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美、意、日纺织业优劣势分析
★ 美国:老对手
美国纺织业一直与我国有着“不解之缘”,其优劣势如何最值得关注。美国是世界上最大的纺织品进口国,其进口总额占世界市场的20%以上。根据美国海关统计,2006年1—4月美国共进口纺织品服装274.48亿美元,同比增长0.13%;进口数量为159.94亿平方米,同比增长1.06%。按美国人均进口纺织品计算,近几年美国年人均进口纺织品金额约300美元。
◎优势:
1、技术创新层出不穷 纺织品市场新技术产品层出不穷,在功能性纤维领域发展较快,比如玉米纤维、纳米纤维;且在防护服等特种纺织品领域发展较为活跃。
近日,美国北卡罗来纳州立大学和波多黎各大学的研究人员运用新兴的纳米技术,将纳米层附着在天然纤维上,开发出一种“智能纺织品”,适用于军事安全和其他很多领域。这些纳米层在阻止芥子气、神经毒气、或工业化学制品通过时,可以允许空气、水分的通过来保持面料的透气性。
美国纳米纺织公司近日对外公布了其研制出的新一代纳米技术——Nano-T0uch纺织技术。Nano—T0uch通过用像棉花一样的东西永久缠绕在合成芯中,Nano-T0uch使得新合成材料永不褪色,而且回复性好;不使用传统的纺织工艺、混纺布和面料;以此技术制作的织物手感更加舒适,更能满足用户的需要。
2、纺织工业日益集中。制造业更加自动化
美国纺织工业有大约l万家公司,年销售额为800亿美元。纺织工业越来越集中:50家最大的公司占有60%以上的市场份额,大约100家公司的年销售超过l亿美元。大型公司包括Burdlintgton实业公司和Unifi公司。
个体公司的利润依赖于高效运营,大公司拥有高效生产经济规模,小公司可以通过生产特殊纺织品成功竞争,纺织工业已经越来越自动化。
3、纺织品服装产量有所回升
2005年美国纺织品服装产量增长,这是自1996年以来两行业首次双双增长。即使美国和南卡罗莱纳帅I的雇用率持续下降,但生产仍然回升。一个多世纪以来,南卡罗莱纳州一直是美国的纺织品生产大州,但纺织业雇用率减少超过2%。美联储本周报告,2005年布和纱产量增长略高于2%,服装产量增长接近1%。
◎劣势:
纺织生产已处夕阳产业失业日趋严重
尽管美国实施配额制长达40年之久,其纺织行业仍难逃脱“夕阳”型产业的命运。
据美国阿拉巴马外I官方数据表明,由于美国纺织产业不景气,阿拉巴马州今年纺织业失业人数为500人,去年纺织从业人员为12000名,今年该州纺织业就业人数直线下滑至11500人。仅仅一年间,阿拉巴马州纺织业从业人员大量失业。
据美国劳工部5月5日发布的报告,今年4月份美国服装制造业总的就业率减少5.2%,至251000人。3月份针织服装工厂和服装裁剪工厂的就业率分别减少11.1%和3.6%。至33800人和198200人。纺织厂(纱、布)雇用率减少8.4%,至202100人。纺织品工厂(床单、毛毯、毛巾、窗帘和装饰布)雇用率减少0.1%,至173300人。
★ 意大利:服装之都
意大利是欧洲纺织服装重要的生产和出口基地,具有旺显的外向型特征。在欧盟原15国中,其销售收入占纺织服装业总量的25%,投资额占39.9%,就业人数占31.1%,企业数量占73.3%。其销售收入的62%来自国外市场,纺织服装业的顺差弥补了能源等行业的巨额逆差,被称为“意大利的石油”。
◎优势:
1、高端市场竞争优势明显
意大利纺织服装业在许多细分行业中竞争优势明显。据意大利对外贸易委员会的资料显示,从纺织行业看,意大利纺织面料每年的销售收入超过90亿欧元,其中60%来自于出口,出口额排名世界第二。其中羊毛织物占世界贸易份额的40%,排名世界第二;亚麻织物占世界份额的18%,排名第二;棉织物占国际份额的12%,排名第二;丝织物占国际份额的18%,排名第三。从服装行业看,意大利的精粗毛纺服装以做工精致、品牌著名而独具特色;丝绸领带则以情调活泼、质量上乘而引导世界潮流。2004年其成衣的出口超过86亿欧元,占纺织服装业出口总额的32%。
2、知名服装品牌风靡全球
意大利因其时尚知名服装品牌诸多,被称为“时装之都”。“意大利制造”之所以在全球服装行业有那么高的地位,是因为依靠品牌提升了价值。不过,近年来,受世界大经济环境不景气的影响,意大利传统强项服装业也接连缩水。
◎劣势:
1、国内消费需求不旺
