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2005年棉纺织行业经济运行分析(一)—生产与进出口
2005年棉纺织行业经济运行分析(一)——生产与进出口
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2005年,纺织品配额取消的第一年,我国纺织品内销市场基本稳定,因受欧美等国特保的影响,外销市场经历了大起大落,但行业经济运行基本平稳,棉价逐步上升,纱布产量稳步增长,受下游棉制服装出口增长和内需拉动,棉纺织行业效益有较大增长,经济运行良好。 一、生产情况 1、纱线生产: 2005年我国纱产量累计1440万吨,其中规模以上企业累计纱产量为1412.40万吨,按照2004年的经济普查调整数据1291万吨计算(比原国家统计局2005年1月公布的1120万吨增长了15.23%),同比增长11%左右。从下图中可以看出,2005年全年纱产量增长速度与2004年相比较为稳定。2005年1月份取消纺织品配额后,下游市场旺盛的需求继续推动我国纺纱业的稳步发展。 按照规模以上企业的生产情况统计,2005年纱产量排在前五位的省份分别是山东、江苏、河南、浙江、湖北,这五个省的纱产量占全国纱总产量(规模以上)的70.6%,仅山东、江苏两省的纱产量就占全国纺纱总产量(规模以上)的47.63%,纱线生产的产业集中度与2004年相比进一步提高。山东和河南的增长速度超过了全国平均水平,成为我国纱线增长的主力,尤其是山东省重视产业升级和结构调整,在生产效率和管理水平上都有了较大幅度的提升,目前已在我国纱线生产领域独占优势。 2、棉织物生产: 2005年我国累计梭织布产量为470亿米,同比增长11.9%。其中规模以上企业累计梭织布产量为377.61亿米,同比增长17.45%。从下图中可以看出,2005年梭织布生产的同比增长速度虽然呈现出下滑趋势,但平均来看仍高于去年的水平,使得全年绝对产量再创历史新高。 在梭织布生产中,纯棉布、棉混纺交织布所占比例分别是52%和19%:与2004年相比,纯棉布增长上升了3个百分点,所占比重上升了1个百分点;棉混纺交织布增长下降了3个百分点,所占比重下降了4个百分点。 按照规模以上企业的生产情况统计,2005年我国布产量排在前五位的省份分别是山东 浙江、江苏、广东、河北,这五个省的布产量占全国(规模以上)的73%,仅山东、浙江两省的布产量占全国(规模以上)的46%,比去年同期略有提高。其中江苏、河北两省布产量分别上升了6和5个百分点以外,其余3省都有不同程度的下降,最为明显的是广东省,同比增长4.02%,下降了18.6个百分点。 就色织行业而言,2005年色织、牛仔布总产量达48亿米,同比增长14.3% ,其中牛仔布产量近25亿米,同比增长13.6%。 虽然就全年来看我国纺纱织布生产上下游衔接较好,增长水平和区域集中等特点呈现出了一致性,但也应该看到,3月以后频繁的贸易摩擦打击了下游服装企业的生产,从而使梭织布的生产速度放缓。 二、进出口情况 据海关统计,2005年我国纺织品服装出口创汇1175.35亿美元,其中棉制纺织品(含纱、织物、制品)及棉制服装出口411.13亿美元,同比增长31.66%,增长速度是2004年的2倍还多,且比全纺织行业增长速度高11个百分点,占全部纺织品服装出口的35%。主要产品棉、棉混纺纱线及棉织物出口74.29亿美元,同比增长13%,比2004年高5个百分点,占棉制纺织品出口额140.72亿美元的53%。 2005年1月纺织品配额的全面取消,把我国的棉纺织业推进了一个新的贸易环境,棉纺织品出口的潜能终于得以合理释放,但这种释放并没有像当初预计的那样顺利进行,而仅仅成为一种短期的现象。从下图中可以看出:2005年我国棉纺织品出口同比增长速度较为稳定,在20%的水平上下波动,环比增长速度则受贸易环境的影响较为明显。4月以来接踵而至的各类贸易摩擦,减缓了我国棉纺织品出口增长的步伐,7月人民币汇率上调两个百分点再一次为我行业的发展带来前所未有的挑战。尽管如此,棉纺织行业出口贸易在中国政府的正确指引下,还是克服了各种困难,实现了稳定增长。 1、棉纱线进出口 2005年国内棉纱线累计出口数量46.95万吨,同比增长8.89%,出口金额14亿美元,同比增长4.92%,扭转了2004年棉纱线出口增长速度下降的局面;国内棉纱线累计进口79.38万吨,同比增长11.08%,进口金额为16.98亿美元,同比增长10.73%。从下图中可以看出尽管我国纱线生产快速增长,仍然无法满足国内下游市场的需求,需要大量进口。实际上由于我国国内棉价偏高,进口棉花又有配额限制,导致棉纱成本偏高,许多纺织厂都倾向于购买进口的棉纱织布以降低生产成本。