西班牙:欧元区的一颗新星

一、国家及主要工业、经济发展概况

    西班牙(Spain, Espana)东临地中海，北濒比斯开湾，东北同法国、安道尔接壤，西部和葡萄牙紧密相连，南部的直布罗陀海峡扼地中海和大西洋航路的咽喉要道，与非洲大陆的摩洛哥隔海相望（最窄处只有14公里）。西班牙面积505,925平方公里，人口4,112万人。西班牙语为全国十七个自治大区（共50个省）通用的官方语言，此外还有加泰卢尼亚语、巴斯克语、加利西亚语以及瓦伦西亚语在这四个大区内使用。西班牙的货币是欧元。2003年5月30日的汇率是1美元兑换1.19047欧元。西班牙气候多样，中部具大陆性气候特性，北部和西北部属温带海洋性气候，南部和东南部为亚热带地中海型气候。西班牙的陆海空交通运输都比较发达。西航海历史悠久，海运十分发达，港口体系完善，有50多个国际港口，与世界各地相连接。
    西班牙主要工业部门有造船、钢铁、汽车、水泥、采矿、建筑、纺织、化工、皮革、电力等行业。西班牙工业的就业人口近425万，占就业人口总数近31%。纺织、服装业是西班牙传统工业。建筑业在西占据着重要地位，为西第三大支柱产业。目前，国际上名牌汽车大都在西设立了分厂，其中有雷诺、大众、标致-雪铁龙集团、奔驰、菲亚特、通用、福特和日产等。汽车工业目前已成为西班牙支柱产业之一。汽车及零部件出口占西出口总额的25%以上，为西第一大出口产品。其汽车产量居世界第五，出口居世界第四。
    西班牙是一个对外贸和外经依存度较高的国家，最大的贸易伙伴是欧盟国家，占其进出口总额的63.1%和69.6%。其他贸易伙伴是美国、拉丁美洲和日本。在西班牙的出口贸易总额中，工业制成品的出口占75%以上。出口商品中，汽车、船只、纺织品、鞋类以及化学制品占有很大比重。西班牙进口机械、化工产品、钢铁和汽车等。2003年前3个月，西班牙外贸总额为773.7亿欧元，其中进口435.9亿欧元，出口337.8亿欧元，同比分别上升了8.99%和5.56%。
西班牙是中等发达的资本主义工业国，2002年国内生产总值在经合组织国家里占第8位，占世界第12位。西班牙自加入经济与货币联盟（EMU）以来，其GDP增长率已连续八年超过欧元区的平均增长率，平均每年增长1.1%。西班牙是欧元区的第四大经济体，其经济发展成为欧元区的一颗新星。与2002年第四季度相比，2003年西班牙第一季度GDP增长0.5%，按年率计算则增长了2.1%。
    西班牙于1998年5月成为首批加入欧元区的国家之一。
    西班牙于1995年1月1日正式加入世界贸易组织。

二、纺织服装行业生产、贸易及投资管理的机构设置
  
    西班牙纺织品理事会（CIE）是西班牙纺织服装行业的权威性行业民间组织，该理事会下设棉纺、服装、丝绸协会等机构，负责对西班牙纺织服装的生产、贸易、市场提供业内的协调和服务。西班牙纺织服装信息中心（CITYC）是西国家级的纺织服装行业信息收集整理、发布及咨询的较有影响的民间机构。西班牙商会是一个得到政府支持的半官方机构，其最高理事会由代表全国25万家工业、商业和服务业企业的85个分会选出来的4000名西班牙著名企业家组成。这25万家企业实际上形成了西班牙国民经济框架的主体结构。西班牙商会是欧洲商会成员，欧洲商会由代表1400万家欧洲企业的1200个分会组成。西班牙商会下设的多个双边委员会对推动与有关国家双边贸易关系的发展，特别是在配合政府领导人出访、组团、接待大型贸易代表团来访，组织双边研讨会等方面发挥了积极作用。
    西班牙纺织机械联合会共有会员70多家，是全国性的行业组织，会员包括了该国绝大部分纺织机械生产厂家。该协会的主要职责是为会员提供生产、技术、贸易和信息服务和咨询。
    西班牙外贸管理由该国务秘书处下属的外贸总秘书处负责，下设外贸与投资总司，负责国内外的投资管理。　　　　　
    西班牙外交部成立了名为"东方之家"（Casa de  Oriente）的机构，为有意前往中国和亚太地区促销的各项活动提供协助及咨询。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

