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2006年1-7月我对欧美纺织品服装出口现状与分析
据中国第一纺织网最新统计数据显示,欧盟和美国近几年来一直为我国纺织品服装出口的前二大市场。然而欧美去年对中国纺织品的“特保”设限威胁导致我订单流失,在欧美市场上份额减小。受输欧美纺织品配额限制、原材料、劳动力价格、汇率上调等多方面因素影响,中国纺织品出口企业被成本上升等诸多问题所困扰,上半年对欧美的出口增幅出现大幅回落,设限产品更是出现负增长。据海关统计,2006年1-7月我国纺织品服装出口美国103.85亿美元,同比增长1.76%,其中:纺织品出口美国31.93亿美元,同比增长18.99%;服装出口美国71.92亿美元,同比下降4.39%;1-7月纺织品服装出口欧盟118.61亿美元,同比增长6.65%,其中:纺织品出口欧盟32.15亿美元,同比增长12.85%;服装出口欧盟86.46亿美元,同比下降4.51%;。对欧美出口合计222.46亿美元,占我国纺织品服装出口总额的近三分之一,为29%。
据中国海关统计,2006年1月份,我国对欧盟和美国的纺织品服装出口同比增幅分别为14.5%和6.8%,较对全球23.7%的增幅低了9个百分点和17个百分点,较去年同期分别回落了32个点和63个百分点,我国对欧美,特别是美国的出口后劲明显不足。从图表分析,我国对欧盟和美国的出口在2月份一度出现下降,2月份当月对这两个市场出口额美国为9.02亿美元,欧盟为11.61亿美元。分别下降9.2%和13.3%,使前两个月对美累计出口全面下降,对欧盟出口也仅增长了3.6%。进入3月份,我国对欧美出口开始止跌返升,当月对欧盟出口14.37亿美元,同比增长33.2%,对美出口13.19亿美元,增长20%。使1-3月累计对欧盟出口43.10亿美元,增长11.9%,对美国出口36.55亿美元,增长5%。。4月有少幅度回落,5月份起开始急速回升。其中美国纺织品服装5-7月当月增幅分别比前一个月提升16到18个百分点,而欧盟6月份的出口额比5月份增加44%,达到一个新高点。
尽管中国对欧美国家纺织品服装出口金额逐月渐增,但从其在我国纺织品服装出口总额中所占的比例来分析,并没有出现客观的上涨。今年1-7月,我国对欧美国家纺织品服装的出口金额一直占我国纺织品服装出口总金额10到20个百分点,美国在3月、4月、5月份所占出口比例分别还不到14个百分点。欧盟也在4月份呈现低迷状态,只占全国出口总额11.75%。从2005年下把年开始,美国和欧盟就以所谓“市场干扰”为理由,大规模启动对中国纺织品的特别保障措施,对来源于中国的纺织品和服装实施进口限制。于是大量纺织品出口市场向除欧美以外的非设限地区转移。导致从今年的第一次纺织品配额公开招标,到6月份实行的新的纺织品配额政策,国家对出口纺织品所采取的配额政策形势一“变”再“变”,力寻发展“良策”,纺织品服装出现振荡不稳的局势。
从出口的纺织品与服装所占分额来看,1-7月我国对美国和欧盟出口的服装金额明显高于纺织品出口,1月开始到4月之间,纺织品出口占比逐步上升。到4月份,美国纺织品出口金额4.92亿美元,从年初以来达到占比最高的一个月。相对而言,该月服装出口金额占比降至最低,服装出口金额基本接近纺织品出口金额的一倍。而纺织品和服装相差比最大的则在7月,该月服装出口金额15.96亿美元,纺织品出口只有4.90亿美元,相差3倍以上。
对欧盟的纺织品出口占比最高出现在3月,出口额5.17亿美元,和服装的出口额9.20亿美元相差不到一倍。而4月份的出口额与3月份基本持平,之后纺织品出口比例一直下降直至7月份出现最低3.94亿美元,与服装出口额19.51亿美元相差5倍之多。
随着2005年配额取消,全球纺织品贸易一体化迈出了实质性步伐,欧美等国出于政治考虑,设置种种障碍阻止纺织品贸易自由化进程,保护本国不断萎缩的纺织工业和其经济、政治团体利益,纺织品贸易摩擦和各种形式的贸易保护便不可避免。展望出口前景,单从外部形势看,由于我国与欧美已经签署了双边纺织品数量协定,今后2-3年内对欧美的出口情况相对会比较明朗。然而,由于事实上只有我国等少数国家受到配额的限制,我国在与其它纺织品供应国之间的竞争中处于非常不平等的地位,而除纺织品特保外,一般特保和反倾销的大棒对我国纺织品的出口又构成了新的、更大的威胁和考验。而且,即使我们与欧美等发达国家和地区的贸易摩擦暂时平息后,与发展中国家的摩擦又成为新的课题,因此,今后我国纺织品出口面临的国际贸易环境将更为复杂。因此,从现实的角度来看,只要中国的纺织品出口增幅不出现大的回调,不能改变简单粗放的增长模式,中国纺织业面临的贸易摩擦及外部环境的不确定性将长期存在。其中,影响最深的还是我国入世承诺的三项不利条款。
