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1-4月份对美重点监测产品预警分析
对美出口增幅放缓
今年1-4月份我国出口美国的纺织品服装总额为53.07亿美元,同比增长3.83%。其中纺织品出口额为21.19亿美元,同比增长22.30%,增长幅度比去年同期下降22个百分点, 而服装出口总额为31.89亿美元,同比下降-5.65%,增幅比去年同期下降高达85个百分点,虽然出口美国的服装金额同比减少,但我国出口到世界各国的服装金额仍保持24.70%的增长率,出口香港、澳门、土耳其、墨西哥、韩国、日本等国都有较快的增长。这主要有四方面原因:1)由于去年同期取消配额短期释放致使去年同期出口基数很大,今年很难有较大的增长空间;2)美国对我国21类产品重新设限;3)经历了去年接连不断的贸易摩擦之后企业对出口美国持谨慎态度,扩大贸易伙伴的范围,将订单分散到更多的国家;4)中国的劳动力成本已不具有明显优势,欧美的采购商将部分订单转向东南亚等国家。
两种情况值得重视
我对美重点监测产品有:333类(棉制男/男童西装式外套),334类(棉制其他男/男童外衣),335(棉制女/女童外套),360类(棉制枕套),361类(棉制床单),446类(女/女童羊毛衫),635类(化纤制女/女童外套),643类(化纤制男/男童西装套)和224-OV类(天鹅绒/其它起绒裁绒布)。1-4月份上述9类重点监测产品出口美国的情况如下表1。
表1 1-4月份9类产品出口美国情况 单位:美元 %
由上表可以看出,今年1-4月份出口美国的重点监测产品中,棉制女/女童外套(335类)、女/女童羊毛衫(446类)和化纤制女/女童外套(635类)出口数量基本与去年持平或增幅不大,对于这几类产品我们可暂时不予考虑。此外有两类情况需要引起重视:
一是量增价跌的产品。天鹅绒/其它起绒裁绒布(224类)、棉制枕套(360类)、棉制床单(361类)、化纤制男/男童西装套(643类)出口美国数量增幅较大,而且224类、361类、和643类的价格都有所下跌(或与去年同期持平)。在今年纺织品服装出口美国数量增幅不大、对美出口价格同比上涨108.37%(按中国纺织工业协会统计中心资料)的大背景下,这几类产品应该引起企业重视,警防美国对我们采取措施。
二是量减价增的产品。棉制男/男童西装式外套(333类)、棉制其他男/男童外衣(334类)出口数量都为负增长,增长率分别为-35.77%和-59.48%,而价格同比上涨分别为68.44%和79.81。价格的上涨一方面可能是由于我国服装产品的附加值提高了,另一方面可能是由于原料、能源等价格上涨导致成本提高。那么出口的数量为什么减少?美国从哪些国家进口这两类产品的情况如何?我国出口这两类产品到其它国家的数量情况又是如何?
量减价增产品情况分析
美国从其它发展中国家进口333、334类产品明显增多,转口贸易加剧严峻形势。
根据美国海关数据(美国数据目前只有一季度,所以就用一季度的数据来分析量减价增产品333类和334类美国的进口情况),今年一季度我国333类、334类产品在美国的市场份额为51.15%和46.76%,为了说明美国从世界各国进口333类、334类的情况,挑选了增长率较大且在美国市场占比也较大的前几位国家。
具体情况见表2、表3。
由表2和表3 可以看出棉制男/男童外衣(333类和334类)产品,美国从印度、印度尼西亚、泰国、斯里兰卡、墨西哥、越南等国家进口的棉制男/男童外衣明显增多。从斯里兰卡、孟加拉、印度尼西亚、越南和墨西哥进口333类产品数量大幅增长,特别是从斯里兰卡进口的增幅高达20972.41%,从孟加拉进口增幅也高达1094.94%;从世界进口334类产品的增幅只有45.51%,而从印度尼西亚、中国台湾、印度、中国大陆的进口增幅都在100个百分点以上。
这里需要特别注意的是,由于中国海关和美国海关的口径不一致,数据差别很大,按中国海关数据,今年一季度我国出口美国333类、334类产品数量同比下降分别为45.30%和62.09%,而按美国海关数据,一季度从中国海关进口333类、334类产品数量同比增加分别为118.47和167.94%。这说明由于经由第三国(地区)转口贸易的存在,美国海关统计数字和我国海关数字之间存在不同程度的差异。可以说,转口贸易加剧了我国纺织品服装出口的严峻形势。
出口非设限地区增长较快
333、334两类产品今年1—4月份出口全世界的数量同比分别为6.89%和30.8%。与2005年同期相比,今年1—4月份出口美国的数量占比都有所下降。两类产品出口世界排名前五位国家情况见图1—4。由图可看出:1)与去年同期相比,今年1—4月份出口全世界份额相对分散,05年1—4月份,333类、334类的第一大出口市场均为日本,分别占我国出口总量的45%和35%,两类产品今年同期的第一大出口市场分别为日本和韩国,占我国的出口总量分别下降至35%和31%;2)两类产品出口美国市场的同比和占比都下降。333类产品出口美国由05年1—4月份的第三位的14%降至今年同期第三位的10%,334类产品则下降更为明显,由去年1—4月份的第二名的14.48%降至今年同期的第八名的3.25%;3)出口周边的非设限国家(地区)如香港、韩国和俄罗斯比例明显增加。总之,棉织男/男童外套(333类和334类)今年1—4月份出口美国大幅减少,与我国服装出口美国数量出现负增长的大环境相呼应。同样与大环境对非设限地区出口的增长相呼应的是我国棉制男/男童外衣今年1—4月份整体出口的快速增长。
结论:
1、今年1—4月份对美出口天鹅绒/其它起绒裁绒布(224类)、棉制枕套(360类)、棉制床单(361类)、化纤制男/男童西装套(643类)数量增幅较大,而且224类、361类、和643类的价格都有所下跌(或与去年同期持平),应该引起相关企业重视。
2、今年1—4月份对美出口333类(棉制男/男童西装式外套),334类(棉制其他男/男童外衣)两类产品量减价增。
3、美国从中国进口棉制男/男童外衣(333类和334类)数量减少,从印度、印度尼西亚、泰国、斯里兰卡、墨西哥、越南等国进口增多。
4、我国出口美国的棉制男/男童外衣量减价增,出口非设限国家(地区)如韩国、香港、俄罗斯等数量增长很快。
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