    1、纺织服装行业生产概况
    纺织服装行业是西班牙一个重要的传统工业部门。2002年，西班牙共有纺织服装企业7650个，就业总人数为27万，占西班牙工业就业总人数的6%，服装业产值占全国纺织服装总产值的57%。西班牙纺织服装企业以中小企业为主，拥有100名以上员工的企业只占1%。2002年西班牙纺织服装工业的总营业额达到139.1亿欧元，其总产值占欧盟15个成员国总产值的10%，继德国、意大利、英国和法国之后居第五位。但是，近年来，西班牙纺织服装工业生产总体呈下降趋势。2001年西班牙纺织工业产值为148亿欧元，2002年比2001年下降了6%，纺织企业减少120个，就业人数比2001年减少1万人。纺织工业投资2002年也比前一年减少了9%。
    近年来，西班牙纺织工业的地域分布范围不断扩大。如加利西亚、卡斯蒂利亚－拉曼恰和安达卢西亚纺织业的就业人数已分别达到2.55万人、2.62万人和2.17万人。如加泰罗尼亚纺织业的收入占全国纺织业总收入的42%，就业人数占全国纺织业就业人数的36.3%。目前，西班牙纺织服装行业的重心已分散到全国各地，形成了４个生产中心，即马德里、阿拉贡、卡斯蒂利亚和莱昂。
    西班牙的服装业在欧盟中位居第五，而其制鞋业以占世界出口额6%而位居第三，仅次于中国和意大利。西班牙的服装业和制鞋业都是非常成熟的行业。西班牙在1986年加入欧盟以来，纺织服装行业得到长足发展，其产品也逐步打入国际市场，在欧盟成员国中占有一席之地。但是，近年来，西班牙纺织服装产业逐渐放慢发展速度。据西班牙纺织服装信息中心统计，2002年西班牙的纺织服装工业产值为140亿欧元，同比下降6%。截止2002年底，西班牙纺织服装行业的产值占欧盟15个成员国总产值的10%，位居德国、意大利、法国和英国之后的第五位。2002年该国的纺织服装企业比2001年减少120个，就业人数减少1万人。纺织业投资2002年也比前一年减少9%。 目前，西班牙的纺织服装行业已经由劳动密集型转为资本密集型。其特征表现为劳动力成本占产品成本的比重下降，资本运作的比重上升，这一特征表明，西班牙纺织服装企业已经具有较强的市场竞争能力。
    由于2005年欧盟纺织品市场将实现完全的自由化，西班牙纺织行业将面临较大的冲击。西班牙纺织服装信息中心预计，2010年西班牙纺织服装的产量将比2001年下降18%，即由131.82亿欧元降至111.71亿欧元左右；同时企业将被迫裁员7.19万人，和2002年从业人数27万人相比将减少了27%。为此，西班牙纺织服装行业要求政府给予帮助，希望政府允许企业在生产下降的时候可以临时中止劳工合同并止付社会保险金，将新产品的开发视为研发而得到相应的税收减免，从而能够应对纺织品市场完全自由化的趋势。
    西班牙国内生产的纺织品的质量一般要明显好于东南亚国家的产品，并且与其他欧洲国家的产品的质量也不相上下。
    西班牙的纺织机械在世界上有一定声望，有些产品可以和德国、意大利同类产品相媲美，部分产品已经处于世界领先水平，在价格上相对便宜。其纺织机械的传统出口国家为欧共体、美国、摩洛哥、印度和拉丁美洲国家。
    2、纺织品服装的消费市场概况
    2002年西班牙成衣服饰销售额达167.7亿欧元，同比增加2.1%，平均单价比2001年上涨了6%，成衣品质也有所提升。2002年西班牙女性服饰销售额达74.7亿欧元，占销售总额的45.5%；男装销售额达65.7亿欧元，占40%，儿童服装销售占10%。由于西班牙大型成衣连锁店产品款式较多、设计新颖、物流配销系完善统，可快速满足消费者需求，所以西班牙消费者前往大型成衣连锁卖场消费逐年提高，使得大型成衣连锁店市场销售业绩及占有率持续攀升。
    西班牙人口较为年青，15至29岁人士的数目最多，其次为30至44岁。这些年青人是带动西班牙纺织品服装消费市场潮流的主要力量。由于经济差异，西班牙各地区对纺织品服装的消费品需求也有差别，其中较发达地区追求较高档的产品，而经济条件较差的地区则对低档产品的需求较大。 随着收入水平不断上升，西班牙人与其他欧洲消费者一样，对品质越来越重视。虽然西班牙消费者喜爱新颖和时髦的设计，但过分夸张的款式并不一定受到欢迎。
    近年来，西班牙对纺织品和服装的分销渠道日趋多元化，其中有由批发商向传统零售店供货的传统分销方法，也有比较先进的制度，而采用先进制度的是大型跨国连锁超级市场、特级市场和中央采购集团。 特级市场拥有规模经济效益，能够提供价格较为低廉的商品货品，对传统的小型独立零售商带来极大压力。百货公司也是西班牙纺织品服装零售业重要的一环。在主要的购物大街和商场，有很多时装及纺织产品的专卖店和特许经销商店出售各种纺织品和服装。
    近年来西班牙女性就业人数日增，可供服装上的花费相对较多。西班牙职业女性多数喜欢天然环保型面料、舒适款式和时髦设计。西班牙年轻一代中流行用亚麻、棉、羊毛和合成纤维等布料缝制的便服。男性一般对服装潮流没有女性那么敏感，男装市场销路一直较为平稳。西班牙约有600万名年龄在14岁以下的儿童，但由于父母有能力花更多金钱在儿女身上，儿童在衣服方面的开支明显上升。 西班牙消费者日益崇尚名牌，他们越来越注重服装潮流，惟恐衣着打扮不够时髦。在该国，购买服装通常是由女性做主。
    西班牙家用纺织品市场主要经营的产品种类有以下几个大项：地毯、被子、家具用布（也包括家用布制品的面料）、床单、毛巾、浴巾、桌布、窗帘和窗纱帘布，以及其它家用纺织品（床罩、鸭绒被）。
    西班牙家用纺织品的设计比较前卫，消费也比较成熟和理智。西班牙现有的家用纺织品的流通渠道基本上以独立的零售商为主，由这一销售渠道所实现的营业总额占该国家用纺织品行业全年销售总额的62%。西班牙现有的纺织品流通体系由专业连锁店所实现的营业总额仅占到该国家用纺织品行业全年销售总额的3%，国内有大型超级市场集团所销售的家用纺织品的营业额已经占到该国家用纺织品行业全年销售总额11%。外国生产的家用纺织品可以通过各种传统的进口渠道进入西班牙市场。

