法国纺织服装行业国际贸易投资介绍

一、 国家及主要工业、经济发展概况

法兰西共和国，汉语简称法国。法国位于欧洲西部，与比利时、卢森堡、德国、瑞士、意大利、西班牙、安 道尔、摩纳哥接壤，西北隔拉芒什海峡与英国相望。法国的面积为551,602平方公里，人口6140万。法国的官方语言为法语，通用货币为欧元。2003年6月的平均汇率为1欧元兑换大约1. 17美元。法国西部属海洋性温带阔叶林气候，南部属亚热带地中海式气候，中部和东 部属大陆性气候。法国被公认为拥有欧陆规划最完善的铁路系统，法国与周边国家的交通联系，主要是通过它发达的并与邻近国家联网的公路和铁路线实现的。法国与其它大洲的交通联系主要以航空运输和海运为主。世界上仅与巴黎有空中往来的城市就有480多个。
    法国是发达的工业国家，工业部门齐全，技术先进。主要工业部门有汽车制造、造船、机械、纺织、化学、电器、动力、日常消费品等。核能、石油化工、海洋开发、航空和宇航等新兴工业部门近年来发展较快，在工业产值中所占比重不断提高。法工业企业总数约20万个，其中四分之三是股份公司，五分之一是有限责任公司。法工业的主力军是大型跨国公司为代表的企业集团，其产值占工业产品销售总量的56%，工业投资的60%，产品出口的70%。
    法国是世界贸易大国，与世界各大地区和一百多个国家有贸易往来，是欧洲仅次于德国的第二大市场。2002年法国的进出口贸易总额达6423.74亿欧元，其中出口3261.80亿欧元，进口为3161.94亿欧元。法对外贸易的70%在欧盟内部及欧洲国家内进行，美国是法在欧盟之外的最大贸易伙伴。
    法国是全球经济发达国家之一，是欧盟大国，实行现代市场经济体制。产权的基本形式是私有制，市场是配置资源的主要机制，奉行自由贸易政策，对外开放程度较高。法国国内生产总值位居世界第五位。2002年，法国经济增长乏力，固定资产投资下降，破产企业数增加，失业率上升，对外贸易保持顺差。2002年法国生产总值为15208亿欧元，经济增长率为1.2%，人均国内生产总值25776欧元。全球经济、特别是欧元区经济放缓的影响，法预测2003年经济增长率为1.2%。
    法国于1995年1月1日正式加入世界贸易组织。

二、 纺织服装行业生产、贸易及投资管理的机构设置

    法国现有工商会、协会183个，拥有26,000名直接工作人员，2,000名企业顾问和31,000名教育工作者。其中，涉及纺织服装行业的专业协会大约有30个。法国工商会或协会的职能很多，工作范围涉及工业和商业各个方面，直至参与行业领域内的生产、贸易、市场调节、信息咨询、项目服务、对外贸易纠纷的协商及与政府间的沟通等。
    法国设有纺织工业联合会、服装工业联合会以及棉、毛、麻、丝、化纤、服装、针织、纺机等协会，与纺织服装相关的展览协会等专业中介民间机构，向法国的企业提供行业内的生产、技术、贸易和市场的信息及展览的咨询与服务。法国有自己的行业报纸"法国纺织报"，属法国纺织工业联合会的宣传喉舌，经常就业内的生产、技术、产品、贸易发表指导性文章。
    对外经济关系总司隶属法国经济财政和工业部，是法国政府中制定和执行对外经济关系和政策的重要职能部门。对外经济关系总司的职能包括促进法国产品的出口，促进法国对外投资，吸引外国对法国投资，为企业开拓国际市场提供担保，协助企业参加海外专业展览会，培训国际贸易人才，提供市场报告，协助企业进行市场研究或策划市场调查，为出口企业寻找合作伙伴，提供贸易信息，组织信息交流，出版业内书刊及各种咨询服务等等。
    2002年11月，法国对外贸易中心(CFCE)和法国国际化促进署(UBIFRANCE)合二为一，合并后称法国国际化促进署(UBIFRANCE)，使之成为法国唯一负责支持企业出口的机构，具体承担处理、发布和销售由分布在全世界154个外派商务处提供的各种信息和服务，增加企业国际化青年志愿服务者数量，支持法国企业参加国外的各种展览会。该署于2003年已在中国上海设立了办事处。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

