乌克兰：尚待开发的东欧大国

    －－ 中国纺织工业协会市场部     中国贸促会纺织行业分会

一、国家及主要工业、经济发展概况

    乌克兰地处欧亚大陆的交通要冲，位于欧洲东部，北邻白俄罗斯，东北接俄罗斯，西连波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利，南同罗马尼亚和摩尔多瓦接壤，隔黑海与土耳其相望。乌克兰领土面积为60，3700平方公里，人口4795万。官方语言为乌克兰语。乌克兰的货币称为格里夫尼亚(Гривня)。2003 年9 月5日的汇率为1美元兑5.33格里夫尼亚。乌克兰大部地区属温带大陆性气候，克里木半岛南岸具有地中海型气候特色。乌克兰的各种运输方式都得到广泛使用，铁路、公路、海运、河运、航空和管道运输比较便利。
    乌克兰工业部门齐全，黑色冶金是支柱性产业之一，产品产量居世界前列。乌克兰80-90%的冶金产品供出口，是乌最主要的创汇来源。2002年乌工业总产值为1712亿格里夫尼亚，较上年增长7%，占国内生产总值的85%。其中轻工业生产增长0.4%，纺织工业增长1.4%。
乌克兰的外贸重点是独联体、欧盟、中国等。2002年乌外贸进口总额为169.76亿美元，同比增长9%。其中出口179.57亿美元，增长10.4%。乌主要出口国分别为俄（17.8%）、土耳其（6.9%）、意大利（4.6%）、德国（4.2%）等；主要进口国为俄（37.2%）、土库曼斯坦（11.1%）、德国（9.8%）、波兰（3.2%）、美国（2.8%）等。据乌克兰国家统计委员会统计，2003年1-4月乌克兰对外商品贸易进出口总额为132.51亿美元，其中商品出口68.29亿美元，比去年同期增长27.8%。欧盟是乌克兰的重要贸易伙伴之一。2002年乌克兰与欧盟的贸易额达75.676亿美元，比2001年增长18.3%，占乌克兰全年对外贸易额的21.7%。其中，乌克兰向欧盟出口35.3亿美元，进口40.376亿美元，分别比2001年增长18.6%和18%。
    乌克兰素有「欧洲谷仓」之称，也是前苏联之工业重镇。近年来，乌鼓励发展私营经济，改善私营经济的经营环境，计划对早已进行私有化改造的和新的私营企业进行再改造。乌政府允许发展小型及私人企业，允许小型企业从事对外贸易。世界银行向乌政府提供总体资金为8200万美元的贷款，以加快乌克兰私有化进程。
    2002年以来乌经济继续增长，货币保持稳定，居民福利逐渐改善。2002年乌国内生产总值2205.56亿格里夫尼亚，国内生产总值增长率为4.1%。人均国内生产总值4598格里夫尼亚。  
    2003年初，标准普尔将乌克兰的经济前景展望由负面提升为稳定，仍将乌克兰的长期、短期硬通货和格里夫那债券的信用等级维持为B级。
    截止2003年7月底，乌克兰尚未正式加入世界贸易组织，但已同包括欧盟、加拿大在内的13个国家和经济体签署了商品和服务市场准入协定。乌克兰正在同21个国家进行有关谈判，加紧入世进程。乌克兰已同保加利亚结束双边谈判并草签了商品和服务市场准入议定书。乌政府期望2004年7月之前加入世界贸易组织。
　

二、纺织服装行业生产、贸易及投资管理的机构设置

    乌克兰轻工业协会是该国纺织服装行业对生产和贸易进行管理和调节的政府职能部门，负责对全国的纺织服装和鞋类生产企业进行宏观管理和指导。同时，乌还有纺织协会、服装协会，是民间中介机构，负责在行业和政府之间的沟通和协调，向企业提供信息咨询服务。
乌克兰工商会是乌重要的民间工商组织，乌的很多纺织服装企业是该商会的会员。该商会向企业提供生产协调、市场分析、会展计划、商务仲裁程等服务。乌克兰外贸调研信息分析中心是乌国家级的信息咨询与服装机构。
    乌克兰的投资主管机构为乌克兰财政部，主要职能是依据国家的对外投资政策负责吸引国际投资，向来乌克兰进行投资活动的外国企业提供具体指导和帮助。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