因此进口价格偏低的印度、巴基斯坦棉纱成了许多企业的最优选择,这是我国棉纱贸易逆差达到2.98亿美元的原因之一,比2004年上升49%。 (1)棉纱进出口结构:2005年我国进口的52.8万吨棉纱中,64%为纯棉精梳纱,其中以中低支纯棉精梳纱居多。我国出口的21.68万吨棉纱中,68%为纯棉精梳纱,其中30-47支纯棉精梳纱居多。从下图我国进口的纯棉精梳纱结构图中可以看出,我国棉纱的进出口贸易结构正在得以改善:进口价格低、需求高的低支纱;出口价格高、品质好的高支纱。从这个角度看,尽管我国棉纱线进出口贸易逆差量较大,但是由于出口产品的价格高,从而从一定程度上减少了贸易逆差额。 (2)棉纱进出口省市:从棉纱线出口省市看,广东、山东、江苏三省的出口量占总出口量的78%,这个比重比2004年上升了4个百分点,这表明我国纱线出口省市集中度进一步提高;而广东仍然是棉纱线的第一进口大省,占总量的85.51%,主要进口低支纱,多用于针织服装。 (3)棉纱线进出口贸易国:根据海关统计,我国从全世界50个国家和地区进口了棉纱线,但除了中国香港和台湾以外,主要从巴基斯坦、印度和印度尼西亚进口,比重为43.79%,出口以香港为主以外还向韩国和日本出口,分别占4.85%和2.88%。 表1:2005年棉纱线主要进出口国家和地区 2、棉织物进出口 2005年我国棉织物累计出口54.92亿米,同比增长14.63%,扭转了2004年负增长的局面,上升了近20个百分点;出口金额60.29亿美元,同比增长15.1%,比2004年上升了近4个百分点。由此可以看出2005年我国棉织物出口贸易受纺织品贸易环境的利好影响,数量及增长均比上年有大幅度提高,但贸易额增长不快。这主要是由于取消配额后,棉织物出口竞争激烈,出口价格略有下降。2005年我国累计进口棉织物15.64亿米,进口21.59亿美元,基本与上年持平。从下图中可以看出,我国棉织物贸易以出口为主,且出口价格低于进口价格,全年走势平稳。 (1)棉织物出口结构:2005年我国出口的棉织物中,纯棉布占出口总量的88.72%,达48.73亿米,同比增长14.28%。其中纯棉色织布(含牛仔布)10.17亿米,同比增长13.58%,纯棉牛仔布3.9亿米,同比增长20.23%。值得一提的是,纯棉色织布和牛仔布不仅能保持一个较高的增长速度,并且在取消配额后竞争激烈的情况下,价格分别上升了4.38%和5.52%,达到1.67美元/米和1.72美元/米,这表明,我国色织布产品的花色、手感等时尚特点已具有一定的国际竞争力,受到国际市场的青睐,具有较好的出口前景。 由此也可以看出,我国棉织物的出口结构正在逐步调整中,高附加值产品比重增大。 (2)棉织物出口省市:2005年我国棉织物主要出口省市主要集中在山东、江苏、浙江、广东和上海五省,这五个省的出口量占出口总量的83.38%。其中江苏和广东又是我国色织布出口最大的两个省,这两个省的出口量占色织布出口总量的60%。 (3)棉织物出口目的国:除了从香港转口以外,我国棉织物主要出口到孟加拉国、贝宁、韩国、日本和美国,占棉织物出口总量的52.16%。其中孟加拉国也是我国色织布和牛仔布出口的重要贸易伙伴。色织布还主要销往印度尼西亚、越南和柬埔寨,而牛仔布则主要销往韩国、日本和菲律宾。 3、棉制纺织品及棉制服装出口特点 (1)就贸易方式而言,2005年我国棉纺织品及棉制服装累计出口额中,一般贸易为282.32亿美元,同比增长35.87%,占出口总额的68.67%,这一比重比去年同期提高了2.13个百分点。来料加工与进料加工都比去年同期有所增长,但增长幅度和所占比重都比上年下降了至少两个百分点,尤其是进料加工增幅下滑了近10个百分点。这充分表明我国棉纺织业贸易方式结构得到改善。 (2)就企业类型而言,出口增长幅度最快和所占比重最高的是三资企业,同比增长速度达到28.63%,占出口总额的34.26%。国有企业的增长速度虽然由负转正且有较大幅度提高,但所占比重却下降了6个百分点。集体企业的增长速度上升了8.6个百分点,所占比重下降了1个百分点。下图为2003年与2005年我国棉纺织品及服装出口企业类型结构变化图,可以看出我行业出口贸易中非国有经济尤其是三资企业的出口总额已经超过了国有企业。 图7 2003(左)年与2005(右)年我国棉纺织品及服装出口企业类型结构变化图 (3)从地区分布来看,我国的贸易市场格局没有太大的变化,亚洲仍然是我国的主要出口市场。但本年度由于受到“取消纺织品配额”这一利好消息的影响,对设限国家出口增长幅度较大,同比增长幅度为138.94%,而对非设限国家出口仅增长了13.88%。 |
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