    1、纺织服装行业生产概况
    1）概况
    从法国的历史来看，纺织及服装产业一直是法国的"民族工业"。法国时装闻名全球，法国纺织机械产业也有较强的实力。法国纺织工业包括棉纺织业、人造纤维和针织业。棉纺织业是纺织工业中最大的部门。化学纤维近年来在纺织品工业中所占比重不断上升。
    法国的服装业一直兴旺不衰，以男装素雅、女装设计新颖、款式时髦而驰名于世。据法国服装工业联合会统计，由于法国生产服装成本较高，法国服装企业逐年减少，第一线生产工人平均每年减少12%。目前，法国有纺织加工企业约1200家，从业人员8万人，如果将所有与纺织品服装加工和贸易所衍生的企业都计算在内，大约有42万从业人员；服装企业2,600多家，11万名职工，2002年服装行业实现营业额110亿欧元。2002年法国整个纺织品服装的营业总额大约为258亿欧元。
    世界上有四大服装中心，即巴黎、伦敦、米兰和纽约，其中法国巴黎被誉为"服装中心的中心"。国际上公认的顶尖级服装品牌设计和推销总部的大部分都设在巴黎。从这里发出的信息是国际流行趋势的风向标，不但引领法国纺织服装产业的走向，而且引领国际时装风潮。法国的制造商和销售商随时观察从巴黎传递的信息，指导自己企业的生产和产品的开发。
    法国的纺织服装产业之所以能够在世界上独树一帜，是因为其产业设计、流行发布和服装加工技术教育非常前卫和严谨。法国的巴黎国际时装艺术学院是世界著名服装设计师的摇篮，那里每年都送出一批受过严格培训的学生走向世界四大服装中心，涌现出崭新一代的纺织品服装设计风格。法国先进的服装教育体系已经成为法国纺织服装行业发展不可分割的一部分。同时，法国还有众多的服装技术培训学校，培养高级技师，他们重视纺织品的开发、服装的创新和色彩的灵感，从而带动了法国纺织品服装的产品和品牌保持世界级的领先地位。
    2）法国的纺织机械
    法国纺织机械产业有较强的实力。从产业分工的角度来看，法国纺织成衣产业着重在时尚与设计领域，以少量多样的方式与亚洲纺织成衣工厂的生产方式相区分，因此法国的纺织机械的机种在设计和功能上与大批量生产式机种不同。近年来法国的纺织服装机械正面向世界市场对纺织服装小批量、多品种的需求而快速发展。
    法国纺织机械厂商多属于法国纺织机械协会（ＵＣＭＴＦ）的会员，现有会员厂商50余家，从业人员约5000人。2002年的产值规模约为10亿美元，95%的产品供外销。据德国机械协会的估算，法国纺织机械出口排名全球第五。欧洲是法国纺织机械的传统市场，占其纺织机械出口总量的40%，美国占10%，销往亚洲的已占20%多，其次是销往中东和东欧国家。法国的纺织机械，尤其以纺纱和后整理设备的精细和先进闻名。法国纺织机械协会的会员作为参展商一直以国家展团的形式积极参加由中国贸促会纺织行业分会承办的中国国际纺织机械展览会，每届展览会上都有喜人的成交业绩。
    3）法国的纺织服装行业展览会
    法国是世界上最大的服装销售集散地之一。每年在法国有为数众多的各类服装展销活动为各类服装、面料的生产者及多方采购商提供洽谈的机会，采购集中率高达70%。
    在法国每年举办的纺织服装展览会有20多个。这些展览会规模宏大，专业性强，国际化程度高，服务质量好，宣传力度大。著名的还有世界服装面料专业展和法国纱线博览会等。其中有许多展览会是由专业协会和大型展览公司合办的，如国际面料展览会"（TEXWORLD）、国际内衣展、里昂沙滩内衣展、国际内衣饰品展、国际时装及便装展、成衣面料及运动装面料展和儿童服装面料展。每年两度的巴黎Première Vision布料展，在全球享有盛名，无论是时装设计师、制衣商、零售商或专业买家都会蜂拥而至，参观各类创新的高品质面料。"法国时装和设计师联合会" 在巴黎主办的高级时装展展示法国名牌服装的雍容华贵、新锐设计师的奇思妙想，享誉世界。
    2、纺织品服装消费市场概况
    法国时装在世界上享有盛誉，选料丰富，设计前卫，缝制讲究，技术高超，一直引领世界时装潮流。在法国主要城市的大街上，几乎看不到两个妇女穿着一模一样的服装。目前高级时装最有名的品牌有"吉莱热"、"巴朗夏卡"、"吉旺熙"、"夏奈尔"、"狄奥尔"等。近年来，特别引人注目的是巴黎女郎的裙子，其式样之多，款式之新，在别国很难见到。法国是一个把收入的最小部分用于穿着的欧洲国家。法国人一般很注意服装方面的鉴赏力，同时注重不同服装服饰的穿着场合。法国消费者接受比较便宜的而不十分讲究的仿制品，但对做工精细的程度要求较高。
    2002年法国服装消费共约300亿欧元，平均每个家庭消费约5000欧元。在法国，服装必须准确地标明纺织品的成分才能销售。除此之外，服装标签上还常常标明品牌、质量认证标志、维护方式、生产国家及尺码等，一项也不能缺少。法国时装学院的一项调查显示，77% 的18岁到35岁的法国消费者认为品牌是服装质量的第一保证，年龄在55岁以上的法国消费者则认为质量认证标志是服装质量的保证。近年来，法国流行环保服装服饰产品，很多纺织品和服装必须挂上Eco-label花型生态标签或 Oeko 信心纺织品标签才能进入流通。为了推动法国的服装消费市场，2003年5月开始，法国一些服装连锁店安装了高技术扫描器，将近1.1万名男性、女性和儿童的身体尺寸统计数字录入电脑进行分析，从而确保最新推出的时装适合目前的法国人体型穿着，这样，法国的消费者可以买到准确适合自己身体的服装。这项调查结果在服装店实行，非常适合女子内衣的销售，受到女性消费者的欢迎。
    2003年前5个月，法国服装消费市场保持较好的势头。法国国家统计局报告，2003年6月份法国消费者信心指数只有27，而2002年同期为13，但是法国消费者还是继续愿意花钱购买服装产品。
    近年来，在法国服装市场上，一种介于专业运动装和城市日常着装的户外装发展迅猛。与以往的运动装不同，人们越来越青睐那些既能够在日常生活的各种场合中穿着，舒适放松，又能够适应多种运动功能，结实耐磨的服装。15岁以上的法国居民，每人每年用于户外装的费用在300欧元左右。户外装市场每年增长约5% 到6%。2002年法国户外装营业额达81.5亿欧元，其发展势头甚至超过运动装，后者仅增长3.8%。
    据法国纺织商情和经济观察中心统计，2002年法国牛仔服市场繁荣，销售量6120万件，销售额15.4亿欧元，分别比2001年增长15% 和17%。销售业绩最好的是大型超市，尤其是营业面积在400平方米以上的大型超市，占2002年销售总量的24.6%；大百货商店占19.1%；专业零售店占15%。牛仔服的平均销售价格有所增加，从62欧元增加到69欧元，但是价格太贵的牛仔服销售量反而有所减少。在法国，长期以来牛仔服市场一直以男性顾客为主。2002年，男牛仔服销售量2800万件，女牛仔服的销售量约2000万件。
    法国人的家庭非常注重家用纺织品的选择和消费。在法国，地毯、床上用品、厨房用纺织品、餐桌上用的纺织品的淘汰非常快。消费者对图案和花色品种的要求也非常浪漫。法国家用纺织品的主要市场由大销售商控制，其中2/3的床上用品通过邮购和超市销售。目前，法国床上用品的消费来源主要来自巴基斯坦。法国每年从巴基斯坦进口大约1万吨，从土耳其进口约4000吨的家用纺织品。

