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2006年我国前三季服装行业经济运行分析
服装产量增幅回落,数量竞争时代接近尾声
根据国家统计局统计显示,2006年1~9月份,我国规模以上服装企业累计完成服装产量121.87亿件,其中梭织服装58.06亿件,针织服装65.57亿件,与05年同期相比分别提高了11.10%、12.21%和9.98%,产量增幅大幅回调,分别较去年同期增幅下降了约7、8和6个百分点。根据中国服装协会预测,06年前三季度全行业实际完成服装产量约为350亿件,比去年同期增长6%左右。规模以上服装企业产量约占全行业总产量的35%。
(注:由于童装企业多为小型企业,未被统计入内,因此产量增幅不能说明童装行业整体情况)
经过我国服装生产第一季度的大起大落,从4月份开始回归到一个相对平稳的增长幅度。增幅较05年同期有显著回落。
2006年1~9月份,我国出口和内需皆稳健增长,而服装生产增幅显著回调。企业纷纷转型,向质量型、价值型、创新型竞争迈进。行业优势企业产量增幅皆不明显,多数企业正致力于产品结构和市场结构调整,未来的竞争将朝着价值竞争阶段发展。另外,随着国际市场和国际竞争变化,国内服装消费升级,国内大企业进一步发展壮大,同时,贸易等其他领域的资优企业参与竞争,加速国内服装行业竞争转型,数量竞争只能坐以待毙,以品牌、价值、创新为核心的新的竞争时代已经拉开帷幕。
2006年1~9月份,省市生产情况发生了一定的变化。总体来看,广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省稳坐服装生产前五名。广东省产量位居全国之首,其服装产量高于第二名浙江省46.40%,针织服装产量超过第二名浙江省71.63%。尽管广东省服装生产增幅仍然略低于全国平均水平,但2006年以来呈现出逐月上升的势头。广东省的出口数量是位居出口数量第二名的浙江省的2.98倍,其中针织服装出口数量是浙江省出口数量的3.80倍,梭织服装出口是江苏省出口数量的1.67倍,广东省服装、针织服装和梭织服装出口数量较去年同期分别上升了35.43%、45.48%和10.46%,出口增长对广东省服装生产拉动作用显著。另外,广东省部分从事外贸的大型服装已经着手开拓国内市场,也为广东省服装生产带来新的生机。浙江省、江苏省、山东省、福建省分列第2~5位。其中江苏省梭织服装产量超过广东、浙江居首位,浙江省在前五名中的产量增幅最低,仅为4.18%,浙江省是仅次于天津市、安徽省的外贸比例最大的省份,出口交货值占工业总产值的55.5%,06年1~9月份,浙江省出口交货值增速低于全国平均水平3个百分点以上,浙江省出口价格较高,因此出口数量增长远远低于全国平均水平,出口增速回落是浙江省生产增幅放缓的直接原因之一。其他省份的生产情况较为平稳,较05年均有回落。江西省、安徽省、湖南几个内陆省份生产一直保持较高增幅,但相对05年均有明显回落。安徽省正在向新出口基地方向发展,然而尽管产量增幅喜人,但高达61%的外贸比重和仅1.71%的销售利润率必须引起重视。河南省仍保持-10%以上的产量滑坡,其中梭织服装产量降幅高达50.45%。
行业规模继续扩大,效益增速放缓
行业规模继续平稳扩大,行业亏损面较2005年同期降低,但亏损额大幅扩大,出口交货值增速放缓。劳动生产率提高,行业效益增速放缓。应收帐款比例下降2.8%,营业周期较上年同期减少2.16天,行业整体营运能力增强,偿债能力高于纺织行业平均水平。
行业发展能力指标完成情况较好,但指标均比2005年同期出现下滑,利润增速较上年同期下降了8个百分点,销售成本增高于上年同期近1.5个百分点,行业发展出现隐忧;劳动力成本的不断攀升、能源和原材料涨价等因素很大程度上削弱了服装行业的国际竞争能力,大部分企业的产品结构调整、区域结构调整和市场结构调整尚未完成,降低了行业发展的速度。
行业投资增幅略回落
根据国家统计局数据显示,2006年1~9月份服装行业完成投资较05年同期增加了41.64%,较去年同期增幅略有回落。江西、河南、安徽、重庆、湖北、吉林几个内陆省份投资相当活跃,江苏、浙江、广东、福建也都有超过平均增幅的高增速,山东省完成投资基本与上年持平,但投资规模位居全国首位。与纺织行业相比,我国服装行业投资中外资和港澳台资占的比重较大,该两项投资累计占总投资的32%,而纺织行业的该项比重仅为16%。单个项目平均投资额扩大了0.66%。
服装内需市场不断增长
(一)衣着类消费品零售总额同比增长18.6%
1~9月份,社会消费品零售总额55091.40亿元,比去年同期增长13.5%。其中,城市消费品零售额同比增长14.1%,县及县以下零售额同比增长12.3%。限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长13.5%、18.6%和22.7%,衣着类消费品零售总额增幅较去年同期的19.5% 略有回落。服装类零售总额达5500亿元以上。
(二)居民消费价格总水平持续上涨
1~9月份,服装消费价格持续升温,5~8月连续四个月全国服装类商品零售价格指数达100.0 ,4~8月连续5个月城市服装类商品零售价格指数超过100.0。9月份,全国和城市服装类商品零售价格指数为99.9,比8月份略有回落,但农村该指数则一路上升至99.8,全国、城市和农村衣着类消费价格指数也分别达到99.5、99.4和99.6,呈现平稳趋升的态势。与去年不同的特征是,去年农村两项价格指数始终远远高于城市两项价格指数,而今年农村价格指数与城市价格指数差距不大,服装类商品零售价格指数略低于城市,说明农村服装消费转型已基本稳定。
(三)消费者逐渐向较高消费层次漂移
2006年3季度大型零售企业销售统计显示,服装销售继续保持增长,但增幅有所回落。销售额较上年同期增加了20.09%,数量增长15.99%,分别较上年同期增幅回落了2.6和4.6个百分点。销售价格较去年同期上升了4.45%。代表中高端消费层次的大型商场销售增幅明显高于全部衣着类消费品销售增幅,说明随着国民经济发展,服装消费已经悄然升级,消费者逐渐向较高消费层次漂移,服装消费市场分层进一步清晰。大型商场价格逐月攀升的态势说明中高层次服装消费价格已经抬头,消费者逐渐适应并接受现有价格段位,中高层服装消费短期内将维持价格回暖趋势。
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