四、纺织服装行业进出口贸易现状

    西班牙的纺织服装产品在世界市场上占有一席之地，其产品，包括纺织机械产品的出口在该国的工业总产值中约为17.3%。西班牙的服装以外销为主，大部分输往其他欧盟国家，例如法国、葡萄牙、意大利、德国及英国等，也有部分出口墨西哥、智利和阿根廷等南美洲国家。
    2002年，西班牙纺织品服装产业的出口额为62.87亿欧元，占外贸总额的32%，比2001年增加了2亿欧元，同比增长了5%；进口额为85亿欧元，比2001年增加了3亿欧元。行业进出口贸易逆差为23亿欧元。在最近五年期间，西班牙的纺织品出口呈现高速增长的状态，向中美洲地区的出口增长了250.7%，向北美洲地区的出口增长率了89.7%，向中东地区的出口增长了39.3%。
    此外，欧盟吸收了西班牙每年出口总额一半以上（53%）的家用纺织产品，是该国最大的纺织品贸易伙伴地区。2002年西班牙家用纺织品出口增长速度最快的地区有：北美洲地区的出口增长481%，非洲地区的出口增长343.2%，地中海地区的出口增长了102.6%（西班牙从该地区的进口总金额非常低）以及东亚地区的出口增长了69.3%。按照商品的价值计算，欧盟国家是西班牙最大的家用纺织品供货地区，占该国市场份额的57%。对于某些类型的家用纺织品而言，西班牙主要从第三世界进口，这些产品的进口数量通常相当大，但是进口商品的总价值未必很高。总之，这些进口家用纺织口一般属于低档产品，原产地通常是那些特别选定的人工成本比较低的国家（尤其是东南亚国家）。
    西班牙平均每天生产50万双鞋，皮鞋占总产量的大约60%，运动鞋占20%，时尚鞋占20%。生产各种鞋所需的各种无纺布、纺织辅料用量很大。西班牙时尚鞋产量的70%出口到130多个国家和地区，是世界第三大、欧洲第二大时尚鞋的出口国。
    西班牙生产的各种婚纱装闻名世界，是世界婚纱装出口大国之一。