四、纺织服装行业进出口贸易现状

    2002年法国的纺织品进口占其当年进口总值的2.2%，达70亿欧元左右。据法国《纺织报》报道，2002年，法国纺织品进口增长120亿欧元。其中，从发展中国家进口增长7%，在法国纺织品进口的前五位主要国家中，中国位列第四。从中国进口的主要纺织产品是服装、生丝和坯绸等。
    据法国海关统计，2002年法国总计进口服装130亿欧元，其中针织服装类64亿欧元，非针织服装类52亿欧元，分别占其进口总额的2 %和1.6%，增长7%。在法国服装进口的前10位国家中，第1位为突尼斯，增长17%；从中国的进口增长20%，进口额为14亿欧元，其中针织服装类为8亿欧元，非针织服装类为6亿欧元，分别占法国针织服装和非针织服装进口总额的10%和11%，已跃居为第2位。
    法国纺织服装界认为欧元的升值和坚挺，2003年上半年法国纺织服装数量有所减少，头7个月纺织品和服装出口的下滑。2003年1- 7月，法国纺织品的出口金额为17.4亿欧元，同比下降了3%，出口数量同比下滑了3%；服装的出口金额为21.2亿欧元，同比减少了3%，出口数量同比下降了1%。进口服装的数量同比增加了1%。
    法国纺织品和服装出口一直保持比较稳定的状态。其出口的纺织品一般科技含量较高，功能性纺织品出口较好。法国出口的服装一般为著名品牌的男女服装。法国纺织品和服装的主要出口对象是欧盟各国，其次是出口美国。2002年法国纺织品服装出口额为129亿欧元。

