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东南亚六国纺织业竞争力比较
“知己知彼,百战不殆”。研究海外各国纺织行业的优劣势,对于我国纺织企业来说可取长补短,益处多多。笔者特选取东南亚国家、美国、意大利、日本等具有代表性的国家为例,详细探讨。 欧美发达国家的纺织业大多以技术进步为发展优势,近年来纺织新品倍出;印度是我国纺织业的最主要竞争对手,巴基斯坦、孟加拉等东南亚国家纺织业的竞争力也不可小觑。作为世界重要纺织品生产中心,若能开展国际贸易和合作,南亚地区或可成为世界纺织中心。
★印度
印度纺织业对于我国来说,是最具有竞争力的国家。近期,印度纺织有关部门野心勃勃,称其“超越中国”。印度的纺织工业排列于农业之后,为国民经济第二大重要行业,直接从业人员有3700万人。印度纺织工业的结构特点是,一方面保留传统的手工纺纱和织造,另一方面发展先进的机械进行生产。
◎优势:
1、出口步入高速发展轨道
全球纺织品配额取消以来,中国纺织品受到欧美等国的进口制裁,而印度却收获颇丰。
今年1-3月,印度纺织品对欧美地区的出口增速为13%,已经超过了中国9%的增长率。中国纺织业面临的出口配额限制一直要持续到2008年,这将给印度出口市场提供千载难逢的大好时机。
纱类产品出口是印度传统的拳头项目,今年3月份的出口金额同比猛增187.41%,仅次于中国出口增长的195.38%,领先于其他所有发展中国家,印尼、巴基斯坦和越南的纱出口分别增长148.37%、10.95%和99.04%。
印度官方统计数据显示,2005年度,印度纺织品出口总额为170亿美元,远远超出原定的135亿美元目标,其中在对欧洲及美国市场的出口方面,增长速度分别为26%和18%。
2、劳动力资源优势明显
据美国默瑟人力资源咨询公司最新发布的一份报告显示,在95%的情况下,中国工人的工资比印度同行高;在同等劳动强度下,中国工人的年薪比印度工人多500美元。全球最大的人力资源管理咨询公司美世咨询公布了一项调查,在所调查的中国42种职位中,95%的基本工资成本要高于印度。在中国,经理和专业人员的收入为印度同等职位的两倍以上。近期中国新一轮工资上涨,毫无疑问又加快了中国劳动力成本上升的步伐。
同时,印度劳动力资源保持持续增长势头,年轻劳动力的储备比中国丰富。据专家估计,将由2000年的6.2亿增加到2020年的8.8亿;印度的劳动力年龄段人口将在2030年左右超过中国,成为全球劳动力资源最丰富的国家。印度劳动力的一个显著特点是教育程度高,懂英语,价格却只是欧美国家的1/10左右。
3、政府大力投资
印度政府在全国范围内早已计划审批建立25个纺织工业园,每个工业园的员工都将达到1.5万人。在建立纺织园所需的10亿卢比(1美元约合45卢比)投资中,4亿卢比由联邦政府以财政补贴的形式承担,同时针对棉纱和纺织机械的进口关税也将大幅降低。
为了鼓励纺织企业发展并完成2010年500亿美元的出口目标,印度联邦纺织部去年出台了包括为企业提供10%资金补贴等一系列优惠政策。政府还特别推出了一个“纺织业增长基金项目”,任何想要增加投资的纺织企业,政府都将根据其增加的投资额,为企业提供高达8%的财政补贴,并在产品出口方面享受一系列优惠。
此外,印度政府还在全国批准成立了26个服装业培训中心,向农村从业人员提供免费技能培训,以满足印度纺织业快速发展所急需的劳动力资源。
4、加大海外设厂
为防止可能出现的贸易摩擦,印度纺织企业开始尝试在非洲、南亚等地区设厂,以便在享受这些地区特别关税减让的同时,避免重蹈中国纺织品出口中的覆辙。不久前,印度JCT纺织公司收购了塞内加尔的一家服装公司,而雷蒙德服装有限公司则前往孟加拉国设立分厂,以实现对欧盟地区的零关税出口。
◎劣势:
1、服装企业对进口面料依存度高