五、纺织服装行业的发展政策

    从2002年下半年开始复苏。西班牙纺织品理事会（CIE）计划将纺织服装企业的部分生产转移到生产成本更低的国家或地区，如北非国家和东欧国家，因为这些国家临近西班牙，可以节约时间和运输费用。
    为加强西班牙时装在世界的知名度和市场占有率，该国经济部、科技部、教育文化及体育部经过协商，已制订出时装拓销计划。预计在未来四年内，西班牙每年将投资4800万欧元用于协助国内业者拓展国际时装市场。虽然西班牙的纺织服装产品水准与世界知名的意大利、法国及英国产品相当，但其出口量和知名度却相距甚远。制订时装拓销计划的目的就在于改善西班牙产品形象，增加时装产品的出口和销售。该计划的目标市场包括德国、法国、英国、日本、俄罗斯、美国、墨西哥和巴西。西班牙时装拓销计划的具体做法包括：参加国际著名服装展览，创立一项结合西班牙和世界著名服装设计师的国际展，设立时装网站，设计师和制造商合作研究新的生产方式，共同设法提高产品的质量等。
    近几年西班牙的纺织服装行业在技术方面大量投资，特别是款式的设计和生产通过计算机辅助设计来完成，并计划使生产和销售的过程向一体化方向发展。
    同时，西班牙计划通过举行经常性的时装展览，宣传西班牙的时装产品，增加时装出口，增加西班牙纺织服装行业的活力。

六、纺织服装行业的外贸政策及投资环境

    西班牙纺织服装行业的外贸政策是由欧盟政策和本国政策两部分组成的。其本国政策是在欧盟法规范畴内制定的。近年来，西班牙政府对中小企业非常重视，希望占国民经济特别是占就业比重很大的中小企业成为其经济国际化的新增长点。西政府已经开始实施一项"支持中小纺织服装企业计划"， 主要内容包括成立一个部际委员会，研究和提出扶植中小企业的建议和措施；在原经济事务委员会中成立一个工作组，负责简化和协调帮助中小企业；成立为中小企业服务的信息中心；制定"西班牙中小企业执行计划"，负责接受欧盟提供的专项援助基金，用于中小企业在纺织服装行业的合作、培训、创新、信息、设计和生产等方面的投资。
    2002年以来，西班牙政府和各个专业协会计划协调全国的企业发展名牌产品，改进销售网络，提升各种纺织品服装展览会的形象，加大技术投资力度，发展本国的纺织服装行业。2003年6月25日，西班牙副首相兼经济大臣拉托在俄罗斯举办的西班牙家居展上表示，西政府将为家用纺织品等出口提供政策帮助，即在2003-2006年期间，向该行业提供9500万欧元的资金帮助。这些资金主要用于培训、举办展览会、对外促销和拓展销售渠道等方面，其中以举办展览会和组织企业到国外市场进行促销活动为重点。如2003年在莫斯科举办的西班牙家居展，政府就耗费了650万欧元的资金。西经济部表示，俄罗斯、中国和墨西哥是西家用纺织品销售的重点市场，其他还有中东、美国、加拿大和澳大利亚等国家也作为其重要的战略出口市场。
    为加强西班牙纺织服装企业的国际竞争力，西班牙商会设立了国际贸易局和企业合作委员会。国际贸易局主要是为了保护西班牙商会会员企业的自由贸易权利不受侵犯。企业合作委员会则是为了加强同世界各国的贸易往来。企业合作委员会中又有欧洲、亚洲、美洲和非洲等地区委员会，每个洲委员会中又有西班牙与该洲重要国家的双边委员会。亚洲委员会中有西班牙－中国委员会，还有西班牙与日本、韩国和印度等双边委员会。西班牙商会为促进会员企业出口，2003年出口计划规定实现851个行动项目，其中包括一些纺织服装行业的项目，以拓展对欧洲、拉丁美洲和亚洲的纺织品和服装产品出口。
    西班牙基础设施比较完善。纺织服装行业生产所需要的水、电和汽的供应完全有保证。
    据西班牙国家统计局统计，2003年第一季度西班牙每个工人的月平均劳动成本为1919.03欧元，比去年同期增长了5.2%。其中，用于支付工人的月平均工资为1412.52欧元，比去年同期增长了4.9%。剩下的506.51欧元用于支付其他成本，同比也增长了6%。

