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2006年我国纺织品服装进出口整体分析
提示:
2006年是我国“十一五”的开局之年。在这一年里,伴随着我国工业化进程的加速,产业结构和消费结构的转型升级,我国经济继续呈现快速发展态势。在国际经济方面,日本经济复苏、欧美经济继续走强和以中印为代表的发展中国家的经济崛起,推动了世界经济和贸易的快速发展。
本报告分三部分: 2006年我国纺织品服装进出口整体趋势、2006年我国纺织品服装各月变化情况和纺织行业进出口形势预测与对策
在以上有利的国内外经济和贸易发展环境的推动下。2006年我国纺织经济也形势喜人,为我国经济、财政、出口和就业作出了重大的贡献。据国家统计局公布的数据,2006年1-12月,我国规模以上纺织全行业企业数量为39422家,同比增长9.57;该行业实现工业总产值25017亿元,同比增加21.24%;资产合计18570亿元,同比增加14.73%;实现销售收入24200亿元,同比增加21.33%;完成利润总额883.04亿元,同比增加27.96%;完成出口交货值6590亿元,同比增加15.17%;行业整体从业人数1030.25万人,同比增加3.95%。
为使业界对2006年我国纺织品服装出口状况得到进一步的了解,中国第一纺织网特推出《全国纺织品服装进出口年度分析报告》:
总体策划:汪前进 中国第一纺织网总经理 资深分析师
课题负责人:martin 中国第一纺织网 行业分析师
总 执 笔:戴 凌 中国第一纺织网 行业分析师
第一部分:2006年我国纺织品服装进出口整体趋势
2006年是我国“十一五”的开局之年。在这一年里,伴随着我国工业化进程的加速,产业结构和消费结构的转型升级,我国经济继续呈现快速发展态势。在国际经济方面,日本经济复苏、欧美经济继续走强和以中印为代表的发展中国家的经济崛起,推动了世界经济和贸易的快速发展。
在以上有利的国内外经济和贸易发展环境的推动下。2006年我国纺织经济也形势喜人,为我国经济、财政、出口和就业作出了重大的贡献。据国家统计局公布的数据,直至2006年11月份我国规模以上纺织全行业企业数量为39384 家,实现工业总产值22560 亿元,同比增加21.78%;资产合计18349 亿元,同比增加14.96%;实现销售收入21689 亿元,同比增加22.03%;完成利润总额767.63 亿元,比上年同期增加175.04 亿元,同比增加29.54%;完成出口交货值5960.6 亿元,同比增加15.62%;行业整体从业人数1029.76 万人,同比增加4.68%。
2006年我国纺织经济虽然有良好宏观经济环境的有力支撑。但也面临了诸多不利因素的严峻挑战,如:生产要素价格上涨,贸易摩擦和壁垒的侵扰.宏观调控政策趋紧等。这些不利因素也或多或少地对2006年的行业经济运行产生了不利影响。而相对热门的人民币升值问题,也或多或少使纺织企业对纺织品服装的进出口作出一定改变。人民币升值,意味着1美元换得人民币的数量越来越少,对于出口商而言,同样出口1美元的商品,换回人民币的数量就会因汇率变动而减少。所以,出口商的利润则受到一定程度的影响。从进口商角度看,同样购买1美元的国外商品需要付出的人民币却在减少,即进口成本下降,盈利增加。人民币升值对我国传统出口优势行业,尤其是纺织行业,产生负面冲击。
对于2006年外贸出口情势而言,有几点值得关注的问题。
第一,外商直接投资是我国对外贸易顺差的主要来源。
在我国出口中,外商投资企业出口占了主要部分,导致我国近年来出口贸易中的贸易顺差逐渐拉大,成不平衡状态。
第二,我国贸易摩擦形势依然严峻。根据预测,2008年内我国服装、纺织品和鞋类出口仍将呈现持续快速增长势头在很一段时间内,我国仍是贸易摩擦的高发区。
第三,出口退税政策调整对各行业影响殊异。