    1、纺织服装行业生产概况
    纺织服装工业是乌克兰独立以来生产规模萎缩最为严重的行业。近年来由于亚麻和羊毛的国内产量持续大幅度减产，西方国家以来料、来样加工形式扶持起一些服装加工企业。2002年全行业除成衣外基本上未摆脱亏损状态，纺织服装行业的生产总值增幅只有4%。目前乌服装生产企业基本依靠境外来料加工维持生存，来料加工出口占乌纺织品服装出口总额的95%。针织服装是乌克兰主要的自有加工产品，主要品种为针织内衣和外衣乌克兰纺织服装产品的生产能力较低，无法满足其国内需要，纺织面料年产量人均只有1.6平方米，服装为1.5件，袜类产品为0.9双，鞋类只有0.3双。
    除亚麻和羊毛外，乌克兰的蚕丝、棉花、合成纤维等纺织原料几乎完全依赖进口，前苏联时期棉花由乌兹别克提供；乌产羊毛的纯洁度、粗细度均低于国际标准，而且乌克兰产的细毛和半细毛产量很少，无法满足生产需要；养蚕制茧业由于长期亏损，已极度萎缩；乌克兰的合成纤维生产历史较久，主要利用本国原料生产聚酰胺纤维，其在该领域的三大骨干企业是：基辅化纤厂（占全国总产量的77%），切尔尼戈夫化纤厂（占13%）和日托米尔化纤厂（占10%）。乌克兰只有亚麻产量相对较多，但70%亚麻加工设备已运转10？20年，因无资金更新设备而使亚麻制品产量逐年下降。2002年乌克兰生产亚麻布约700万平方米，仅相当于1990年的16%左右。乌克兰纺织生产设备及工艺都是前苏联留下的，产品的品种单一，款式陈旧。乌的纺织工业整体配套不齐全，不具备某些产品的生产能力。乌克兰不具备毛巾制品和床上用品的生产能力，每年该商品输美、欧盟配额基本作废，衬衣、工作服、女裤、睡衣、羊毛衫及风衣等配额使用率也很低。例如，乌克兰生产的毛巾、浴巾及毛巾被等三种产品的生产能力很低，几乎不生产平绒布等绒布类产品。
    2、纺织品服装的消费市场概况
    乌克兰国内纺织品服装市场在经历了近十年的倒退和低谷的徘徊后，终于在2000年开始有所好转。2002年乌克兰国内市场零售总额均年增长率保持10%左右，国内市场零售总额已达397亿格里夫尼亚，2002年的零售总额增长12%，达435亿格里夫尼亚，其中纺织品服装的零售总额提高了7.3%。2002年乌克兰纺织服装产品的国内零售总额在10亿格里夫尼亚左右，占国内商品零售总额的比重的2.3%。受乌克兰居民购买力的限制，大量质差价廉的纺织品服装涌入乌克兰。因此，目前的乌克兰的纺织服装市场被廉价的外国商品所充斥，进口纺织品和服装品在市场的占有率约为64%。
    2002年乌克兰服装市场规模在1.5亿美元左右，国产服装所占比重不足50%，针织内衣只占40%，而市场占有较高的袜类产品也不超过70%。在乌克兰的纺织品和服装消费市场上，约40%由个体商贩自土耳其进口，约60%直接从中国内地、叙利亚、中国台湾、泰国、马来西亚和印尼直接进口。
    乌克兰运动服装市场的年销售额估计为2亿美元。其中高价位运动服装100%进口；中、低价位运动服装70%进口，30%为国产。乌克兰运动服装的销售旺季为8月份，即各中学开学前夕，冬天和夏天的需求量也高。据乌克兰官方的统计数字，2002年运动服装的正规进口金额仅34.1万美元，主要原因是大部分运动服都是通过非正式渠道进口的。
    乌克兰的传统服装是男子多穿衬衫长裤，外罩坎肩；女子穿的衬衫在袖口、领子、肩部、胸部及衣襟等处绣有各种花纹图案。已婚妇女喜爱戴包发帽子或扎花头巾。所以，在乌克兰，衬衫和头巾的销量很大，大约65%的衬衫、头巾或运动服装在露天市场销售，20%在商店，15%在小型零售店。消费者决定购买的主要因素为颜色，然后才是品牌和价格。乌克兰各类产品的平均销售价格分别为：运动裤20-50美元，运动套装10-150美元，防风衣50-150美元，T恤衫5-200美元，运动短裤10-20美元。这些产品的40%从美国、欧洲、日本和加拿大进口。
    因气候寒冷，乌克兰人喜爱皮衣。乌国营企业生产的裘皮真皮外衣占10%的市场份额，余下的90%大都自意大利、希腊、中国和土耳其进口，其款式、质量和价格参差不齐。乌裘皮真皮外衣市场上本国传统个体手工业者制作的商品占50%，因其毛色、皮质质量好，价格适中而受到消费者的青睐。意大利产品质量上乘，但价格高，普通消费者不敢问津。中国、土耳其和希腊进口商品满足了中、低消费能力居民的需求。目前乌市场上的裘皮真皮外衣价格由几十美元至上万美元不等。乌近5000万人口中约有2400万为15-65岁的成年人，冬、秋和春季的外衣消费以呢大衣、风衣、裘皮及真皮外衣为主。以每人3年更换一次计算，每年市场需求量应为800万件，其中裘皮和真皮外衣占其中的三分之一，即约260万件。以每件70美元的保守价格估算，年消费额为1.82亿美元。乌克兰消费者购买裘皮真皮外衣的各种档次比例约为：低档商品30%，中档商品50%，高档商品19%，精品1%。
    此外，家用纺织品在乌的消费很大。由于每年寒冷的时间较长，乌的消费者对于比较厚重的窗帘、床上用品和沙发布比较钟爱。在乌的床上用品专卖店里，高档产品来自欧盟，中档产品来自中国、土耳其等国家。
   