在服装和家用纺织品方面,印度家庭装饰和服装企业对进口面料的依赖度越来越高。根据KSA Technopak机构估计,近四年印度进口面料年增长幅度约在33%。
印度进口面料主要来自于中国大陆,有些来自于中国台湾地区和韩国,主要原因是进口面料价格较低。同时,进口面料交货时间较短,而印度供应商无法满足服装公司大订单的交货要求,这些都导致印度加大对进口面料的依赖度。
印度面料供应商的国内市场份额正在被外国竞争者挤占,印度供应商的规模经营能力较低,大大减弱了竞争力,无法满足大订单所需的交货时间和质量。同时,印度不能生产特殊面料,如经编针织面料、高精毛纺面料和灯芯绒,这些面料用于生产深受欧美青睐的服装。
2、人造纤维出口处于弱势
印度在人造纤维领域明显落后。2006年3月份,人造纤维对美出口同比增长12.33%,虽然高于中国的3.51%,但却低于孟加拉的14.8%、巴基斯坦的18.05%、印尼的20.34%以及越南的27.11%。
印度近期宣布将人造纤维和长丝的消费税降至8%,将DMT、PTA和MEG的进口税降至10%,但对该领域的刺激作用还未显现。
3、高关税可能成为绊脚石
印度2006/07年度预算将进口税提高4%,加大了依赖于进口的纺织企业的成本,可能影响这些公司的发展,将他们置于相对其他竞争者的劣势地位。
很多舆论认为,在后配额时期,印度纺织业必须提高竞争力,因为印度不仅面对来自中国的竞争,还要面对其他发展中国家的竞争。为了规模生产和持续发展,印度必须做到技术快速更新和整顿混乱的动力织机行业。
★巴基斯坦
巴基斯坦纺织业在整个制造业中所占比重高达46%;全国纺织业就业人数1500万人,占制造业总就业人口的38%;近几年纺织品服装出口额约占出口总额的66%;在过去三年里,纺织业利用外商直接投资约3千万美元,而三年中对纺织业的总投资约12.5亿美元。
◎优势:
1、巴基斯坦是世界第四大棉花、纱和布生产国,拥有无梭织机23000台,棉花价格较低。巴基斯坦的棉纱、坯布等产品与中国产品相比,具有较大的竞争优势。
2、纱和布的出口量在世界分别排名第二和第三。
3、大型的、装备良好的后处理工业,具有宽幅处理能力。
4、良好的针织生产能力,拥有大量现代化针织设备。
5、有良好的优惠投资政策。
6、为促进40-120支高支纱的生产,允许自由进口优质棉花。
◎劣势:
1、服装出口比重低造成低附加值出口
巴基斯坦纺织品服装出口在数量增加的同时,出口金额却未能相应增长。造成这一状况的主要原因是巴基斯坦纺织品服装出口仍以纺织品为主,而近年来世界纺织品服装贸易的明显趋势之一是,向以高附加值的服装贸易为主转变,巴基斯坦尚未能跟上这一形势,其主要出口品种还是以纱和布等初级纺织制成品为主,附加值和商品售价不高,而且很容易受到国际市场波动的影响。
2、信贷成本高遏制纺织工业发展
2005年7月-2006年4月,由于巴基斯坦信贷成本太高,纺织机械进口减少10.6%,至6.933亿美元,而上年同期为7.759亿美元。信贷成本提高,增加了纺织厂的财政费用,迫使工业停止进一步投资,加大了巴基斯坦准备提高世界纺织贸易比重的难度。
前几年,巴基斯坦纺织工业已经投资55亿美元,预期到2010年再投资50亿美元,用于扩大产能和技术更新。然而,虽然投资巨大,但纺织出口却没有获得长足发展。
3、生产成本较其他南亚国家高
在南亚合作区域内,巴基斯坦属于高成本生产国之一。与印度相比,巴基斯坦生产成本略高,劳动生产力则较低;与孟加拉和斯里兰卡相比,巴基斯坦生产成本很高,劳动生产力较低;与中国相比,巴基斯坦工资水平基本相当,但中国劳动生产力较其拥有明显优势。
★土耳其
纺织业已成为土耳其的支柱产业,11%的产业工人在从事这一行业。纺织产品出口占该国出口总量的1/3,是其重要的贸易顺差来源。土耳其有70%以上的服装出口到欧盟,是欧盟第二大纺织品供应国,仅次于中国。由于具有丰富且低廉的原料来源以及接近西欧市场等竞争优势,土耳其在欧盟纺织服装市场中仍将继续发展。