从现实情况来看,出口退税下调乃是大势所趋,主要原因有:①出口退税的好处并没有落到我国企业手中,外商常常在谈判中将出口退税部分算进去,拼命压低价格。②出口退税导致我国出口商品价格更低,容易引起贸易摩擦。而“两高一资”产品不仅造成了环境污染,还耗费了有限的资源,对这种产品出口退税得不偿失。③调整出口退税政策有利于降低贸易顺差,缓解人民币升值压力。④调整出口退税政策有利于促使我国企业提高产品的科技含量和附加值,从而提升我国企业的整体竞争力。
就纺织业而言,应对退税率下降的最好办法就是提价。目前,我国纺织品价格远低于世界平均水平,有较大的提价空间,可以化解出口退税下调带来的不利影响。
第二部分:2006年我国纺织品服装各月变化情况
2006年1-12月份,我国纺织服装产品进出口总计达到1470.22亿美元,与去年同比增加25.08个百分点。其中纺织品出口518.08亿美元,同比增长18.72%;服装产品出口952.14亿美元,同比增长28.84%;进口贸易中,纺织服装产品总计178.21亿美元,与去年同比增长5.47个百分点,纺织品进口161.04亿美元,同比增长5.43%;服装产品进口17.17亿美元,同比增长5.86%。贸易顺差达到1292.01亿美元。
据统计,2006年我国纺织服装产品出口从贸易方式区分,一般贸易在出口中占主导位置。我国全年以一般贸易方式出口的纺织品服装总额为1058.13亿美元,同比增长29.17%,占2006年纺织品服装出口总额71.97%。其中纺织品一般贸易全年共出口379.91亿美元,同比增长19.90%;服装产品一般贸易全年共出口678.22亿美元,同比增长35.03亿美元。全年按一般贸易方式出口的纺织品服装金额除2月份临春假期间出现小幅度下跌,出口最少为44.26亿美元。其余各月出口均在80亿美元左右,并呈逐月上升趋势。
导致服装纺织品一般贸易出口快速增长原因有以下几方面:
首先是为规避输美、输欧的服装纺织品配额管理,企业大量出口服装纺织品至非配额地区。其中,一般贸易出口至美国、欧盟的分额占服装纺织品一般贸易出口只占少数比例;出口至非配额地区约占服装纺织品一般贸易出口总值逐年上升。两者成明显不平衡状态。
其次是由于商务部配额分配制度的一再改革,出台了《纺织品出口临时管理办法》,对纺织品出口按全球业绩计算企业可分配数量,实行公开招标,可自由转让,加工贸易也按100%计算等等。随着全年新增企业数量不断扩大,配额也成倍增长。促使以一般贸易的纺织品服装出口额稳定持续地上升。
进料加工和来料加工全年小幅波动,进料加工全年出口金额235.15亿美元,同比增长18.02%,占纺织品服装出口总额15.99%。其中纺织品出口金额112.89亿美元,同比增长18.92%;服装产品出口金额122.26亿美元,同比增长17.2%。全年纺织品服装按进料加工贸易形式出口金额中2月份为最低,为12.28亿美元;8月份出现高峰,达24.09亿美元。其中2月、4月和9月出现回落现象,其余都在小幅度上升状态,总体趋势趋向提升,从1月出口额16.38亿美元至12月出口额20.79亿美元,平均各月基本保持在20亿美元左右。
来料加工出口贸易占比稍略于一般贸易出口和进料加工出口,全年总体趋向平稳势态。1-12月我国按来料加工方式出口的纺织品服装总额为113亿美元,同比增长5.41%,占纺织服装产品出口总额的7.69%。其中纺织品出口为12.25亿美元,同比增加0.08%;服装产品出口100.75亿美元,同比增加6.1%。全年以来料加工贸易方式出口的纺织服装产品中,7月、8月和9月份为出口高峰,出口额为分别为10.35亿美元、12.01亿美元和12.32亿美元,同比增长分别为-0.1%、4.62%和8.55%。来料出口贸易中,同比增幅最高出现在9月,为8.55%;最低出现在10月,为19.24%。
其他贸易变化相对较稳定,所占比例稍有上升。
2006年我国纺织品服装进口中,进料加工占主体位置。1-12月以进料加工进口的纺织品服装总额为84.07亿美元,与去年同比增长8.81%,占纺织服装产品进口总额47.17%。其中纺织品进口78.51亿美元,同比增长9.09%;服装产品进口5.56亿美元,同比增长5.10%。
