德 国：中国企业海外投资的新热点（上）

 
一、国家及主要工业、经济发展概况

    德意志联邦共和国位于欧洲中部。德国的面积为357,020.22平方公里，人口8,237万，全国通用德语。2002年1月1日起德国开始使用欧元。2003年5月30日的汇率为1欧元兑换1.1904美元。德国西北部海洋性气候较明显，往东部和南部逐渐向大陆性气候过渡。平均气温７月14－19℃，1月－5－1℃。德国交通运输业十分发达，是全国经济的重要组成部分。公路、水路和航空运输全面发展，但以公路为主，公路密度为世界之冠。
    汽车、机械制造、化工、电气等部门是德国的支柱产业，占全部工业产值的40%以上。其他如食品、纺织与服装、钢铁加工、采矿、精密仪器、光学以及航空与航天工业也很发达。德国是仅次于美国和日本的第三大汽车生产国，汽车制造是德国工业的象征。机器和设备制造业拥有将近6,500个生产场所，雇工总数为881,000人，数量在德国工业界居首位。其中德国机床技术世界著名。环保产业是德国的优势产业。现在德国的环保技术和产品已占全球市场的21%。德国的第三产业(包括商业、交通、服务等行业)近年来持续壮大。国民生产总值中, 德国的第三产业占近60%，在全部就业人员中, 第三产业占50%。
    德国是高度发达的工业国家，工业主要由中小企业组成，占企业总数的80%。众多的中小企业专业化程度较强，平均技术水平较高。德国占工业企业总数2.5%的1000人以上的大企业占工业就业人数40%和营业额的50%以上。德国工业产品的一半或一半以上销往国外。东西德国合并以后，原东德强制性地在非常短的时间内由计划经济转向市场经济，许多企业由国有化转变为私有化企业。
    德国多年来一直奉行"自由贸易"的政策，积极参与国际经济分工与合作。德国出口业素以质量高、服务周到、交货准时而享誉世界。在鼓励出口以及强大的工业和技术经济基础支持下, 德国的出口增速快于进口, 是世界上少有的几个长期保持大量顺差的国家。德国是经济和技术大国, 又是注重以技术转移带动出口的国家, 因而在此基础上高新技术产品的出口在世界市场上占有一定优势。目前，欧盟仍然保持德国最重要的外贸出口市场地位。德与欧盟成员国的贸易额占德外贸总额的比重高达50%以上。其中仅对法国出口就占德出口总额的约1/10。2001年和 2002年两年，德国出口的一个主要增长点是中东欧国家（含波罗的海国家）和俄罗斯。2002年德国对俄罗斯的出口增幅达30%-40%，对俄出口将占德出口总额的约3%左右。俄成为德在欧盟以外最重要的出口目的国之一。2002年是德国经济和外贸陷入徘徊的一年，其外贸总额为11,704亿欧元，较2001年下降0.9%；其中德出口6,483亿欧元，增长1.6%，德进口5,221亿欧元，同比下降3.8%。
    德国的经济实力位居欧洲首位，在国际上仅次于美国和日本，为第三大经济强国和美国之后的第二大贸易国。2001年德国国内生产总值为20,630亿欧元，按照不变价格计算增幅为0.6%。2001年德国国内生产总值为20,630亿欧元，人均国内生产总值约25,000 欧元，国内生产总值增长率为0.6%。　　
    德国于1995年1月1日正式加入世界贸易组织。
   
