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纺机:产业升级深入推进 总体运行质效良好

  在我国宏观经济及纺织行业总体平稳运行的支撑下,2018 纺机行业产业升级深入推进,总体运行质效良好,保持了增长态势,主营业务收入、出口市场仍然保持了两位数的增长,但三季度以来行业运行增速有趋缓态势。
  
  2018形势总结
  
  ●行业规模
  
  2018 年前三季度,纺机行业实现主营业务收入776.34 亿元,同比增加12.11%,增速较去年同期下降0.82 个百分点,较今年上半年放缓3.91 个百分点;资产总额为1019.13 亿元,同比增长8.39%,比上年同期下降0.80 个百分点。
  
  ●盈利能力
  
  2018 年前三季度,纺机行业实现利润总额为53.35 亿元,同比增长9.44%,增速较上半年放缓10.12 个百 分点;亏损企业亏损额为2.638 亿元,同比下降17.70% ;亏损面为15.11%。纺机行业主营业务收入利润 率8.20%,比上年同期提高了1.05 个百分点。
  
  ●对外贸易
  
  据海关统计,2018 年前三季度我国纺织机械进出口累计总额为55.31 亿美元,同比增长12.70%。其中:纺织机械出口27.80 亿美元,同比增长16.96%;进口27.51 亿美元,同比增长8.70%。出口增速大于进口增速,纺机行业自2月份起,贸易转为顺差。
  
  ●进口情况
  
  前三季度进口的国家和地区排名前五位的是德国、日本、意大利、中国台湾、比利时。其中德国的金额大幅增长27.06%,日本增长3.72%,其余存在不同幅度的下滑。
  
  进口大类产品中,前三季度化纤机械、织造机械、非织造布机械、辅助装置及零配件进口额保持增长,纺纱机械、针织机械、印染后整理机械同比下降。增幅最大的是化纤机械。
  
  我国进口的纺纱机械主要来自德国、日本、意大利,金额和占比分别为:德国2.22 亿美元(47%),日本0.97 亿美元(21%),意大利0.94 亿美元(20%)。我国进口的织造机械排名前三位的国家是日本、比利时、德国,金额和占比分别为:日本1.57 亿美元(46%), 比利时0.96 亿美元(28%),德国0.35亿美元(10%)。
  
  我国进口的针织机械排名前三位的是日本、德国、意大利,金额和占比分别为:日本1.05 亿美元(43%)、德国0.85 亿美元(35%)、意大利0.42 亿美元(17%)。
  
  前三季度,我国进口的化纤机械主要来自日本和德国,进口日本的化纤机械金额为德国2.95 亿美元,占比56%,进口德国的化纤机械金额为2.14 亿美元,占比40%我国进口的非织造机械主要来自德国、法国,金额和占比分别为德国0.42亿美元( 59%)、法国0.11 亿美元(16%)。
  
  我国进口的印染和后整理机械主要来自中国台湾、意大利、德国,金额和占比分别为中国台湾0.84 亿 美元(31%)、意大利0.67 亿美元(24%)德国0.53 亿美元(20%)
  
  2018 年前三季度,全国29 个省市自治区有不同金额的进口,金额排名前五位的是江苏、浙江、广东、上海、新疆,其中除了广东省进口金额下降外,其余均上升,浙江、新疆的涨幅突出。
  
  ●出口情况
  
  出口市场中,印度、越南、孟加拉、印度尼西亚、土耳其分别排名前五位。前五大出口市场中除印度外,其余均实现增长,其中土耳其大幅增长93.02%,越南增长52.94%,印度尼西亚增长29.61%,孟加拉增长15.17%。
  
  2018 年前三季度,纺机出口排名前五的省市排名为江苏、浙江、上海、广东、山东,其中山东、江苏的增幅最为突出。
  
  “一带一路”沿线国家及地区是我国纺机出口的主要市场。2018 年前三季度我国对一带一路出口纺机总额占比为72.56%,出口金额20.17 亿美元,同比增长18.35%,增速大幅提高。主要出口市场中东盟、中亚、西亚的增幅最大。 随着纺织行业的产业转移步伐加快,一带一路沿线国家纺织装备需求进一步释放。
  
  ●存在问题
  
  目前大多数企业反映生产中面临不少问题,主要问题是原材料价格波动剧烈,无序和价格不良竞争, 以及招工困难、用工不足。另外,国内市场需求不 足、知识产权问题、通胀推动成本上涨、贸易摩擦 的影响、节能减排压力、融资困难等也是企业发展 面临的共性问题。
  