四、纺织服装行业进出口贸易现状

    乌克兰产纺织服装出口的国家和地区结构近几年没有太大变化，主要出口国为德国，占乌克兰纺织服装出口总额的50%，美国和法国分别占14%和9%。最稳定的出口伙伴国为英国、意大利、荷兰和丹麦。乌克兰独立后，欧盟给予乌克兰的纺织品配额是根据前苏联纺织工业情况制定的。由于乌克兰积极加强与欧盟合作，努力向欧洲一体化靠拢，欧盟在出口配额方面给予乌克兰很大优惠，但乌克兰每年都无力完全利用这些配额，有近10类商品，如毛巾布料、床上用品、针织睡衣、毛料女裤等，根本没有向欧盟国家出口。但欧盟2001年宣布，取消对从乌克兰进口的纺织品和服装的所有配额限制；乌克兰也将采取相应措施削减纺织品和服装的进口关税。乌克兰政府决定把纺织品进口关税降至欧盟国家现行水平,降税涉及到最主要的七大类纺织品。 据乌克兰政府1624号决议,地毯进口关税由20%降至17%,针织品及其他纺织品进口关税由15%降至13%。目前乌每年进口合成纤维在1000美元以下，该进口商品供应毛纺织企业25.9%，棉纺厂22.9%，丝绸厂26.6%，针织厂7.9%，麻纺厂7.8%。德国和日本是乌克兰合成纤维产品的最大供应国。
    因乌克兰不产棉花，可以替代棉纤维的聚丙烯纤维将在乌进口合成纤维中占绝对大的比重。
    总体上来说，乌国内的纺织品和服装自产有限，所以乌每年需大量进口纺织品和服装。产品主要来自美国、中国、意大利、土耳其。近几年乌克兰纺织品进出口呈逐年增长趋势，纺织品在乌克兰进口的21类商品中占第七位。 1996年纺织品进口占乌克兰进口总额的2.75%，1998年为3.5%，2002年为4.7%。目前乌服装生产企业基本依靠境外来料加工维持生存。来料加工出口的纺织品服装占乌纺织品服装出口总额的95%。2002年乌生产大衣、风衣、西服、裤子、上衣、裙子、衬衫共计约3000万件，出口纺织品 6.12亿美元。
    据乌克兰海关统计资料，2002年乌进口裘皮真皮原料及制品约7600万美元，但实际市场的消费量要远远高于这个数字。
    2003年1-4月，乌克兰纺织品和服装的进口金额为1.93亿美元，同比下降了1%；同期的出口额为1.91亿元美元，同比增加了2%。乌克兰2002年自欧盟国家的纺织品和服装等纤维制品进口额仅占15%，85%的产品从中国、韩国等亚洲国家进口。