五、纺织服装行业的发展政策

    根据世贸组织多哈协议的规定，到2004年年底，占全球出口贸易总额近6%、总贸易额近3500亿美元的纺织品和服装贸易的数量限制将如期全部取消。纺织品和服装贸易自由化后将使法国每年减少15000个就业机会，大量纺织和服装企业及其相关行业企业都将因此而受到影响。一些企业从自身发展出发，将逐步外迁，到具有比较优势的国家去设厂生产，如到中东欧国家和中东地区国家等。但是，法国的纺织品服装销售商珍爱自己多年经营的世界级品牌，所以，绝不出卖品牌，宁愿找外国成本较低的国家和地区进行定牌加工或初级加工以保持品牌的质量信誉与价值。同时，法国的专业协会向企业提供技术咨询与服务，不断开发面料的新品种和特种功能，给自己的品牌服装赋予新的活力与价值。
    据法国服装工业联合会调查，随着法国服装企业逐年减少，在法国生产服装成本较高。为满足市场需求，法国将继续扩大服装进口，同时鼓励外国资本投资法国纺织服装行业，以满足市场需求和发展就业。

六、纺织服装行业的外贸政策及投资环境

    法国是欧盟的重要成员国之一，因此，法国除了制定不违背欧盟共同利益的单独的贸易法规外，还必须同其它成员国一样遵循欧盟共同的对外贸易政策。
    欧盟从本身的利益出发，按政治经济体制、地理区域、历史因缘以及与欧盟的关系等将世界各国划分为五类：欧洲自由贸易区国家、洛美协定国家（即非洲、加勒比海与太平洋地区国家）、地中海沿岸国家、其它世界贸易组织成员国家和"国营贸易国家"（也称中央计划经济国家）。欧盟对来自前四类国家的进口，除有损于安全、健康、道德的商品，一般均给予优惠关税和不受数量限制的待遇，但是纺织品服装不在此列，不但不能享受关税优惠，而且不断增加新的限制措施，如技术壁垒、绿色壁垒和特别限制措施等。
    法国政府对纺织品和服装贸易的管理，一般是采用间接干预的行政手段，但有时也通过颁布法律、法令和对进出口商的通告进行直接干预，在不同时期采取不同的方针、政策。 另外，法国外贸的重要方针政策，均由国家或政府的最高首脑过问并确定。法国是"市场经济"国家，并不正式制定纺织品和服装的外贸进出口计划，但有关部门对每年的外贸进出口都作预测或预警以提醒企业进行必要的调整。
    作为欧盟成员国，法国执行的是欧盟对外贸易法规和管理制度，但涉及到进口商品的技术和安全标准，则是先将欧盟有关指导性规定转换成本国法规后再执行。
    法国政府实行鼓励出口政策，一般商品都可以自由出口，仅对少数产品施行出口管理，但是对于特种军用纺织品和服装则限制出口。
    法国的通讯、能源等基础设施十分发达，劳动生产率高。法国共有科研人员32万，国内科学研究与试验发展经费总支出占国内生产总值的比重为2.17%，在欧盟成员国中仅次于德国。法国受过高等教育的人口比例高达30%，高于德、英等国，法国劳动力素质高，劳动生产率在世界居领先水平。
    由于纺织服装行业属于劳动密集型产业，大多数人法国人并不愿意参与劳动强度较高的纺织服装生产。为了鼓励法国人参与纺织服装行业的生产，政府积极改善劳动条件，加大基础设施的改造力度。同时，政府严格管理纺织行业的环境治理，使得这个产业的生产操作环境大大改观。
    法国雇用劳工需经过正式程序，雇主与劳工需签署契约，劳工法规中对工作条件的规定包括工作时数、加班、假期、请假及劳工福利等皆在劳资协议的法规中。按照劳工法规定，员工工作满一个月后即可在每个月的工作天数中享有2.5日的休假，亦即每年得享有5个星期的给薪休假。法国规定每周工作时数为39小时，但此规定并非一成不变，每个公司可依其营运方式作弹性调整。法令允许各公司弹性工作时数最高达44小时，而不需支付加班费或给予补偿式休假。
    法国各行政区规划有商业区及工业区，通常供出租用。租金随地段及地方政府政策而不同，一般每平米约30至100美元之间，如果购买工业用地，一般每平方米约50至200美元之间。

