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2005年棉纺织行业经济运行分析(三)—国内市场
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四、国内市场 1、棉花 2004/2005年度棉花市场大起大落,给棉纺企业带来了前所未有的伤害,造成这种局面的原因既有天灾等不可控制因素,也有市场调控能力薄弱及棉花产业链条上对市场的判断与把握缺乏理智和人为炒作等因素,教训是极为深刻的。 与2004年相比,2005年棉花价格市场处在平稳上升状态,没有出现暴涨暴跌。到6月份,棉花从年初的最低价11340元/吨升至13500元/吨,升幅达到19%,从图中可以看出由于五一假后补库,5月初增长明显,又由于欧美设限带来的负面影响及纺织淡季的到来,5月中旬至月底棉花价格连续下跌,一直到6月中旬棉花交易市场处于淡销状况,因此在销量减少的同时价格也随之回落,但最终供求关系使得棉花价格止跌继而上涨。10月中旬再一次出现较明显的增幅,进口棉配额外的滑准税率的执行,给国内市场带来了一定的影响,这一切都拉大了与国际市场价格的差距,尤其是在7月人民币汇率调整以后,进一步削弱了棉纺织行业的国际竞争力。究其原因如下: ①棉纺织企业在理智分析国内外资源、原料市场和纺织品市场及国家有效的宏观调控手段,择机择量购买棉花。 ②2004年棉花市场价格的大幅度回落,使得2005年棉花种植面积比上年减产,据统计局统计,2005年度棉花产量为570万吨,同比下降了9.8%。供求关系使得市场现货的价格逐渐上升。 ③国家对增发进口棉的税率提出了新的税率政策——滑准税,滑准税率基价为12000元/吨,滑准税为5%-40%。且随着国内棉花现货市场价格的逐步升高,拉大了与国际棉花价格的差距,这同时削弱了棉织品的国际竞争力。 2004年我国共进口163.1万吨,2005年进口257万吨,同比增加了35.3%,原因如下: ①国内棉花的生产不能满足棉纺织行业的需要,受供给关系的影响,进口棉花有其销售市场; ②原料内的异性纤维是长期以来困扰棉纺织企业的问题,进口棉含有相对较少的异性纤维,这对于对产品质量要求很高的企业来说,也是一种选择; ③从价格方面讲,进口棉花价格确实低于国内棉花价格,企业可降低生产成本。 从棉价曲线走势上看,与国内棉花价差逐渐拉大,从进口国别上来看,美国仍居第一位,随着2006年底取消国际发达国家的棉花出口补贴,进口的国家将更加多元化。 表4:2004年(左)与2005年(右)分国别进口数量表 随着我国棉花期货市场逐渐的成熟、完善,业内对棉花期货的关注程度有所上升,一些棉花企业也通过期货售棉获得了部分利润,使棉花企业对套期保值的认识有了较大提高,为期货市场进一步发展打下了好的基础。 2、化纤短纤 作为棉花原料的替代品,化纤短纤原料一直起着重要的作用,总体说来,2005年市场情况相对2004年表现较弱。 从上图可以看出,2005年与2004年的涤纶短纤市场的价格趋势是大相径庭的,顺延了2004年年末的行情,涤纶短纤产品的价格一直在低位徘徊,销量很小,库存逐渐增多,造成的恶性循环使价格上涨无力,2005年2月春节过后随着企业的补库,价格开始攀升,但从4月开始价格一直在低位徘徊,由于中、下游市场的行情不旺,各地涤纱销售不畅,终端面料的内外销形势不佳,外销订单较少,内销市场始终也没有出现火热的局面,预计2006年原料价格的上涨存在压力。 粘胶短纤市场与2004年相比,整体在低位运行,2004年下半年的下跌行情一直延续至2005年上半年,并且继续走低,下半年由于人棉纱等需求低迷,市场销售平淡,粘胶短纤生产能力过剩,造成市场供大于求,尤其2005年年末粘胶短纤价格下滑明显加剧,2006年发达国家棉花补贴将被取消,预计将带高国际棉花价格,而国内市场需求大量进口棉花,后期棉花行情可能将走高,随着对美欧纺织品协议的达成和配额的发放,2006年纺织品贸易环境较2005年将平稳,需求将得到回升,综合以上因素,2006年市场行情与2005年持平,下滑空间不大。 3、纱布市场 尽管从2004年纱价直线下跌,但是从2005年初开始,由于棉花价格的缓慢上涨,纱价也一直处于上升态势,从下图可以看出,棉纱、棉花价格的曲线趋势基本一致,但是两条曲线的垂直距离缓慢缩短,这意味着纺纱企业在同等的成本下,利润逐渐减少,国内各个棉纱市场成交都显平淡,仅个别品种出货情况较好如C40S、JC50S、JC60S等。由于2006年国内纺织品市场不少下游企业尤其是做出口的接单情况并不理想,一些输美纺织品的配额紧俏,预计2006年上半年的出口基本不会出现今年初相对火爆局面。虽然限于成本压力,棉纱价格没有大幅波动,但是下游坯布、面料市场库存压力较大,这些有可能对纱线涨价形成潜在的压力。但从年初到年末整个大趋势大局面是不错的,由于原料的价格带动,纱线价格增长幅度近14%。 2005年坯布市场几起几落,但总体与棉花及棉纱的走势是一致的,5月初市场终于迎来了上涨之势,并逐步稳定的发展,在这里值得一提的是在“五一”过后随着棉花价格的上升,坯布市场也曾一时显现突增的现象,但最终由于下游需求的影响迫使价格从4.72元/米降到了6月底的4.67元/米,并低于2004年同期。进入10月以后,每周都有不同程度的上涨,后市逐渐露出了久违的笑脸。但随着年底来临,坯布市场降价促销不可避免,特别是一些库存量较大的产品价格将会明显下跌,坯布市场价格运行平稳或略有下调,销量先有放大后又有所回落,棉织厂库存量较大的产品出现了“降价抛售”的现象,由于年前订单扫尾及复杂多变的贸易环境,市场出货节奏将放慢。 4、色织布、牛仔布市场 2005年我国色织、牛仔布市场行情呈现“前高后低”的走势,相比之下,前四个月的产销形势好于后几个月,其中6月至8月产销形势相比较差,9月份略有回升。 受2005年1月1日全球纺织品配额取消的利好,以及企业提前集中出货的影响,4月份之前色织、牛仔布市场被压抑的出口潜能得到了释放,织造企业产销形势明显好于去年同期。 随着销量的放大,色织、牛仔布市场价格也随之上扬,至3月底4月初达到了高峰,。 7月份是传统的纺织品产销淡季,而此时又面临人民币升值2%的压力,以及受夏季高温酷暑,部分地区电力紧缺的影响,进入11月下旬,色织、牛仔布织造企业的产销形势略有好转,开机率有所上升,市场运行趋于稳定。 五、行业存在的问题: (1)我国是用棉大国,棉花原料对外依存底较高,其缺口问题仍是困扰棉纺企业发展的重要因素,且滑准税率政策的执行进一步提高了企业的生产成本,削弱了行业的竞争力。 (2)当资源及成本低廉的劳动力已不再是我国独有的竞争优势时,改善产品结构,提高产品附加值,提高劳动生产率就成为行业发展的重中之重。 (3)由于企业社会责任和自律体系在行业中还没有真正的贯彻执行,在全球经济一体化体制下,在国内国际贸易规则、标准逐步接轨的进程中,无形之中就给企业设置了障碍。(完) |
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