五、纺织服装行业的发展政策

    乌克兰政府实行纺织服装行业发展的鼓励政策。主要措施有简化纺织品输欧程序，出口许可证文件的审理时间由15个工作日缩短到5个工作日；取消办理许可证所必须的原产地证书，许可证在乌境内的有效期从其签发后90天延长至180天；为方便纺织品进出口的通关手续，2002年10月1日起乌克兰海关和卫生部联合对货物和运载车辆的过境实施检验，卫生检疫部门在对进口纺织品颁发检验证书时不征收检疫费；乌轻工业协会建议政府依靠退休基金向纺织工人支付优惠退休金，减轻企业负担；免征纺织服装企业进口本国不能生产的技术设备、零配件和材料的关税等。
    近年来乌克兰纺织服装行业的生产持续下降，为满足国内需求，乌政府鼓励企业改造设备，提高产量，优化品种。国家银行为企业提供一些优惠贷款等促进纺织服装行业的发展。2001年以来，由于乌克兰国内市场的强劲需求，对纤维制品、纺织品和服装实行优惠进口政策。纤维、纺织品和服装等下调进口关税的幅度分别为：棉纱的进口关税由4.4%下调为4.2%，棉制服装类由8.4%下调为8.2%，麻纺纱由1.1%下调为0.5%，麻制服装类由4.9%下调为4.5%，人造合成纤维由4.8%下降为4.4%，人造短纤维由5%下调为4.6%，人造纤维纱由5%下降为4.5%，毛纺织品由4.3%下调为4.1%，针织品由8.8%下调为8.4%，针织服装由12.4%下调为12.2%。
    乌克兰经济部2002年初宣布，对纤维制品、纺织品和服装将实行优惠进口政策。根据这一方案，纤维、纺织品和服装等进口关税的下调。如棉制服装类由8.4%下调为8.2%，针织品由8.8%下调为8.4%，平均下调幅度为2.1 %。

