚价值链已受到严重破坏。随着供应商陷入困境，一些最贫穷国家的数百万工人面临收入损失以及贫困和饥饿的真正危险。时装零售商和品牌商需要在危机时刻担负起责任，同时还要确保其业务的生存。
　　
　　随着新冠疫情成为大流行病，供应中断和需求下降导致采购量急剧减少。采购高管面临挑战，要对商店关闭、消费者情绪低迷、旧货堵塞系统以及生产停工的影响迅速做出反应。
　　
　　2020年时装采购量预测
　　
　　二季度：45%的采购商预计采购量将减少20-50%，22%的采购商预计将暴跌50%以上，18%的采购商预计将减少5-20%。
　　
　　下半年：形势仍很严峻，49%的采购商预计采购量将减少20-50%，34%的采购商预计将减少5-20%，7%的采购商预计将减少50%以上。
　　
　　对新冠疫情的短期采购应对
　　
　　为了应对这种前所未有的情况，采购主管不得不将重点放在四个紧迫的优先事项上：
　　
　　确保库存并管理供应链的增减
　　
　　大多数采购主管处理现存订单的做法是：减少订单数量、减少每笔订单的订货量以及取消成品订单。49％的采购商取消的成品订单比例低于25%，而22％的采购商没有取消任何订单。欧洲企业在取消订单方面更加谨慎。三分之一的欧洲公司表示根本没有取消任何订单，而北美采购商中只有13％这样做。有11%的北美公司取消了一半以上的订单，而只有2%的欧洲企业取消了一半以上的订单。同时，大多数供应商在履行订单方面都面临困难。53％的采购商表示，其供应商在2020年第二季度只能部分交货，而38％的采购商表示其供应商可能下半年才能部分交货，7％的采购商表示他们的供应商现在无法履行订单。90%的采购商接受至少部分订单的延误。最普遍的延误原因包括：封锁、原材料短缺、劳动力短缺、现金流问题以及难以到达航运港口。缺乏整合安排、分散的全球原材料和织物供应价值链导致原材料延迟，这凸显了全球服装价值链中根深蒂固的相互依存关系。在这段时间内，供应商之间的透明性将是管理供应链增减的关键。
　　
　　优化供应链中的现金流
　　
　　只有20%的采购主管报告说，他们按照约定支付了75%以上的订单。一些时尚零售商和品牌正在为生存而战，有18％的买家根本没有按照约定付款。55％的采购商对原材料购买承担了责任。一些品牌和零售商已承诺支付供应商工人的工资，其中有13％的买家为其一半以上的订单进行了工人工资支付。相比之下，有41％的采购高管正在就超过一半的订单重新谈判条款，而有25％的采购高管在超过一半的订单上推迟付款。
　　
　　为供应商量身定制支持措施
　　
　　随着冲击的加剧，取消订单和订单减少使供应商的生存受到威胁。采购主管必须主动管理整个供应链中的财务风险，并量身定制支持供应商的方法。这不仅对确保未来的供应至关重要，而且鉴于收入和就业损失将对生产国造成人道主义影响，这一点至关重要。令人遗憾的是，除非有足够的现金流量，否则越来越多的公司将陷入困境，从而可能导致零售商和时装品牌的破产。他们的许多供应商也可能无法生存。大多数时尚零售商和品牌报告称，其供应商中至少有25％面临财务困境。这种情况将变得更糟，有45％的采购主管预计六个月后一半以上的供应商将陷入财务困境。因此，支持关键的供应商基础变得至关重要。时装品牌和零售商需要负责任地减少其供应商的财务困境，知名品牌和零售商正在采取措施来做到这一点。但是，有22％的采购主管表示根本没有采取任何支持措施。只有19％的采购商表示他们将为订单提供预付款，28%的采购商对原材料和面料的购买支付货款，而大多数买家无法提供这些具体支持措施，只能专注于降低成本的合作。
　　
　　调整内部成本
　　
　　一半以上的采购主管已采用了临时员工措施，以帮助管理运营成本。虽然约有三分之一的采购商表示对采购办公室员工聘用没有影响，但56％的采购商不得不采取临时措施，例如减薪（18％）、无薪休假（17％）、临时裁员（9％）和递延薪酬（3%）。仅有9％的采购主管提到了永久裁员。
　　
　　如何重塑未来的采购？
　　
　　新冠疫情大流行可能会提供重塑服装采购模式、向新常态迈进的机会。采购供应链应该进行根本性的系统性转型，构建以需求为导向的可持续采购模式。
　　
　　需求驱动、灵活的供应链比以往任何时候都更重要
　　
　　时装品牌将需要在整个价值链（包括产品开发过程）中更加灵活地运作，以缩短交货时间并在对消费者趋势和需求有更深入了解的情况下做出更快速的适应。需求驱动的供应链中的关键要素包括：更小批量的细分组合、不断提高的透明度、消除功能孤岛、基于工具和分析支持的高效流程、多地采购和邻近采购。
　　