加工贸易在1月和2月进口额相对较低,分别为5.41亿美元和5.14亿美元。3月至6月出口直线上升,4月份达到全年最高点,进口额8.01亿美元。从7月份开始进口有小幅度回落,至10月份后又止跌返升,12月达到一个新高度,进口金额7.54亿美元。图表数据显示,2006年自3月份起,我国进料加工纺织服装产品进口金额月均保持在7亿美元左右。
来料加工进口仅次与进料加工。2006年我国纺织品服装中,以来料加工为贸易的进口金额64.33亿美元,同比-3.09亿美元,占纺织服装产品进口总额的36.10%。其中1月份到3月份,出口金额不断攀升,4月到5月基本维持平衡,6月份又出现一个新的攀升高度,7月开始逐月下滑,降至10月份达到最低点4.59亿美元,11月又开始迅速回升,11月和12月出口额分别达到5.48亿美元和6.10亿美元。
2006年度以一般贸易方式进口的纺织品服装所占比例相对较少,进口额为24.26亿美元,同比增长18.05%,占纺织服装产品进口总额的13.61%。其中在2月、5月和10月出现回落最低点,进口额分别为1.56亿美元、1.62亿美元和1.91亿美元。攀高点出现在3月和8月,进口额分别为2.15亿美元和2.57亿美元。总体看来,一般贸易方式进口纺织品服装金额全年有所提升,但幅度不大。
其他贸易方式进口的防止服装产品,变化平稳,所占比例甚微。
根据2006年度纺织品服装进出口数据显示,各种贸易方式所占的比重逐月有变。
2006年度我国纺织服装产品 出口 贸易中,三资企业和集体企业占较大的比例,而国有企业由于自身负担较重,加之管理上不如集体企业、三资企业灵活,一旦市场出现波动,应对能力远远不如集体企业、三资企业。因此,国有企业纺织品服装出口历年来比重不断呈现下滑趋势。集体企业、三资企业出口较为活跃,但2006年集体企业出口增幅下跌,甚至出现负增长。
三资企业的纺织服装产品进出口非常红火,2006年1-12月三资企业共出口纺织品服装480.99亿美元,同比增长19.35亿美元,占全国纺织品服装出口总额的32.72%。三资企业中纺织品出口金额176.19亿美元,同比增长21.14%;服装产品304.80亿美元,同比增加18.34%,有效地拉动整个纺织服装行业的对外贸易。
国有企业出口纺织品服装356.83亿美元,同比增幅2.29%,占全国纺织服装产品总额的24.27%。其中纺织品出口金额为126.69亿美元,同比增幅3.06%;服装产品出口金额230.14亿美元,同比增幅1.88%。
集体企业出口纺织品服装103.80亿美元,同比增幅0.62%,占全国纺织服装产品总额的7.37%。其中纺织品出口金额为50.56亿美元,同比增幅0.32%;服装产品出口金额53.24亿美元,同比增幅0.91%。
其他企业所占市场分额不断扩大,4月份开始超过了国有、集体和三资企业,并快速上升。
2006年我国 进口 纺织服装产品中,以三资企业为重点。三资企业全年进口总金额127.18亿美元,同比增幅6.98%,占进口总额的71.37%。其中纺织品进口117.73亿美元,同比增幅6.77%;服装产品进口9.45亿美元,同比增幅9.76%。
国有企业全年进口呈负增长状态,进口的纺织品服装共25.29亿美元,同比增幅-10.60%,占全国纺织服装产品总额的14.19%。其中纺织品进口金额为21.86亿美元,同比增幅-10.45%;服装产品进口金额3.43亿美元,同比增幅-11.37%。
集体企业进口纺织品服装6.12亿美元,同比增幅0.99%,占全国纺织服装产品总额的3.43%。其中纺织品进口金额为5.68亿美元,同比增幅2.90%;服装产品进口金额0.44亿美元,与去年同期相比负增长较为明显,增幅为-18.52%。
其他企业所占比例高于集体企业,有上升趋势。