◎优势:
1、与中国相比的主要竞争优势
与中国相比,土耳其纺织业的主要竞争优势有:
(1)原料来源丰富且价格稳定,这为其纺织服装工业的发展提供了坚实的基础和保障。
(2)技术改造成功,产品质量档次较高。
(3)地理位置优越,接近西欧市场。土耳其是欧洲关税同盟国,其出口到关税同盟国的产品不受配额限制并免收关税。俄罗斯、罗马尼亚、西班牙、保加利亚和其他东欧国家从土耳其购买面料用以发展他们的服装制造业;土耳其向意大利、西班牙和英国出口的服装也取得了明显增长。
(4)在产品竞争力上,由于土耳其纺织生产设备现代化程度较高,在国际市场的交流和生产效率上比中国大陆占有优势,其产品定位略高于中国大陆。
(5)为了帮助土耳其纺织品制造商增加出口,并更好地与中国、印度、巴基斯坦等国在国际纺织品市场上竞争,土耳其政府计划把纺织品服装的增值税从18%减少到8%。这对于我国而言无疑又是一个挑战。
2、棉纺织业发展具有优势
土耳其是世界上第六大纺纱生产国,年产纱250万吨左右,占世界纱产量的5%左右,其中合成纱线年产27万吨左右、棉制纱线80万吨左右;土耳其也是世界主要纺纱出口大国之一。产品主要销往东欧和西欧南部的国家,尤其是意大利、葡萄牙和西班牙。织物产品年产量约160万吨,其中棉织物占90%左右。
3、家具布和薄窗纱市场活跃
土耳其纺织品市场最活跃的一个领域要属家具布和薄窗纱市场。土耳其几乎生产所有的家纺产品,其家纺业产品覆盖范围广泛,质量出众,已成为世界家纺业的领导者,尤其是在网帘、刺绣品、网带、毛巾和被褥等方面。
◎劣势:
劳动力成本较高
与中国相比,土耳其纺织业最大的问题是劳动力成本高,目前工人平均每小时工资为2.14美元,从而导致产品价格偏高,这已经影响了其在美国市场上与我国以及巴基斯坦、印度等国厂商的竞争。
2005年,土耳其服装出口下降16.8%,今年一季度下降25%。2005年,美国市场的服装进口额大约为900亿美元,土耳其仅占2%的份额。
★印度尼西亚
纺织服装行业一直是印度尼西亚的第一大加工产业,其产值、出口额和就业规模在全国各行业中居领先地位。印尼纺织服装企业约4.6万家,雇工总数170万人,年产值约130亿美元。21世纪以来,受上世纪末亚洲金融危机、巴厘岛爆炸等事件的影响,全国经济下滑,印尼纺织服装业明显萎缩。
◎优势:
1、政府投资重振纺织业
印尼目前有750万纱锭,仅次于中国、印度、巴基斯坦,居世界第四位。目前该国有60%的纺织设备使用期超过15年,更新旧设备至少要40亿美元。更新设备、进行技术改造是该国发展纺织业的当务之急。印尼新上任的工业部长对纺织服装工业非常关注,正在采取积极措施为纺织工业更换旧设备,40%的资金已经分配。
2、出口处于优势
印尼是亚洲东南亚少数几个具有纺织出口优势的国家之一,其纺织品服装主要向美、欧、日等国出口,占出口总量的45%,同时也出口到中东、拉丁美洲和非洲国家。
2005年印尼纺织品服装的出口为75亿美元,预计2006年达到83.5亿美元,根据东盟的亚太经济合作协定以及对未来美欧市场的需求有望增长的预期,印尼纺织品的出口在东盟自由贸易区内将继续增长,到2010年有望达到140亿美元,其中服装80亿美元,纺纱30亿美元,机织针织面料和成品服装30亿美元。
3、化纤加工业发展较快
印尼棉花资源的缺乏在一定程度上推动了化学纤维加工业的发展,其化纤产能已达180万吨/年,成为全球十大合成纤维生产国之一。
◎劣势:
1、劳动力成本较高
近年来,印尼劳动力密集的纺织业最低工资已经提高了125%,目前最低工资为每月75美元,而越南和孟加拉国的最低工资只有45美元,缅甸和柬埔寨为25-35美元。劳动成本增加,是国外投资者减少对印尼投入的原因之一。