　　调查显示，有76％的国际采购买家相信新冠疫情危机将推动供应链进一步提高灵活性和速度。在这些采购商中，有52％的人期望看到更快的交货时间和更小批量的产品来加速更灵活的产品开发。60%的专家认为，（半）自动化将会进一步加速，以实现按需生产，解决普遍存在的库存积压问题。
　　
　　数字化升级是疫情危机的又一结果。随着在线渠道获得更多份额，未来的销售曲线将更加不稳定。在接下来的正常情境下，在管理采购成本的同时，提高全价和产品利润至关重要，这将要求时装公司实现需求驱动的模式转变。
　　
　　研究表明，通过需求驱动的采购，时装公司可以实现显著的经济效益改善，这对未来是个好兆头。这一转变可以使全价销售率提高5％到10％，利润率提高3％以上。
　　
　　可持续发展是首要任务
　　
　　尽管由于时装零售商和品牌为确保自己的生存而在最近几周内降低了可持续性的重要性，但预计可持续发展将再次成为最重要的议题。大规模可持续采购是新冠疫情之前必须具备的新条件。社会和环境的可持续发展已成为下一个常态的主流。疫情大流行使公司对客户、员工和在全球价值链中的工人安全所作的承诺成为焦点。它还引起了对气候变化等生态问题的关注。
　　
　　疫情实际上增加了消费者对可持续发展的兴趣。在居家期间，由于目标和价值观已成为重点，因此消费者一直在重新思考他们的消费习惯。我们看到，消费者要求公司采取可持续的行为。例如，最近的一项消费者调查显示，欧洲和北美有40％以上的消费者对那些在抗击疫情中做出贡献的品牌表示好感。超过20％的消费者表示他们支持本地企业并计划在本地购买更多产品，并表示他们希望减少服装消费。此外，16％的欧洲消费者和13％的北美消费者表示，他们将在未来购买更具社会和生态可持续性的服装。
　　
　　紧密的供应商合作伙伴关系将是实现可持续发展目标所必需的创新的关键。随着人们对消费主义的质疑，以及新冠疫情凸显了对价值链的社会影响，现在是重塑时尚行业可持续发展的时机了。当前的危机加速了一些核心的可持续发展趋势。调查表明，超过70％的买家认为与供应商的紧密合作关系在增加，而超过60％的人认为可持续材料将成为主流。
　　
　　重新规划采购供应组合
　　
　　时尚企业需要重新规划其采购组合，以更好地平衡风险、成本和供应灵活性。买家们表示，明年的采购量可能会继续从中国转移到其他亚洲国家。同时，对敏捷性和降低风险的需求正在促进近岸和区域供应链的发展。60％的时尚利益相关者表示，他们预计大规模、高能力的服装制造集群将在近岸市场（例如东欧和中美洲）更早出现。更多的人相信将建立更加一体化的区域供应链，从而减少对国际面料进口的依赖。
　　
　　新冠疫情的影响已在短期内导致采购组合的扰乱。与疫情之前的分析相比，今年的采购计划发生了变化。例如，根据新冠疫情之前的调查，未来五年没有采购商计划增加从中国的采购，而现在有13％的采购主管预计来自中国的价值份额将会增加，即新冠疫情略微减缓了将采购数量移出中国的趋势。原因在于风险考虑和不同的国家封锁政策。另一个因素是中国强大的价值链整合，这使得原材料的获取不像其他时装生产国所依赖的全球互连的价值链那样容易受到破坏。在第一季度，当原材料的延迟导致更广泛的供应中断时，其他国家强烈地感受到了中国作为原材料供应商的关键作用，并强调需要加强区域供应链的后向整合。同时，第一季度对于一些尚未多元化采购组合的时装公司来说是一个警钟，因为它们仍然高度依赖中国的产品。到目前为止，与新冠疫情之前的五年趋势相比，东南亚采购市场受到的干扰较小，并且有望获得份额。相比之下，新冠疫情导致了孟加拉国中期趋势的逆转，大约三分之一的采购主管预计其数量会减少。采购经理也正在寻找离市场更近的地方，以填补需求。当被问及明年的邻近采购/近海发展情况时，有46％的采购主管表示他们预计这一趋势将会增加。问题将是这种转变发生的速度如何，因为建立能力和实施变更需要时间。产能允许的情况下，土耳其将从寻求更接近的替代品中受益最大，其中43％的欧洲采购高管预计在那里的价值份额将增加。为了利用近岸服务固有的速度和灵活性机会，公司将需要建立一个集成的价值链，以避免原材料供应的延迟和中断，平衡较高的人工成本并利用潜在的可持续性收益。
　　
　　为此，面料和服装供应链必须位于近岸，该模式避免了由于运输而导致的设计过程中的长交货期，从而提供了更快的速度和完全的设计灵活性，并允许更大的材料选择自由度。在可持续发展方面，近岸运输减少了运输量。
　　
　　但是这种模式也有挑战，其中之一就是本地纤维供应的变化。近岸有充足的棉纤维供应，特别是对于北美生产商而言，但绝大多数化纤在亚洲生产，短期内将面临更大的挑战。另一个挑战是高资本支出要求。由于纺纱厂和织物厂的生产量大且资金密集，因此产生投资将是一项重大挑战。此外，向一体化整合价值链的转变将需要精简和创新，尤其是在设计和生产方面，以充分利用任何潜在的利益。