二、纺织服装行业生产、贸易及投资管理的机构设置

    德国纺织服装联合会是德国最重要的社团组织之一，其活动与德国政府经济部保持着密切的联系，代表着德国各地区纺织工业协会及全国专业性纺织工业类的行业协会的利益。此外，德国设有德国纤维类制品联合会（BTE）、纺织协会、服装协会、家纺协会、化纤协会等中介组织，向德国纺织服装行业企业提供政策导向、信息咨询、技术支持等服务。
    德国最大的工会是德国工会联合会（DGB），所属的15个行业工会共有935万多会员，德国纺织服装联工会也是DGB的会员。根据德国有关法律规定，所有德国境内企业（手工业者、自由职业者及农业加工业除外）均必须加入德国工商会。德国纺织服装联工会拥有会员约21万人，占GDB会员总数的2.2%，是德国纺织服装行业解决劳资纠纷的权威机构，也是维护工人在劳动收入、工作时间、劳动保护和就业稳定等方面的利益和保证企业的发展的行业组织。德国工商会组织有正式的法律地位；与政府机构有密切联系，有仲裁和调解职能，有较完整的信息和资料服务中心等。
    向德国和中国的企业提供贸易咨询服务是德国工商总会北京代表处的主要工作之一。咨询服务主要包括：帮助中国企业查找德国企业最新的通讯地址，为中国企业所需的指定产品寻找德国生产商和供应商，为欲在德国开拓市场的中国企业介绍相关的协会和建议正确的联系途径等。同时应德国企业的要求对于两国间贸易活动中发生的问题进行调查和调解。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

