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纺织行业步入高质量发展阶段 呈现五大特征

  2018年1月22日,中国纺织工业联合会2017年工作总结大会在北京召开。中国纺织工业联合会产业经济研究院陈小倩在会上做经济运行分析,他就2017年纺织行业经济运行进行了总结,并就2018年纺织经济运行态势进行了展望。他指出,增长速度平稳、内需平稳增长、外需市场回暖、东部投资积极、质效平稳提升为2017年纺织行业经济运行呈现的五大特征:
  
  一是增长速度平稳,我国纺织工业增加值增速2016年从2月的6.7%逐步放缓至12月的4.9%,进入2017年后,增速逐渐趋稳,2017年全年达到4.8,我国纺织工业发展基本从换档期过渡到平滑期。
  
  二是内需平稳增长,2017年,我国服装鞋帽、针纺织品零售达14557亿元,同比增长7.8%,增速较上年提高0.8个百分点,7年以来首次增速提高;2017年,我国纺织行业电子商务交易额约5.34万亿元,同比增长20%左右,可见纺织行业电子商务交易规模保持了较高速度的稳定增长;我国城镇化率从2007年的45.9%持续提升至2017年的58.5%。由于城乡在衣着消费支出存在差距,随着城镇化率的不断提升,总体衣着消费支出将持续提升。
  
  三是外需市场回暖,2017年我国纺织品服装出口2669.5亿美元,同比增长1.53%,扭转两年的负增长,外需市场回暖显著;在出口纺织品服装的量价关系中,总体呈现量增价减,主要依靠数量拉动,2017年1-11月我国纺织品服装出口数量同比增长6.63%,扭转两年数量负增长,口价格降幅收窄至-6.3%;在我国纺织品服装出口市场结构中,对一带一路国家地区的纺织品服装出口占比达33.36%,欧美日分别为18.09%、17.43%及7.8%。
  
  就欧盟市场来讲,2017年1~11月,欧盟进口纺织品服装1052.6亿欧元,同比增长1.78%,扭转上年负增长。从欧盟纺织品服装进口增速水平看,从2016年2月开始持续下降至2017年3月的谷底,其后降幅逐渐收窄,直到2017年6月扭转负增长,增速稳定在2%左右波动。
  
  就美国市场来讲,2017年1~11月,美国进口纺织品服装983.8亿美元,同比增长1.24%,扭转上年负增长。从美国纺织品服装进口增速水平看,其降幅从2016年3月开始持续加深至2017年2月,其后降幅逐渐收窄,直到2017年10月扭转负增长,实现正增长。
  
  就日本市场来讲,2017年1~11月,日本进口纺织品服装37051亿日元,同比增长4.04%,扭转上年负增长。从日本纺织品服装进口增速水平看,从2016年3月开始降幅持续加深至2016年10月,其后降幅逐渐收窄,直到2017年7月扭转负增长,并保持稳定增长。
  
  就一带一路”沿线市场来讲,2017年1~11月,我国对“一带一路”国家的纺织品服装出口为834.35亿美元,同比增长3.11%,扭转两年负增长。其中前五大市场是越南、俄罗斯、菲律宾、孟加拉及阿联酋,对其合计出口353.4亿美元,占对一带一路出口纺织品服装的42.4%。对一带一路纺织品服装出口增速高于行业出口增速,对一带一路纺织品服装出口占比超过1/3。
  
  四是东部投资积极,2017年1-11月,我国纺织行业固定投资12309.3亿元,同比增长6.29%。从地区结构看,东部地区投资增速为8.7%,较上年同期加快4.5%,占全国投资增量的80.1%,由于东部新增产能较少,其较高的增速表明企业转型升级投入积极性高。
  
  除化纤行业外,产业链前端行业投资增速较上年同期均有所下降,而三大终端行业投资增速较上年均提升。三大终端合计固定投资5970.4亿元,占行业总投资的48.5%;其投资增速分别为6.0%、25.8%及4.8%。
  
  五是质效平稳提升,2017年1-11月,我国纺织行业利润率为5.26%,较上年同比增加0.13个百分点,盈利能力有所增强;百元主营收入成本88.49元,同比下降0.1%,在成本控制方面小幅提升;资产负债率51.8%,较上年同期下降0.22个百分点,去杠杆取得一定成效。
  
  化纤、长丝织造及纺机行业利润增速增长显著,棉纺、麻纺及产业用行业利润增速出现下降,化纤行业的利润增量占全行业利润增量的50.7%。
  
  行业内部产业链不同环节差异化较大,具体表现在:2017年1-11月,我国纺织行业利润率提升0.13个百分点,其中化纤、长丝织造、纺机行业利润率提升明显,利润率分别为5.30%、4.94%和6.90%,较上年同期均提升;棉纺、麻纺、产业用行业盈利能力较上年同期有所下降,利润率分别为4.64%、4.17%和5.63%,较上年同期均有所下降。
  
  行业整体管理压力较上年同期略有提升,具体表现在:2017年1-11月,我国纺织行业三费比例较上年同期提升0.03个百分点。家纺、产业用、服装行业的三费比例较高,且较上年同期有所提升。化纤行业、纺机行业是2017年内管理效率亮点行业,化纤行业三费比例不仅低于行业平均水平,且较上年同期下降0.38个百分点;纺机行业较上年同期下降0.42个百分点。
  
  综合以上分析,纺织行业将步入高质量发展阶段,具体表现在增长效益升、产能利用率高、消费支出上涨、新旧动能转换。
  
  就2018年行业运行走势,中纺联产业经济研究院指出,我国纺织工业增加值增速将保持在5%,出口增速保持在2%,主营业务收入增速为7%,利润总额增速7%。
  
  在原料价格走势方面,棉价走势相对平稳,国际棉花市场供需格局较为宽松,缺乏大幅涨价基础;国内棉花虽然供给缺口仍在,但在国储及进口政策调节下,与国际市场价差有望控制在合理区间。
  
  在国际需求方面,望平稳增长,但增速并不会显著提升。具体表现在:全球经济持续复苏,消费信心随之改善,消费需求总体将稳定增长;经济复苏周期,衣着消费增速一般低于耐用品及服务类支出。
  
  在内需消费上,将平稳增长,增速与2017年基本相当。具体表现在:国民经济继续平稳增长,为内需消费提供健康良好经济环境;居民收入较快增长,消费意愿有所增强,消费金融快速发展,为内需扩大提供积极支撑;内需升级特征显著,消费者对品质、文化、环保等方面的需求增多,体验消费、共享经济等快速发展,均对纺织行业优化供给结构提出新挑战。