  ●重点企业经营情况调查
  
  2018 年前三季度企业订单情况
  
  2018 年前三季度超过半数的企业订单有不同幅度的增长, 企业订单总量增加10% 以上的企业占比达到37.40%, 25.75%的企业增长在10%以内,26.02% 的企业订单与去年持平, 订单减少的企业占10.84%。国外订单26.33% 的企业增长超过10%24.26% 的企业增长在10% 以内,37.87% 的企业与去年同期持平, 减少10% 以内和减少10% 以上的企业分别占7.99% 和3.55%。
  
  主要产品平均出厂价格
  
  2018 年前三季度,企业主要产品销售价格同比增长 5% 以上的企业占17.86%,有22.25% 的企业主要产品价 格增长了5% 以内,41.48% 的企业价格较去年同期持平,35% 左右的针织企业表示出厂价格有所下调。
  
  2018 年前三季度企业库存增加或持平的企业达80.94%,其中31% 的印染后整理企业选择了库存有所增加。总体来看, 增加10% 以上的企业达10.50%,库存增长10% 以内的企业为占15.75%,54.70% 的企业库存与去年同期持平,减少10% 以内 的企业占14.92%,减少10% 以上的企业有4.14%。 第三季度以来,部分产品因为下游用户推迟提货现象。
  
  企业设备利用率
  
  2018 年前三季度,被调查企业中设备利用率在80% 以上的企业占到了60.11%,33.62% 的企业设备利用率在50%~80% 之间 ,5.98% 的企业设备利用小于50%,总体来看,大中型企业的设备利用率好于小微型企业。设备利用率的情况较上半年 有所下降。
  
  企业投资情况
  
  2018 年,纺机企业中19.65% 的企业新增国内投资,4.62% 的企业新增境外投资。2019 年,8.01% 的企业有 新增境外投资的计划,24.93% 的企业有新增境外投资 的计划,企业的投资意愿特别是海外投资的意愿增加较大。
  
  2019形势展望
  
  2017 年,中国及全球纺机主要品种的销售均有较大增长,根据ITMF( 国际纺织制造商联合会)对全球纺机发货量的统计,棉纺细纱机增长21%,转杯纺增长24%,加弹机增长23%,无梭织机增长13%,电脑横机增长44%,圆机持平,印染设备中的气流、溢流染色机、丝光线、烧毛线均增长较大。
  
  2018 年以来,纺机各细分行业市场表现不尽相同。纺纱机械中的大部分产品销售趋缓,织造机械上半年维持了高增长的态势,第三季度以来市场趋缓,针织机械各主要产品第三季度销售趋缓,印染和后整理机械维持了较高的景气度,化纤机械前三季度大幅增长,但四季度新增订单将有所放缓,非织造布机械在经历了前几年的高增长后去年呈现总体趋缓的走势。尽管各细分市场出现分化,但各行业的集中度有所提高,优势企业的市场份额进一步提升。从运行数据来看,2018 年前三季度纺机行业总体实现了运行平稳增长,但运行增速有所放缓,预计2018 年全年纺机行业能够保持一定水平的增长。
  
  展望2019 年,虽然全球主要经济组织下调了经济增长率,但世界经济仍处于复苏轨道,国际市场需求面基本稳定,我国国民经济下行的压力持续强化但平稳发展的大趋势不会改变。总体上看,我国纺织行业面临的国内外市场环境依然基本平稳,但外需面临更多不确定性,各种风险因素有所增加。
  
  ●政策方面
  
  2019 年,我国纺机企业面临的营商环境将有所好转,习总书记在民营企业座谈会上的讲话明确肯定了民营企业的地位,明确了抓好六个方面的政策措施。近期国家有关部门也密集出台了一批对民营企业的支持政策,期待能够缓解企业经营过程中面临的普遍性问题。
  
  ●市场方面
  
  纺织机械行业的国内市场压力有所加大,但围绕降本增效、节能环保进行的纺织行业升级转型这一主线仍然未变,智能制造在我国纺织行业的应用将进一步推进,运用物联网,大数据、云等跨界技术的自动化、智能化装备将进一步拓展市场空间。随着纺织服装产业的全球转移步伐加快,南亚、东南亚、中亚以及非洲的纺织服装产业发展加快,纺机的国外市场则仍然有望保持相对稳健的发展。面对总体增速减缓的挑战,纺机企业须积极加快结构调整和技术创新、稳健经营应对市场的波动,共同努力推动我国纺机行业实现高质量发展。