    1、纺织服装行业生产市场概况
    1）概况
    德国的纺织服装企业几乎是清一色的中小企业，全行业员工在1000人以上的大型企业大约仅5家，占纺织服装行业营业总额的5%。截止2003年3月，德国纺织服装业共有员工近52万人，其中纺织企业大约35,000家，从业人员人员约45万人，服装行业约7万人。德国东部地区纺织服装业发展迅速，但其它地区纺织服装业发展平缓。据德国东部地区纺织品服装业协会统计，德国东部地区2002年纺织品和服装的销售额达近20亿欧元，同比增长约3%。但总体来说，德国纺织服装行业正在步入下降趋势。
    近年来，德纺织行业的设备投资虽然下降，生产率不断增长，但生产能力利用率却持续下降。截至2002底，其纺织生产能力利用率已下跌至80%。据德国纤维类制品联合会（BTE）的统计，2002年德国纺织企业的经营亏损额达30亿欧元，有50%的企业为降低成本被迫裁员。德纺织企业的主要产品为丝、棉、化纤和毛线及面料、工业用无纺布，家纺产品如窗帘、桌布、床上用品、沙发面料和地毯以及最新发展的多功能纺织品等。德纺织业产量的40%供服装生产，25%用于家纺产品，多功能纺织产品约占1／3，且呈进一步上升的趋势。德国在纺织工业中用现代化生产技术改造原有企业，报废了旧机器，改造成现代化自动设备、电子计算机和机器人，使纺织工业成本下降，质量提高，产品的花色品种更加适销对路。德国的服装企业已经在国外雇佣了25万名员工，其销售额占全行业的80%。德国生产套装、休闲装、毛衣和绒衣等各种服装。尽管在过去的30多年中，德纺织服装企业总数锐减，但生产率增长近5倍。最近几年，德国有意减少本国生产的服装用纺织品，其占纺织品总量的比重已降至30%以下，转而着手加强产业用纺织品的发展。德国产业用纺织占纺织品总量的比重已超过40%，已占领了产业用纺织品新技术的制高点。
    2）德国的纺织机械
    德国纺织机械工业水平目前仍居全球首位。在德国的机械产业中，纺织机械的产业实力也在全德各项机械产品中排名第一。
    据德国机械公会（ＶＤＭＡ）统计，2002年德国纺织机械的贸易量占全球同类产品贸易总量的30%以上。德国纺织机械企业大多是德国机械公会下属的纺织机械专业委员会的会员厂商，目前登记入会的业者为130家，每年生产纺织机械产值约为44亿欧元，其中90%以上、大约价值41亿欧元左右的纺织机械供出口，出口地区覆盖全球140个国家和地区，最主要的出口市场是美国。德国纺织机械最强的产品是纺纱机械、针织机械与织袜机械。在所有德国纺织机械的生产比例当中，纺纱机械占29%，织造机械占14%，针织与织袜机械占17%，处理机械占12%，其它纺织机械与零配件占28%。截止2002年，最近十年内全球累计从德国进口纺织机械的市场，以金额排序依次为：美国50.11亿欧元，土耳其29.66亿欧元，意大利27.1亿欧元，中国大陆22.7亿欧元，法国14.83亿欧元，中国台湾地区14.32亿欧元，韩国12.27亿欧元，印度12.21亿欧元，英国10.23亿欧元，比利时9.72亿欧元和瑞士9.2亿欧元。
    3）德国的纺织服装展览会
    德国展览会历史悠久，展览历史已有800多年，堪称展览王国，每年举办国际经贸博览会200多个，净展出面积约1000万平方米。2001年德国展览业直接产值25亿欧元，社会综合消费约230亿欧元。这些展览会的外国厂商参展比例很高，外国观众所占的比例，而且仅对贸易人员、采购商、生产厂家、行业工程技术人员、设计师等专业观众开放。
    德国是世界上最大的纺织服装行业贸易博览会承办国之一。德国依格多时装展览公司是世界著名的纺织服装行业展览会的组织者之一。每年在德国举办的许多重要纺织服装行业博览会，吸引着来自世界各地的买家和生产商。众多商家从展览会上获得最新的信息，成为纺织服装行业重要的交易平台。如杜塞尔多夫春季和夏季国际服装博览会（CPD）、莱比锡春季和夏季国际服装博览会（Fashion Look）、法兰克福国际家用纺织品博览会（Heimtextil）、汉诺威国际地毯博览会（DOMTEX HANNOVER）、科隆春季和夏季国际男装博览会（Herren-Mode-Woche）、慕尼黑春季和夏季国际体育用品和服装博览会（ispo）、法兰克福国际服装博览会（FUR & Fashion FRANKFURT）、德国产业用纺织品展览会等。除国际博览会外，德国还在汉堡和辛德芬根分别举办一年两届（春秋）地区性服装博览会、德国科隆国际服装机械展览会(IMB)等。
    4）德国的纺织化学工业
    德国的与纺织品工业有关的化学产品世界驰名。德国的赫希司特（Hoechst Group）、巴斯夫（BASF Group）和拜尔（Bayer Group）三大化工公司均诞生于19世纪60年代，是在德国强有力的工业化政策促进下，受纺织工业发展的刺激发展起来的生产纺织工业需要的染辅料和助剂的企业。他们最初都是只有几名工人的染料作坊，在科学技术的推动下，三大化工公司迅猛发展，现在都成为拥有数千名职工、生产多种化工产品的大型企业。德国生产的纺织化学品已经成为生产高品质纺织品服装重要的支持产品。
    2、纺织品服装消费市场概况
    德国是仅次于意大利的欧盟第二纺织大国和欧盟最大的服装市场，人均服装消费名列欧盟前茅。德国服装向来以其高品位及保守的时髦装扮着世人，与浪漫、夸张、绚烂的法国名牌和意大利名牌相比，德国的服装就连在Ｔ台上也常常以严谨的现实精神展现，简洁、朴素及褪尽虚饰的Ｔ台服装完全可以穿到生活中去。讲求舒适、经典是德国纺织品服装消费的共同特点。
    据德纺织品零售商协会（BTE）统计，2002年德人均国内纺织品和服装支出约800欧元（不包括85岁以上者）。德国男人每年花在购买新衣方面的支出仅有500欧元左右。德国人并不注重穿衣打扮，但年轻人在穿着方面总要比他们的父辈更讲究一些。目前每位德国男士平均拥有16件衬衫，其中拥有30件以上衬衫的男士占6%，平均每年要添购３件衬衫。约有6%的德国男士愿意购买价位高于50欧元以上的衬衫，但大部分只花费30欧元而已，63%的消费者相当注重布料的舒适，并不十分器重名牌产品。休闲、个性的工艺服装在德国有着广阔、成熟的市场。工艺服装是一个中档定位、具有面宽量大和品种更新快的服装类别，且在德国流行多年，风头甚劲，已发展成现代不同层次消费者所共同追求的主流着装。德消费者对纺织品服装的需求从传统的实用、美观日益趋向更加重视安全和卫生，特别对色质和偶氮限量等技术指标的要求明显提高。
    德纺织品和服装的销售渠道主要有专营商店、邮售、百货商场和日用品连锁超市。专营商店是德纺织品和服装销售的主渠道。德国有50,000家服装专卖店，占总销售额的一半以上。在德国服装的邮购也十分流行，其邮购服装居欧洲之最。在德国服装的销售额中邮购占15%的比例，因此邮购也成为德国服装分销的主要渠道之一。德国的纺织品和服装专营商店指的是以经营纺织品和服装为主的所有商店，即除了那些专营服装的中小企业外，也包括c＆A、P＆c、H＆M或Adler等大型连锁服装零售商店。值得注意的是，近年来，德百货商场的纺织品和服装销售额及其市场占有率下降，而邮售与日用品连锁超市的纺织品和服装销售额及其市场份额明显上升。另外，由廉价制造商开店销售自有品牌的厂家如H＆M、Zero、Orsay等市场占有率增长较快。
    近年来，德国的婴儿和童装市场发生很大变化。目前在德国有700万个年龄介于6-14岁的儿童消费者。一部分家庭由于子女减少，孩子有条件消费更多、质量更好的服装，而且孩子的家长鼓励孩子根据需要自己选择服装消费，因而这些孩子手中掌握着一笔可观的资金可以自行支配购买。德国每八个少年消费者当中，有一个自行购买衣物；每四个当中，会有三个左右父母帮助选购童装，而且大约有40%的少年都非常注重衣服的品牌和外观。这样一来，德国的童装市场消费比较繁荣。
    目前，重视服饰打扮的德国妇女2003年开始纷纷追随一股中国长衫热潮。由汉堡到慕尼黑，几乎每家时装店都有装饰蝴蝶扣和小立领的传统中国女式服装出售。在德国销售的中国长衫一般是用丝、化纤或混丝布料制成的，有超短、及膝、及踝、有袖和无袖等不同款式，价格在35美元至230美元之间。一些加入中式设计元素的衬衫、夹克和套装也颇得德国消费者的喜爱。这些服装并非全部来自中国，部分是在越南和南欧生产的。
    按市场容量等于营业总额加进口额减出口额的公式计算，德2002年纺织品和服装的市场容量为280亿欧元左右。按营业额计算，德是仅次于意大利的欧盟纺织业第二大国。德是当今仅次于美国的世界第二大纺织品和服装进口国家，人均进口额超过190欧元，位居世界第一。德传统纺织品和服装市场早已饱和，价格持续走低。