①242段:针对中国的纺织品限制措施
根据《中国加入工作组报告书》第242段,直至2008年12月31日,进口方可在认定中国出口的纺织服装产品产生“市场扰乱”的情况下,对中国已经取消配额限制的产品重新进行数量限制。
我国与美国和欧盟达成的双边数量管理,实质上是242段条款进一步演化的结果。而土耳其对我44种类别的单方面设限,巴西、南非、哥伦比亚等发展中国家过去从没有对我进行设限,也纷纷仿效美欧,或要求进行双边数量管理,或进行单边数量限制。如果这一趋势进一步蔓延,我国面临国外的设限威胁很可能较配额时代还要严重。
②第16条:一般产品的特保措施
《中国入世议定书》第16条“特定产品过渡性保障机制”规定,直到2013年,如果中国产品的出口造成或威胁造成“市场扰乱”,进口方可对中国产品采取限制措施。
秘鲁于2003年12月就开始对我部分纺织品实施了为期200天的临时特保措施,在发展中国家造成了较大影响。
③第15条:反倾销调查的“非市场经济地位”
在《中国入世议定书》中的第15条“确定补贴和倾销时的价格可比性”规定,直到2016年,在进口方针对中国产品进行反倾销和反补贴调查时,可将中国视为非市场经济体,因此在价格比较时,可使用不依据与中国国内价格或成本进行严格比较的方法。这意味着,在进行反倾销和反补贴调查时,进口方可随意用替代国的价格或成本与中国的出口价格与成本进行比较,从而不公正地确定倾销幅度,阻碍我产品的正常出口。
目前,承认中国市场经济地位的国家虽然已达52个,但中国前三大贸易伙伴欧盟、美国和日本尚未承认中国的完全市场经济地位。
这三个条款,就像悬在我们头上的三把利剑,在今后长达11年的时间里,时刻威胁着中国纺织服装出口的发展。
此外,诸如技术壁垒和环保壁垒、修改原产地规则、社会责任等其它隐性贸易壁垒都将会影响我国纺织品出口的进一步发展。
展望出口前景,单从外部形势看,由于我国与欧美已经签署了双边纺织品数量协定,今后2-3年内对欧美的出口情况相对会比较明朗。然而,由于事实上只有我国等少数国家受到配额的限制,我国在与其它纺织品供应国之间的竞争中处于非常不平等的地位,而除纺织品特保外,一般特保和反倾销的大棒对我国纺织品的出口又构成了新的、更大的威胁和考验。而且,即使我们与欧美等发达国家和地区的贸易摩擦暂时平息后,与发展中国家的摩擦又成为新的课题,因此,今后我国纺织品出口面临的国际贸易环境将更为复杂。
无论是按业绩分配,还是公开招标获得的出口配额,由于存在供需不平衡的矛盾,因此受到业界的广泛关注,非理性投高价、配额的炒作及管理中出现的问题伴随而生。由于欧美主要是针对我国的商品实施配额的限制,不同于配额时代多数发展中国家都受配额制约,因此,对于招标的参与,要理性投标,不能过分投高价,否则其中蕴藏着相当大的风险。而对于手中有配额的企业,应该充分利用配额,带动其它商品的出口,并提高商品的附加价值。
我国的主要出口市场在相当长的时期内还会定位在欧美等发达国家和地区,了解他们的采购趋势,特别是大的品牌商和零售商的采购策略仍然非常重要,从目前看,成本低、质量好、交货及时等因素还会是他们采购和选取供应商的基本原则。但是,我国的外部贸易环境还有诸多的不确定因素,使得欧美的订单不会集中在中国采购,为了分散风险,普遍认为印度将会是今后的最大赢家。因此,欧美品牌商及零售商对中国供应商会提出更高的要求,希望供应商的品牌、创新能力等方面提供更多更好的服务。我国的企业如果再从出口数量上得到更大的发展已不现实,下一步的发展就要从产业链及供应链的各个细节入手,挖掘可以降低成本,实现升值的空间。“十一五”规划中使用频率最多的词是“创新”,如何利用我们的自身优势实现创新,确实值得我们探讨和深思。
总之,我国以及印度等纺织品生产大国都拥有劳动力低的成本优势,不仅要在全球日益关注企业社会责任的形势下,为了保持相对持久的竞争力,通过技术创新,创立自有品牌,而更需要强化和提升产品在生产和流通领域各环节的附加价值,需要我们不断去探索和挖掘增长的空间。
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