七、中法双边贸易及投资（经济合作）现状

    1、双边贸易现状
    2002年尽管世界经济不佳，然而中法间的贸易全面增长。据中国海关统计，2002年中法贸易额达83.2 亿美元，比2001年增长6.9%，其中我国出口法国40.7亿美元，增长10.5%，进口42.5亿美元，增长3.6%。
    2、双边纺织品服装贸易现状
    在亚太地区，中国是对法出口服装最多的国家。目前在法国服装市场上，无论是大百货公司，还是邮购公司、超市或零售店，到处可见中国生产的服装。但是，服装中标明中国品牌的或者标明MADE IN CHINA的不多，基本上是为法国品牌加工或者为商店定牌生产，总体来说产品质量处于中等水平。
    中国服装大量出口法国，自20世纪90年代以来呈迅速增长趋势。目前，我国服装约占法国服装进口总量的10%左右，市场份额还较小、发展潜力仍然很大。
    2001年以来，中国对法国的纺织品出口贸易开始恢复增长。2002年，我国纺织品和服装对法出口额约为15.6亿欧元，其中纺织品约1.16亿欧元，服装14.44亿欧元。出口法国的服装中，梭织服装9.21亿欧元。目前，法国还没有对我国服装产品在技术、安全和准入等方面设限。2003年上半年法国从中国进口服装的金额同比提升了9%，有迹象表明，中国将是法国进口服装的第一大国，将会取代目前突尼斯所占据的第一的位置。
    目前法国服装市场中，我国丝绸制品所占比重不高，常见有女内衣、丝巾、丝毛混纺、丝羊绒混纺、丝麻混纺面料服装等，市场远远没有饱和，仍有很大的拓展空间。 　　
    3、双边投资（经济合作）现状
    截止2002年底，中法共签订了23个财政议定书和2个赠款协议，法方承诺贷款总额约25.7亿欧元，涉及133个项目，其中125项已生效，生效金额约25.3亿欧元。法在华直接投资项目2032个，协议金额71.4亿美元，实际投入56.1亿美元，在欧盟国家中列第三位，主要集中在能源、汽车等行业。

八、贸易及投资的分析与建议

    1、 开展贸易的分析与建议
    我国是世界上纺织品服装生产和出口第一大国。通过参加在法国举办的有国际影响力的行业展览会，可以展示自己，学习和创新先进的面料后处理技术，更新理念，拓宽设计思路，结识客户，拓展业务成交渠道。
    由于法国许多商业中心和超级市场主动调整进口渠道，我国许多公司与它们建立了直接供货关系，这有利于摆脱我国商品是廉价商品的形象。大量上档次的中国商品正有待于中国企业到法国去开拓市场，打响企业品牌、拓展中国纺织服装产品的品牌，使中国商品在欧洲市场占有一席之地。中国大量的中、高档产品之中，很大一部分已经完全能够符合国际市场的消费需求和技术标准，法国及其周边国家市场还尚待开发，市场潜力巨大，商机无限。
    中国企业与法国人做生意，对客户的要求要谨慎考虑。由于纺织品和服装贸易经常采用凭样品成交的方式，所以，向法国客户提供的样品要反映自己企业的实际能力，不能提供的样品非常好，而大货的质地、花色、各种指标与样品的差别超出合同规定，这样一来，就会丧失信誉、失去客户。
    2、进行投资的分析与建议
    在法国投资有许多方式，包括建立直接销售和间接投资；在法国本土建立联络代表处和分支机构；通过法国的公司进行投资，可以借助于一个已经存在的实体，并购法国公司、设立合资公司。在法国投资时应注意遵守法规，如法国的《反垄断法规》，尤其是投资时涉及的相关非竞争协议，必须认真研究并切实遵守。
    法国是一个视纺织品服装品牌为企业生命的国度。所有商标必须经过合法注册后才能得到法律的保护。我国公司应加强商标注册意识，注意及时在法国注册自己的商标。同时，必须遵守法国知识产权有关部门制定的法律法规，如有不慎，损失惨痛。