四、纺织服装行业进出口贸易现状

    德国是仅次于美国的世界第二大纺织品和服装进口国，按人均进口额计算，德国以190多欧元位居世界第一。德国的服装市场很大程度依赖进口，其服装销售的80%来自国外。土耳其是德国最主要的服装供应地。德在2002年的纺织品和服装进口额中，30%来自亚洲，10%来自土耳其，13%来自波兰、捷克、罗马尼亚和匈牙利4个中东欧国家；包括香港在内的中国已成为德纺织品和服装最大的供货国，约占德纺织品和服装进口总额的1/8。2001年，德国进口纺织品约90多亿美元，进口服装约190亿美元；而出口纺织品达105亿美元左右，出口服装约70亿美元。所以，德国是服装的进口大国也是纺织品的出口大国。德国的家纺产品主要靠进口，特别是床上用品、桌布和家具面料进口比率高达74%左右。
    德国是牛仔裤的进口大国。2002年德国共进口近9000万条牛仔裤，价值约10亿欧元。同比增长15%，土耳其和孟加拉是对德牛仔裤的主要出口国，分别占德国进口的16%和12%。欧洲对德牛仔裤最大的出口国是意大利，2002年对德出口了1800万条价值3000万欧元的牛仔裤。
　　德国进口服装的优惠关税大部分分为8%、125、13.2%几个档次，其中有不少产品皆是德商在国外加工的自有品牌产品。其中亚洲加工产品在其中约占了30%，以往意大利也曾为德国大量加工成衣产品，但近数年来，其数量已明显缩减。