六、纺织服装行业的外贸政策及投资环境

    近年来，为发展本国纺织服装行业的对外贸易，乌国制定了一系列法律，如"企业法"、"外人投资法"、"对外经济活动法"、"国家企业私有化法"等以推进纺织服装产业的海外拓展。乌克兰对国家外贸政策和外贸管理机构进行了重大调整，强化国家外贸管理职能，简化管理程序，目的是促进包括纺织服装行业在内的对外贸易。2001年3月26日欧盟取消了乌克兰出口纺织、服装产品的配额限制，仅对衬衫、大衣、套衫以及棉布的实行监管许可证制度。乌克兰政府承诺将最大限度的降低纺织品服装出口到欧盟的关税，从而扩大对欧盟的出口。
    乌克兰《来料加工法》为来料加工规定了优惠政策：即乌作为来料加工项下的原料进口免征进口关税和增值税，进口时开立期票，如加工成品后全部出口免征关税等。
    乌属外汇管制国家，境内禁止外汇作为支付手段流通。企业进口所需外汇通过有外汇经营权的商业银行在乌银行间外汇交易所购买。出口均应在90天内在乌境内银行结汇。外国投资者在照章缴纳税款和其他必要费用之后，可将收入、利润和其他合法所得的货币汇出境外。乌克兰境内现有11个特别经济区，9个优先发展区和3个技术园区。在区内的外资企业享受税收优惠。创建经济特区对乌克兰纺织服装业发展具有重要的意义，可以确保外资和本国资本流向国家重点发展的产业和地区，促进经济结构的调整，引进和吸引先进的技术和工艺，有效利用乌各地区各行业的优势，扩大出口。
    2001年以来，由于乌克兰国内市场的强劲需求，对纤维制品、纺织品和服装实行优惠进口政策。纤维、纺织品和服装等下调进口关税的幅度分别为：棉纱的进口关税由4.4%下调为4.2%，棉制服装类由8.4%下调为8.2%，麻纺纱由1.1%下调为0.5%，麻制服装类由4.9%下调为4.5%，人造合成纤维由4.8%下降为4.4%，人造短纤维由5%下调为4.6%，人造纤维纱由5%下降为4.5%，毛纺织品由4.3%下调为4.1%，针织品由8.8%下调为8.4%，针织服装由12.4%下调为12.2%。
    乌克兰经济部2002年初宣布，对纤维制品、纺织品和服装将实行优惠进口政策。根据这一方案，纤维、纺织品和服装等进口关税的下调。如棉制服装类由8.4%下调为8.2%，针织品由8.8%下调为8.4%，平均下调幅度为2.1 %。
    乌克兰的工业基础设施较好，水的应充足。由于受燃料供应紧张状况的影响，乌每天断电约200万千瓦时，目前已形成电力缺口50亿千瓦，但是一般来说可以保证纺织服装企业日常用电需求。乌的移动通讯发达，电脑普及率较高。
   一般而言，乌克兰土地仅可承租，但承租成本须由投资者与地方主管机构磋商决定。目前乌克兰人均消费水平低，平均月工资70？80美元。2003年1月 乌克兰国家规定的最低工资标准将提升为185格里夫尼亚，到2003年底时将提高到273格里夫尼亚。

七、中乌双边贸易及投资（经济合作）现状

    1、双边贸易现状
    中乌自1992年1月4日建交以来，两国在各个领域的友好互利合作关系发展迅速。目前，乌是我与原苏联国家中第三大贸易伙伴。据中国海关统计，2000年中乌贸易总额仅为5.9亿美元，2002年达12.3398亿美元，同比增长43.9%。其中中方进口额为7.0632亿美元，出口额为5.2766亿美元，同比增长分别为15.7%和113.4%。2003年1-5月，中乌双边贸易额达7.3亿美元，其中中国向乌出口3.18 亿美元，同比猛增103%。
    近些年来，我对乌出口增长迅猛，贸易逆差逐渐缩小，商品结构有所改善，机电产品比重开始抬升；乌大型通讯电子产品供应商着手将中国作为其新的电子产品采购基地。乌克兰批发零售贸易商开始积极参加广交会、华东商品交易会和义乌小商品交易会等一批代表性展会；乌一些大型连锁超市已将参加广交会作为跨国采购的首选，开辟了进入乌克兰市场的新渠道。
    2、双边纺织服装贸易现状
    对乌大多数老百姓的购买力来说,我国纺织品服装从价格档次更适合乌克兰广大消费者，目前中国已成为乌服装（包括棉、化纤和皮革面料）的主要进口国之一，布料和丝绸也逐渐打入乌市场。纺织品服装已成为中国向乌克兰出口的重要商品，从市场容量来看还有巨大空间可开发，市场前景广阔。
    2002年，中乌双边纺织品服装贸易总额约1.3亿美元，我出口乌达9700万美元，进口3300万美元。中国大陆和中国香港出口到乌的纺织品服装占乌纺织品服装进口总额的大约56%。
    3、双边投资（经济合作）现状
    近年来，我对乌投资掀起新一轮热潮，投资范围继续扩大。
目前，中乌双方在技术贸易领域内已呈现出活跃的合作气氛，随着2002年中国技术贸易促进团访乌和乌库奇马总统访华期间出席济南中乌科技合作园开幕仪式，双方技术贸易领域内的合作渐入正轨。中乌双方企业界正在积极努力寻找合作机会。
乌克兰重视同中国的贸易，中国被列入享受优惠关税国家之列，中国商品只要直接从中国进口，在乌克兰的生产者为在中国注册的企业，即可享受关税优惠。这样，在乌克兰投资的中国纺织服装企业可以直接从中国进口纺织服装工业需要的原材料进行进一步深加工，然后再复出口到其他国家和地区，从而推动了乌克兰的纺织服装行业的外贸进出口。
    黑龙江省亚麻集团与乌克兰日多米尔州政府于2003年1月已正式签署了一项合作协议，双方合资建立一个亚麻纺织原料生产基地，所产的亚麻长纤维将全部供应黑龙江省亚麻集团，双方的股份分别占51%和49%。由于黑龙江省亚麻集团的亚麻纺织产量占中国的近40%，其每年需要亚麻长纤维纺织原料约3万吨，其中三分之二需从国际市场进口，所产的亚麻纺织品也主要对国际市场出口，这个合资项目将促进中乌双方在纺织行业领域的合作，并拓展亚麻纺织的出口。