2、能源成本高
印尼对于纺织服装行业生产所需要的水、电、汽的供应基本有保证,但自2002年印尼政府允许国营的印尼国家电力公司每季平均上调电价6%以来,电价持续攀升,2005年10月1日再次提高,目前每度已超过7美分。为了吸引更多的投资者,印尼政府正在准备实施新的工业用电机制,以缓解企业的成本压力。
印尼银行贷款利率高达18%-20%,从而造成生产成本高涨,而亚太地区竞争对手的贷款利率只有4%-8%。21世纪以来,印尼受全国经济环境和自然因素(海啸、地震等)的影响,已有超过5%的纺织企业宣告破产,加之印尼货币升值的影响,截至2005年底,印尼纺织企业的利润率同比下降了约15%。
3、棉花资源严重缺乏
印尼纺织业所用棉花98%都依赖于进口,其中40%为澳大利亚棉,30%为美棉,还有一些巴基斯坦棉,2004/05年度棉花进口总量已超过46万吨。虽然与我国相比其原料价格具有相对优势(我国棉价高于国际棉价),但仍高于印度、巴基斯坦等棉花产量丰富的国家。
★孟加拉
孟加拉国面积14.4万平方公里,人口超过1.3亿,是世界人口密度最高的国家之一;自然资源匮乏,经济发展受到严重制约,工业体系和工业门类均比较薄弱,重工业体系尤甚。目前,孟加拉国民经济的重头仍然以轻纺工业为主,麻、皮革、制衣、棉纺织是孟加拉国的支柱工业行业之一。
◎优势:
劳动力资源充足,内需市场充沛
纺织工业之所以能够成为孟加拉国的支柱工业行业,究其原因主要有:
1、孟加拉人口众多,劳动力资源充足。纺织工业属于典型的劳动密集型产业,为解决大量劳动者的就业问题,孟加拉政府对于任何能够大量吸纳劳动力的行业都是求之不得和大力支持的。目前,孟加拉工业全部受雇人员中,45%就业于纺织行业。
2、解决超过1亿多人口的穿衣问题是孟加拉政府的头等大事之一。因此,尽管不少国家纺织工业目前处于低迷状态,纺织工业在孟加拉仍在不断发展壮大。
3、孟加拉的劳动力在世界上具有明显的竞争优势,因此特别适于发展劳动力密集的纺织工业。
◎劣势:
1、原料严重依赖进口
由于人口众多,土地稀少,农民根本不愿意将有限的土地种植棉花,造成原料严重依赖进口,这是孟加拉纺织工业发展遇到的最大难题。孟加拉纺织工业用棉的95%、织布用纱的80%和印染用坯布的70%多都需通过进口来满足。
2、工业化程度仍然很低
经过私有化改造以后,孟加拉目前的纺织工业分为三种不同的形式,即国有、私营和传统的家庭织机形式并存。国有部分所占比例已经微不足道。私营部分占相当比例,但并非主体。目前,以单台或多台织机为主的家庭式织布业是孟加拉纺织工业的主体。
3、生产设备落后
国有企业的部分装备是二、三十年前的,能够生产高质量纺织品的先进设备还不多见。农村家庭织机都是窄幅织机,根本无法生产出口用的坯布。每年印染加工需要进口坯布30多亿米。
4、技术人员短缺
孟加拉不断发展的纺织工业面临技术人员不足的局面,导致地方企业雇佣海外技术人士,大部分来自印度、巴基斯坦和菲律宾。
目前,孟加拉纺织业平均每15天就出现一家新厂,但劳动力,尤其是具备纺织工程背景的人员非常有限。
5、电力供应短缺
纺织工业经常由于断电而停产,导致劳动生产率低下,人均小时产出仅有0.68公斤。设备利用率低下,印染后整理水平难以适应国际市场对纺织品的需求。纺纱、织布、针织和印染后整理能力严重失调。
6、有效的管理机构尚未建立
原有的国家管理体制被打破以后,新的有效的管理机构尚未建立。全国范围内纺织品的生产、管理和经营均呈现群龙无首的状态,原料走私活动难以扼止,严重扰乱和破坏行业正常的竞争秩序。近日,数千孟加拉纺织工人再次聚集游行,由低工资引发的动荡蔓延到其他地区。此前,数万工人要求提高工资,他们烧毁了至少16家工厂,洗劫了300家工厂。
★泰国