　　
　　建立更牢固的供应商伙伴关系
　　
　　在整个价值链中的协作对于建立一个灵活的、以消费者为中心的供应链，并使整个行业在实现社会和环境可持续性方面取得进展至关重要。
　　
　　在新冠疫情之前，服装零售商和品牌仍在回避作出长期承诺或与供应商共享战略计划。与先进供应商的战略合作伙伴关系对于以需求为导向的可持续采购范例至关重要。
　　
　　时装零售商和品牌无法单独实现灵活性、敏捷性和可持续性。先进的供应商是协作设计驱动过程创新以及技术和产品研发的合作伙伴。60％的采购商认为供应商基础将得到整合，这意味着随着时装公司向具有国际影响力的更大、更先进的供应商转移，来年的供应商数量将减少。
　　
　　至关重要的创新是由供应商推动的，但是只有少数时尚品牌和零售商愿意共同投资以确保未来的产能。对供应商进行共同投资不仅仅在于确保生产能力或帮助供应商通过当前的重组来实现产能。它是关于支持需求驱动和可持续采购转型所需的创新。供应商在例如推动研发和可持续生产流程和技术的创新，在工业4.0中实现可追溯性和效率改进以及在大规模定制技术中发挥领导作用。但是，当询问采购主管时，他们是否希望组织（共同）投资于供应商以确保未来的能力，只有17％的人认为这种可能性很大，而近一半（46％）的认为可能性很小。
　　
　　数字化价值链
　　
　　为了坚持创新，品牌商需要在战略上将其锚定在路线图和运营方法中，进行实质性的业务模型和流程更改，以协调疫情前后的变化。
　　
　　创新已经在整个时尚价值链中得到了扩展：从设计（3D设计，人工智能计划）到销售和计划（虚拟采样，视频签收）；B2B销售（数字销售，虚拟展厅）；采购和供应链（培训，供应商集成）和消费者参与度（虚拟表演，社交销售），创新将持续存在。在后疫情时代生存中，这一创新是势在必行的关键主题。在危机期间成功实施的技术和流程将对行业的未来产生深远影响。在敏捷和可持续性至关重要的新世界中，实施测试与学习方法将至关重要。绝大多数时尚利益相关者预计，产品开发和采购流程的数字化将加速，60％的专家同意通过（半）自动化进行按需生产将是推动该行业发展的主要动力。产品开发合作和利用视频会议进行样品批准表明，未来商务旅行的水平可能会持续下降。例如，3D设计合作和样品批准视频会议是最有希望的趋势，因为近一半的采购主管计划在其组织中采用这种通用做法。
　　
　　从历史上看，只有高级的时装公司才实施由高级分析支持的智能采购。随着近距离采购和多地采购在平衡采购成本和最终产品利润方面的使用，高级分析正在成为获取转向需求驱动的供应链的全部价值的重要工具。三分之二的时尚利益相关者认为，智能采购的广泛应用将在明年加速。但是，到目前为止，许多公司仍处于试验阶段。只有20％的采购主管计划将先进的情报用于国家和供应商选择，只有8％计划在此方面进行投资。
　　
　　调整运营模式和思维方式调整运营模式和思维方式，包括调整公司文化，实施新的协作模型以及采用敏捷方法进行转型。必须支持组织、人员和合作伙伴迈向新的工作方式。产品开发过程中的角色和组织模型需要重新调整，而国内采购办公室可能需要发展更深的供应商关系，以实现全球灵活性。这种激进的行业动荡将需要改变观念。
　　
　　时尚公司及其采购公司要转变为以需求为导向的可持续采购模式，涵盖了采购的数字化、向更敏捷的转变、智能采购模式以及可持续性。新冠疫情大流行的警钟将加速这些领域的全行业转型。公司及其采购组织需要立即采取行动，以促进人员和企业之间的跨职能协作，以激发变革。重新定义产品开发和采购过程中的角色和职责是一个不错的起点。公司还可以开始对员工进行技能培训和再培训，并寻找新的人才来弥合技能差距，尤其是在新冠疫情创新时期发现的有前途的新实践中，例如虚拟原型和分析。
　　
　　这些变化中的许多变化都需要重新思考企业文化，并且可以采取措施来推动问责制和激励新的工作方式。最重要的是，公司应加倍努力与创新合作伙伴一起开发生态系统，并尝试进行新的合作。
　　
　　随着继续应对新冠疫情危机对全球服装供应链的影响，时装业在2020年将面临艰难的余波。许多品牌和零售商将为生存而战，而采购国的供应商更要为生存而战，这可能给数百万工人造成毁灭性的后果。
　　
　　旧思维将需要为新的工作方式让路。在这种形势下，时尚参与者与供应商携手并投资与高科技公司的战略合作伙伴关系。行业不应浪费这场危机，应以此为契机，完全重塑采购模式，建立一个以需求驱动、可持续发展的未来。