八、贸易及投资的分析与建议

    1、开展贸易的分析与建议
    乌克兰国内市场应是充满商机的市场。乌克兰市场与周边国家的市场有着密切的联系。我企业完全可以通过占领乌克兰市场，将我产品辐射到临近的俄罗斯、白俄罗斯、摩尔多瓦等独联体国家，甚至可将乌克兰作为桥头堡，在不远的将来，随着乌克兰加入欧盟，将我产品打入更具市场规模的欧洲市场。
    为避免风险，我企业可在乌注册全资公司，自行发货，自行接货，全程监管；或进入保税仓库，小量批发分销给用户，从而减少风险，加快资金回收，并逐步向专卖店和连锁店销售方式发展。近年来乌消费者对秋冬季服装的口味发生改变，部分消费者宁愿去购买相对较好的化纤服装，也不愿花相同的钱去买低档皮服，建议中国企业发挥原料和劳动力成本方面的优势, 增加向乌出口化纤类服装的数量。
    中国中高档优质品牌服装纺织企业赴乌办展，充分利用专业展览会这一平台向乌消费者广泛介绍真正的中国纺织服装产品，充分展示国内纺织服装产品，消除对中国商品的误解，结交客户，进一步开发市场潜力。建议企业应抓住乌克兰加入世贸，降低关税，改善投资及市场环境的机遇，在充分做好市场调研前提下，找准进入乌克兰市场的契合点，充分发挥我企业产品物美价廉的优势，克服急功近利的思想，加大前期投入力度，增强品牌意识，大力开拓乌克兰的纺织品服装市场。
    2、进行投资的分析与建议
    根据美国和欧盟对我国纺织品出口限制的情况，我们可以针对乌克兰对欧盟出口纺织品服装取消配额的政策，有目的地选择适当的纺织品种类，考虑在乌开展来料加工或投资建厂，生产出的产品再向欧盟出口。根据乌克兰产品原产地原则，在乌克兰加工或生产的产品附加值不低于50%，或者商品经过加工后商品类序号发生了变化的，均可获得乌克兰原产地证书。这样可以带动我国纺织原料、半成品、纺织机械、纺织化工原料等一系列商品的出口。目前乌克兰的最低关税制（估税制）对我国向乌出口纺织品十分不利，而来料加工和投资办厂则避免了这一矛盾。
    乌国虽具有一系列吸引外资的优惠条件，但赴乌国投资，应注意其政情不稳定、外汇缺乏、厂商无国际贸易操作经验等不利因素。