纺织服装业是泰国最大的制造业,共有4500家工厂,雇佣员工1百多万人,占整个制造业就业人数的近20%,GDP总值占整个泰国的17%。自1985年以来,泰国已经是世界最大的纺织服装出口国之一,年出口额达60多亿美元,是泰国第二大出口行业。美国是泰国纺织品服装的最大买家,占泰国全部出口的1/3,其中服装占有一半以上的份额。
◎优势:
1、已形成完整的产业链
泰国纺织业形成了完整的产业链,纤维加工、纺纱、织布、编织、染色、后整理、家纺和成衣加工一应俱全。面对全球高、中、低不同市场可提供各类成衣产品。
虽然泰国并不富产棉花、羊毛等纺织原材料,但生产多种化学纤维,且形成了一个综合性行业,具体包括:原料纤维、纺纱、织造、漂白、染布、印花、成衣、家用纺织品等。泰国现有18家化纤加工厂、154家纺纱厂、673家编织厂、675家针织厂、414家印染厂;另有2658家服装厂,雇用员工数量达84万人(未包括缝纫机数量低于20台的小型工厂)。大约10%的缝纫加工企业规模庞大,员工数量超过1000人;40%的企业为中型企业,员工数量在200-1000人;其余50%的企业员工数量低于200人。
2、纺织业灵活性很强
泰国的纺织行业具有很强的灵活性,可以进行短期或者不同的流水线生产。2002-2004年,泰国纺织行业投资12.5亿美元更新印染、编织、针织、纺纱等设备,大部分设备从德国、意大利、瑞士等欧洲国家进口。
泰国纺织行业同时也为机织、针织及无纺布行业提供技术纺织品。除了用于服装外,这些产品还广泛用于汽车座套、安全带、防火绝缘、传送带、尿布及绷带等领域。
3、自由贸易协定助推产业发展
近年来,泰国积极与其他国家商谈取消贸易配额的自由贸易协定及其他优惠贸易协定。2005年1月1日,泰国与澳大利亚签署的第一份自由贸易协定生效;2005年7月份,泰国与新西兰签订的自由贸易协定生效;同月与中国签订自由贸易协定。
鉴于东盟大部分会员国如越南和柬埔寨都是纺织品服装生产国,但没有建立自己的纺织工厂,东盟自由贸易协定使泰国纺织业的重要性大幅提高。2007年以后,东盟成员国间的纺织品限制取消,将是泰国成为东盟面料生产中心的绝佳时机。
4、贸易环境稳定
泰国具有良好的贸易环境,国际公认政局稳定,经济平稳。尽管1997年由于亚洲金融危机造成了经济困难,但随后迅速恢复,2000年后获得了新的发展,特别是2003年全国GDP增长了8.89%。此外,泰国经济基础设施完备,道路、空中、海运运输便利,电力、水利供应充足。
相较于东南亚和其他远东国家,泰国很少有环境问题,也没有社会和种族问题。泰国的劳动法和少数民族法确保了客户个体民族利益的相融。
全球纺织品配额的取消,使买家在未来数年的采购方式发生了很大变化。客户的购买力更倾向于集中在少数国家和少数公司范围内,这样便于客户进行管理。
◎劣势:
1、大部分出口产品为OEM
泰国纺织品50%以上用于出口,而服装用原料50%以上依靠进口。其中最主要的原因是泰国大部分出口为OEM产品,由买家指定进口面料,其实这些面料泰国完全能够生产。考虑到买家不断要求缩短交货期,泰国正在采取措施引导买家采用泰国本地的面料,同样能满足客户要求。
2、劳动力成本高于一些国家,招工难
泰国的劳动力成本高于菲律宾,比印度、印度尼西亚、斯里兰卡、越南、巴基斯坦和孟加拉国高出2倍。
泰国纺织业也出现了招工难的现象。虽然管理层文化水平很高,但整个行业缺乏高技术的熟练工人。目前,在大学里几乎没有服装方面的专门培训,这也影响了许多企业的生产效率。大学里培养的工程师也大多流向电子和汽车行业等高技术领域,服装行业的工程师更多的是在公司内部进行培训。
3、信息化水平低
泰国纺织行业的另一大不足是行业信息化水平低,许多公司已经意识到这一问题,并已开始从改进客户服务系统入手。
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