根据2006年度纺织品服装进出口数据显示,各种企业性质所占的比重逐月有变。
从我国纺织品服装进出口省市来看,全国各地都分布着纺织产业集群,在沿海各省市已形成极有活力的纺织集群经济带,以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈为辐射中心,仅山东、江苏、浙江、福建、广东、上海这五省一市就集中全国规模以上纺织工业中绝大多数企业。以这五省一市为典型的代表,分析2006年我国纺织服装产品进出口按省市来区分的变化情况。
广东省
数据表明,2006年1-12月,我国广东省纺织服装产品出口金额不断飙升。从3月份开始,出口金额超过浙江省,列居到五省一市之首。10月份出口小幅回落,但始终排在首位。12月份,广东省纺织服装产品出口金额达到最高40.54亿美元。1-12月,广东省共计出口金额356.27亿美元,同比增长60.50%,占全国纺织服装产品出口总额的24.23%。其中纺织品出口金额为74.56亿美元,同比增长16.76%;服装产品出口281.71亿美元,同比增长78.17%。
纺织服装业为广东的优势产业,在经历了全球纺织品配额取消、欧美各国对中国纺织品特保设限、中国与欧美达成了纺织品协议等一系列事件后,广东省各个纺织企业抓住有利机会,克服不利影响,始终保持纺织品服装出口快速增长。
浙江省
浙江省纺织品服装出口名列第二,中欧、中美纺织品协议实施,对浙江服装纺织品短期出口而言,有一定程度的影响,全年出口增幅不断回落。1-12月,浙江省纺织服装产品出口总额308.08亿美元,同比增幅21.92%,占纺织服装产品出口总额的20.95%。
据海关分析,目前浙江纺织品出口正面临以下五大因素制约:
一、电力紧张是制约企业生产和出口的首要因素。缺电是纺织企业面临的最大困难。缺电直接导致企业产量下降,企业怕耽误交货期而不敢接单或推迟交货期;缺电又导致产品价格上涨,外商无法接受,能成交的订单减少。
二、出口退税政策调整的影响。出口退税率的调低减少了纺织企业的利润,影响了部分企业的外销积极性。目前对于企业来说,更关注的是新出口退税政策具体操作方法的不确定性。特别是国家规定自今年1月1日起,实行退税部分由中央财政负担75%、地方财政负担25%的政策。由于这一政策到目前为止尚未进入实际操作阶段,因此广大出口企业感到心中无底,尤其对地方财政能否及时、足额返还退税款心存疑虑。
三、原材料涨价影响纺织品出口利润。纺织业前道原料价格上涨压缩了纺织品出口的利润空间。PTA、EG价格的上升直接导致下游涤纶丝价格的上涨。由于浙江省出口的纺织品仍以中低档产品为主,提价空间有限,因此原材料的涨价无法体现到出口产品价格之中,造成企业利润减少,经营困难。
四、对部分国家外商实行新的入境签证规定在一定程度上影响了纺织品出口。据企业介绍,这些国家大多是绍兴纺织品出口的重要市场。
五、在我纺织服装出口增长较快的情况下,国际上针对我纺织服装的贸易保护主义倾向愈演愈烈,我国纺织品出口将遭遇更多的挑战和阻扰。
江苏省
江苏在纺织品服装出口排名中列于第三位,2006年出口纺织服装产品225.83亿美元,同比增长17.13%,占全国纺织服装产品出口总额的17.40%。2006年江苏省纺织品服装对亚洲周边国家出口迅速增长,外商投资企业出口量最大,私营企业出口增长最快,国有、集体企业同期出口负增长。
上海市
上海市纺织服装产品出口稳居第四位,至12月份落后于山东省,列居第五位。1-12月上海出口纺织服装产品148.24亿美元,同比增长11.49%,占全国纺织品服装出口总额的10.08%。
山东省
山东省纺织品服装产品出口在经历了出口征税取消、中欧和中美纺织品谈判、配额竞标等一系列波折后,取得平稳增长良好势态。1-12月山东省出口纺织服装产品126.41亿美元,同比增长15.87%,占全国纺织品服装出口总额的8.60%。
2006年山东省纺织服装产品出口主要有几个特点:
一、出口贸易方式出现转型迹象,由加工贸易向一般贸易转变。2006年,山东口岸一般贸易出口纺织品服装71.9亿美元,增长20.6%,占全年纺织品服装出口总值的56.9%;加工贸易出口53.9亿美元,增长16.6%。
二、对主要市场出口均平稳增长。2006年山东口岸纺织品服装对日本、美国、欧盟出口均实现平稳增长,分别出口31.5亿美元、20.5亿美元和17.1亿美元,分别增长12.5%、13.5%和18.9%;对韩国出口快速增长,出口19.5亿美元,增长27.2%。对上述市场合计占出口总值的70.2%。
三、纺织品和服装出口均保持平稳增长势头。2006年,山东口岸纺织品出口63.8亿美元,增长19.4%,服装出口63.5亿美元,增长18.1%。
四、私营企业出口增长迅猛,国有企业出口增长乏力。2006年,山东口岸私营企业出口纺织品服装27.1亿美元,增长49.2%,高出整体增速30.4个百分点;国有企业出口28.9亿美元,小幅增长3.6%;外商投资企业、集体企业分别出口48亿美元、22.3亿美元,分别增长17.2%和15.3%。
福建省
福建纺织服装企业在贸易摩擦呈上升之势、技术性贸易壁垒不断增多的重压之下,及时调整出口市场结构,出口保持稳定增长。据海关统计,2006年1-12月,福建省出口纺织服装产品57.80亿美元,同比增长21.94%,占全国纺织服装产品出口总额的3.93%。
由于受到欧美设限的影响,福建纺织服装对欧美市场出口整体低速增长,受限类产品出口呈下降态势。全年对欧盟出口9.88亿美元,增长6.81%,其中欧盟设限的10类产品出口额1.03亿美元,下降15.37%;对美国出口5.64亿美元,增长5.62%,其中美国设限的22类产品出口额1.79亿美元,下降10.95%。对欧美市场出口在整体出口的比重由上年的31%下降至27.10%。
纺织服装出口企业积极寻找新的市场,对欧美以外的市场出口快速增长。全年福建对欧美以外的市场出口纺织服装41.79亿美元,增长28.88%。其中增幅明显的市场有:对香港地区出口7.97亿美元,增长52.58%;对拉丁美洲出口4.27亿美元,增长30.93%;对非洲出口4.07亿美元,增长51.58%;对瑞士出口2.88亿美元,增长75.42%。
从各省市进口纺织品服装的情况来看,广东省名列第一位。1-12月广东省纺织服装产品进口额为80.50亿美元,同比增长7.88%,占全国纺织服装产品进口总额45.17%。
上海市1-12月纺织服装产品进口额22.69亿美元,同比增长0.22%,占全国纺织服装产品进口总额12.73%。
江苏省1-12月纺织服装产品进口额20.88亿美元,同比增长4.87%,占全国纺织服装产品进口总额11.72%。
山东省1-12月纺织服装产品进口额15.40亿美元,同比增长1.99%,占全国纺织服装产品进口总额8.64%。
浙江省1-12月纺织服装产品进口额12.34亿美元,同比增长7.59%,占全国纺织服装产品进口总额6.92%。
福建省1-12月纺织服装产品进口额6.53亿美元,同比增长6.18%,占全国纺织服装产品进口总额3.66%。
从我国主要出口贸易国来看,美国、欧盟、香港和日本仍是出口贸易国主导。尽管受到设限等一系列贸易摩擦的干扰,美国和欧盟仍是我国出口纺织服装产品的重头戏。同时受到设限的影响,我国对周遍国家的纺织服装产品出口比例逐渐加大。韩国、加拿大、土耳其、澳大利亚、墨西哥和澳门也在我国出口贸易中关系相对密切的国家。
第三部分:纺织行业进出口形势预测与对策
2006年我国纺织品服装出口虽然取得平稳增长的良好势头,但仍将面临出口成本增加、利润率下降以及苛刻的贸易壁垒的考验。预计2007年我国纺织品服装出口将面临喜忧参半的局面。
