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中国化纤产业现况分析
一、中国化纤工业现状
中国为全球主要的纺织品市场之一,其化纤产业发展情形已成为众所瞩目的焦点,现就化纤产业现况分析如下:
1.化纤产量高速增长,聚酯纤维产量占总产量比例高
依据国家统计局数据显示,2004年化纤总产量为1,424.54万公吨,较2003年产量成长20.29%,其中聚酯纤维1,138.05万公吨,占总产量79.9%,且聚酯纤维产量亦较2003年增加最多,成长22.80%。2005年1-5月化纤总产量为590.6万公吨,较2004年同期产量成长7.35%,其中聚酯纤维457.77万公吨,占总产量77.5%,较2004年同期成长7.07%。
2.化纤市场供需基本平衡,进口数量居高不下
为因应日益成长的国内市场需求,2004年化纤进口量虽较2003年减少4.2%,但仍高达178.36万公吨。
3. 民营资本迅速进入,行业资本结构转变明显
随着产业竞争激烈,优胜劣汰的竞争机制发挥了作用。国有资本进一步退出高度竞争性的化纤行业,民营资本继续快速增长,外资进入的速度也加快,行业资本结构发生明显变化,国有及国有控股比例继续下降,多种产权结构并存的混合制经济快速增长。到2004年底,按生产能力统计,乡镇及乡镇以下企业已占56.6%,较2003年增加2.5个百分点,国有及国有控股企业占比例降至36.4%,较2003年下降3.4个百分点,“三资”企业比例为7%,较2003年上升0.9个百分点。
4. 产业规模结构调整成效显著,大企业数量快速增加
中国化纤工业结构调整成效显著,企业规模迅速扩大,2004年年产20万公吨以上的企业已达到18家,占总产能比例达35.9%。
二、中国化纤工业发展的主要特点
1.中国化纤产量主要供应国内需求,出口占产量比重低。化纤发展速度与下游纺织产业发展相当。
2. 化纤市场化程度高,已完全与国际市场接轨
为1992年至2004年聚酯长丝150D价格走势图,价格随整体环境影响而有所变化,分四个阶段加以说明,第一阶段1992年至1995年为计画经济短缺阶段,化纤产品供不应求,价格呈现上扬趋势。第二阶段,1998年前半年因受亚洲金融危机影响,价格呈现下滑。第三阶段,由于中国大陆规范市场,1999年至2000年有13个月价格呈现上扬。第四阶段,2000年至目前为止,价格波动起伏均衡。
3. 化纤工业的发展,促使化纤上下游国际贸易的活跃,并实现和世界各国家和地区的互利与共赢。
从表7来看,2004年纺织进、出口总额分别达到了190.32亿美元、328.72亿美元,较2003年分别增长37.29%和25.50%,其中化纤进、出口额分别成长10.24%及33.10%,足见化纤纺织贸易市场的活跃。化纤原料主要由韩国、台湾、加拿大、日本、沙特阿拉伯、欧盟、美国、巴西、南非等国家地区进口;出口主要国家和地区有欧盟、日本、美国。
三、影响中国化纤工业发展的主要因素分析
1.上游原料发展严重不足
由于近几年中国化纤生产增长快速,而化纤原料之发展严重滞后,导致原料进口总量逐年快速增长,对国际市场的依存度更是大幅度提高。2004年PTA、EG、CPL、AN进口依存度分别提高至56.4??、77.8??、66.4??、31.1??。
2.国际贸易环境对中国化纤、纺织品挑战性趋强
(1)2004年全球共发起针对中国各种形式的贸易救济措施77起,其中针对纺织及其相关领域案件有15起,占案件总数的 19.5%。
(2)2004年5月份47个国家纺织行业组织发起“伊斯坦布尔宣言”和有关国家政府考虑对中国纺织品重新设限等均会对未来中国的纺织品出口带来严重影响。
(3)发达国家实施新的技术壁垒、绿色壁垒以及安全、劳工等方面的种种措施,这些都将影响到中国的化纤工业。
(4)中国2004年实行了降低化纤、纺织品出口退税的政策。
(5)2005年1月1日起,中国对部分纺织品出口开始征收出口从量税,这些都将影响未来化纤、纺织品的出口增长。
3.化纤产业的发展与整体经济环境的变化息息相关
化纤产业为国民经济的主要行业之一,中国宏观调控力度的大小以及持续时间的长短,均会对化纤产业的发展带来很多不确定因素。直接影响的宏观调控措施大体包括:
(1)金融方面
信贷政策、利率的变化,都会直接影响到化纤行业。
(2)治理、整顿土地市场秩序
(3)4月30日,发布“关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知”。
(4)7月19日,发布“国务院关于投资体制改革的决定”。
(5)努力缓解煤、电、油、运供求紧张状况。
(6)清理固定资产投资项目。
四、未来发展趋势
(1)中国虽然是全球主要的纺织品输出国,但同时也可以说是全球最主要的纤维消费国家。根据统计资料显示中国化学纤维的生产量70%~80%供应国内消费使用,但是在不断的扩产增建下,中国的化学纤维的出口比例将会渐渐增加,预计内、外销比例将达到50:50。
(2)中国各类纤维的工厂消费量以化学纤维居多,尤其是聚酯纤维的数量特别突出。1990年中国工厂棉纤维消费大约是所有化学纤维量的两倍,但2000年时情况已经大不相同。虽然棉纤维的工厂消费量在这段期间仍然持续增加趋势,但由于中国在化学纤维方面大量投资,到2005/2006年,化学纤维的工厂消费量将会是棉纤维的两倍半。此外,虽然中国是全球最大的羊毛加工国,但羊毛在整体的纤维市场的比例不过是3%而已,甚至到2005年将更进一步减少成2%的纤维市场占有率。故未来各类纤维消费量将以化学纤维居多。
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