近年来,意大利宏观经济形势不景气,物价居高不下,居民实际收入水平下降,消费者的信心指数也在低水平上徘徊不前。纺织品服装的购买能力也由此而减少。由意大利社会经济研究所和CGIL工会经济专家共同完成的一份统计报告显示,1990年至今,意大利人的净收入下降了10%。消费者信心指数也由2000年的超过120%下降至目前106.4%,与此 同时居民储蓄意愿由2000年的不到100%上升到目前的127%。受此影响,2004年意大利纺织品服装国内市场销售额 为308.6亿欧元,比2001年减少了21.27亿欧元。其国内消费 呈逐年下降态势。
2、中小企业居多,缺乏规模、管理和资金优势
从意大利全国时尚协会的数据来看,意大利规模越大的 企业,工人所创造的价值越高。例如,2人以下的企业人均创 造销售收入仅为5.71万欧元,2-10人的企业为8.28万欧元, 10-50人的企业为11.01万欧元,50人以上的为14.53万欧 元。而在意大利纺织服装业中,2人以下的小企业占纺织服装 企业总数的95.2%。在整个欧洲纺织服装市场萎缩的大背景 下,家族化经营的小企业抵御市场风险的能力较弱。许多企业 擅长于精湛的手工而不是大规模生产,在中低档产品市场上 无法与进口产品竞争,而转向高档市场又缺乏研发资金和员 工培训,难以适应全球化市场的竞争。列入全球100强时尚企 业中的25家意大利企业集团平均年销售收入为9.54亿欧 元,远低于其他国家企业集团的年均销售收入(19.13亿欧元) 和100强企业的年均销售收入(16.74亿欧元)。
3、中低档产品人工成本高
纺织服装行业具有典型的劳动密集型及资金密集型特 征。就意大利而言,企业的运营成本尤其是人工成本一直居高不下,许多意大利设计师及企业主不得不将产品转移到远东、东欧或北非的一些国家生产。据意大利海外商会联合会对所 在国2005年上半年企业运营成本的调查数据显示,企业在意大利雇用专业工人每月需支付人工成本2150欧元,在罗马尼亚为250欧元;在意大利雇用中层管理者每月需支付人工成本4200欧元,而在罗马尼亚为600欧元。
4、进口依存度不断增加
在国内消费持续低迷的情况下,中低档的进口产品不断增加。在同等档次的产品中,消费者更愿意选择价廉物美的进口产品,使得纺织服装产业的进口需求不断增长,进口占国内 消费的比重也不断攀升。2000年,进口占国内消费的比重为39.6%,2004年为48.3%,增加了8.7个百分点。2005年,在意大利销售的3件男款衣服(包括衬衣、领带等)中,其中2件来自国外。中低档纺织服装主要来自中国、土耳其和印度等国家。
★ 日本:技术制胜
日本纺织业向来以高端技术纤维及其产品制胜,这一点尤其值得我国企业学习。日本纺织品市场规模仅次于美国和中国,名列世界第三。由于日本纺织服装业已经将大部分生产基地转移到中国和东南亚地区,国内的生产能力较小,而且生产成本很高,所以日本消费市场严重依赖进口。据了解,日本纺织品所需天然原材料的80%、服装等成品的50%依赖从国外进口。在来自美欧及部分发展中国家针对中国纺织品出口贸易不断产生摩擦的形势下,日本仍然始终保持对中国纺织品的较高需求。
◎优势:
1、、技术和产品开发能力强
日本纤维产业的优势是,从上游到下游的所有企业都拥有很高的技术开发能力和商品开发能力,特别是高性能纤维及下一代纤维的开发、致力于保护环境及节能等技术水平很高,这些技术日本处于世界最尖端水准。日本的纺织业优势,具体地表现在新纤维材料的研究开发及应用。日本在应用技术方面的能力在世界上是一流的。一种新材料被开发研制后,很快转化为划时代的新产品,这是日本的强项。同样,纤维方面也是如此。现在无论在新纤维的开发还是将纤维纺成面料用于服装或其他制成品方面,日本在世界上都是独一无二的。
2、大中型纺织企业突出特色经营
在日本纺织行业整体萎缩的情况下,一些大中型纺织企业开始探索具有本企业特色的经营模式,试图通过特定的业务领域确定事业基础。
特色经营集中体现在特色产品的开发、缝隙战略、产品在特定用途上的扩大以及从纺丝到产品的一条龙生产体制等。可以说,日本各大中型纺织企业的特色越来越明显,产业内的分工也日益明确。
◎劣势:
产业加速衰落棉织物进口数量骤减 日本的纺织业加速衰落。棉织物的产量较棉纱线产量稳定得多,但由于下降需求持续下降,产量也变得十分脆弱。日本服装产量的下降导致了棉织物的进口数量减少,但是,棉织物的进口数量仍高于国内产量。
2006年第一季度,日本棉织物产量为10178.3万平方米,同比下降了11.2%,占同期国内总需求量的46.9%。一季度棉织物进口达到11520.9万平方米,同比下降了12.5%。这说明一季度日本国内棉织物需求量下降超过20%。
2005年9月份,日本有48个纺织公司破产,这些破产的公司各自背负着1000万日元的债务。
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