分析有利因素是:一是纺织工业竞争力不断提高,比较优势得到进一步释放。在经历了2005年发达国家和发展中国家对我国纺织品设置的各种贸易壁垒的挑战后,我国纺织企业通过深化改革和扩大开放,克服了发展中存在的许多问题和困难,自主创新能力显著提高,产业竞争力快速提升,纺织工业的比较优势得到进一步释放,新市场的开拓能力明显增强。二是纺织品服装出口秩序得到不断规范。如新的纺织品出口配额管理及分配机制,将进一步规范我国纺织品服装出口。根据《纺织品出口管理办法》(暂行)(商务部2006年第21号令)及商务部《2007年度输欧、输美纺织品第一次协议招标公告》规定,纺织品出口配额以协议招标代替公开招标,这样不仅可以避免公开招标中存在的哄抬、炒作招标价格等不确定因素,为纺织企业提供了一个稳定、有序、可预见性的配额政策,利于纺织企业做好今后的生产和出口计划,也利于国际采购商对我国纺织品重新充满信心,从而增加部分流失的市场份额重新回到我国的可能性。
利因素:一是日益增多、花样翻新的贸易壁垒是阻碍我国纺织品服装出口的最大障碍。反倾销仍将是我国纺织品服装出口需要面对严厉的贸易壁垒。如2006年底,欧盟委员会正式发布公告,开始对我国出口的化纤布发起反吸收调查,而此时距欧盟对我国化纤布做出反倾销终裁仅一年多。反吸收调查是反倾销的“后置”行为,其后果可能导致对我国化纤布在目前的反倾销税的基础上再加征新的高额惩罚性反吸收关税,如果此次欧盟委员会经调查认定存在“吸收”行为,征收的高额反吸收税无疑会令我国化纤布出口“雪上加霜”。二是多方面因素压缩企业利润空间,给行业持续发展带来负面影响。原料价格上涨、劳动力成本提高、人民币不断升值以及出口退税率下调等多种因素使纺织企业的平均利润率不断下降,目前纺织品服装行业的平均利润率仅为3%左右,部分企业已经处于亏损的边缘。行业利润率下降,不仅将影响企业出口的积极性,还将损伤企业的在新产品研发等方面投入的积极性,将对纺织品服装行业的健康发展带来负面影响。
纺织品服装是我国的传统出口商品,具有明显的比较优势,有序扩大纺织品服装出口,不仅具有良好的经济效益,还有利于解决我国劳动力的就业问题,为此给企业几点建议:
第一,大力开拓新兴市场,努力实现市场多元化
一是巩固并扩大美国、欧盟市场出口,在确保设限产品出口平稳出口的同时,加大开拓力度,扩大非设限产品出口;二是深入拓展日本、韩国市场。抓住日本经济复苏的机遇,在维持现有出口优势的同时,积极开拓日本的高端市场;三是进一步开拓港澳台及东盟市场。充分利用中国-东盟自由贸易区10??1的政策框架;四是积极开拓新兴市场,在非洲、拉美、中东、澳大利亚等非设限地区寻求纺织服装出口的新的增长点。
第二,强化自主创新能力,加强品牌建设力度
自主创新包括产品创新、技术创新和经营管理方式的创新。要推动各企业开发纺织新材料、新产品,重点开发生态、环保和特殊功能纺织品,发展中、高端产品,实现产品升级换代;打造棉纺、针织服装和家用纺织三大优势产业链,推动企业创新经营管理模式,在全球范围内资源配置,提升企业跨国经营能力;积极改进市场营销模式,推行代理销售,减少销售环节,降低产品的营销成本,增强产品竞争力。
第三,实施“走出去”战略,引导企业积极开展境外加工
鼓励纺织服装整个产业链条向国外转移,使纺纱、织布、印染、制衣等走出去企业在国外聚集式发展;要加强与金融、财政部门协调,加大对走出去企业财政、金融支持力度,解决企业的资金困难。
第四,加强金融知识培训,规避汇率风险
强化与金融部门配合,加强对企业、特别是中小企业金融知识的培训,增强企业运用各种金融工具规避汇率风险的能力。运用缩短报价期间、增加合同汇率滑动条款、购买银行的远期汇率、缩短结汇期限等技术手段,尽量减轻汇率波动风险;并通过新产品开发、生产效率提高以及产业集群效益和规模效益等方式,提升企业的核心竞争力,从根本上解决人民币升值压力。
第五,加强纺织品出口预警机制建设
建立健全纺织品出口预警机制建设,对重点、敏感产品的出口数量、价格及同类产品生产经营情况等重要数据变化进行监测,加强对出口企业国际贸易规则的培训,进一步提高应对策略,增强企业运用国际通行规则维护自身的正当权利、参与国际竞争的能力。
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