七、中国和西班牙双边贸易及投资（经济合作）现状

    1、双边贸易现状
    中西两国经济具有一定的互补性。两国建交后，经贸关系发展迅速，贸易额不断增长。2001年中西两国双边贸易额为29.76亿美元，同比增长8.3%。2002年1-10月份，双边贸易额为28.11亿欧元，其中我出口20.78亿欧元，进口7.33亿欧元，分别增长12.4%和27.2%。据中国海关统计，2003年1-5月，双边贸易额为19.73亿欧元，比上年同期增长了54.7%；其中我进口5.38亿欧元，出口14.34亿欧元，分别增长了66.0%和50.8%。
    中国对西班牙的主要出口商品为通用工业机械、电子机械及电信设备、纺织品和服装、金属制品、鞋靴等；从西班牙进口的主要商品为通用工业机械及高级服装、领带、塑料及其制成品及钢铁等。
    2、双边纺织服装贸易现状
    西班牙在1986年1月加入欧洲经济共同体后，特别放松了对进口中国的大批产品，包括纺织服装产品的限制。近年来，中西两国纺织服装行业的交往不断发展。2000年6月，在巴塞罗那召开两国纺织贸易经验交流会，邀请了中国纺织界的专家参加，介绍中国市场情况。同年9月，在北京召开了另一次两国贸易经验交流会，西班牙一些主要厂家派代表来北京深入考察。2002年10月，西班牙纺织机械联合会组织大型展团参加由中国贸促会纺织分会承办的第8届北京国际纺织机械展览会。西班牙纺织机械联合会的一系列重大举措，得到了西班牙王国政府的大力支持。西班牙政府将在政策方面给予优惠，银行在资金方面予以支持。西班牙纺机企业家也会采取更加积极灵活的方式和中国伙伴进行洽谈合作事宜。
    2002年，中国向西班牙出口纺织品服装约1亿美元，从西进口约5100万美元。近年来，西班牙纺机出口到中国的数量不多，2002年，西班牙出口到中国的各类细纱机、粗纺机及配件大约为1200万美元。
    3、双边投资（经济合作）现状
    西班牙政府已经制定了以中国为重点的亚洲新战略，决定加强同中国等亚洲国家之间的经贸关系。为落实政府的战略意图，"亚洲之家"已在西班牙第二大城市巴塞罗那宣告成立。2002年由西班牙对外贸易协会、中国国家计委和中国贸促会共同组织的中国 - 西班牙企业合作交流会于10月21日在北京开幕，吸引了近百家西班牙企业和大约450家中国企业参与。这是中国加入世贸组织后，中西两国企业界第一次大规模、高层次的对话。在为期两天的会议上，中国和西班牙来自11个行业的企业展开对口洽谈，寻求经贸合作或投资等方面的机会。
    截至2002年9月底，已批准西在华投资项目597个，协议金额10.03亿美元，实际投入3.04亿美元。2002年11月份，新批合资企业87个，比上年增加58.18%，合同外资金额17,262万美元，实际使用6,374万美元。

八、贸易及投资的分析与建议

    1、开展贸易的分析与建议
    西班牙是欧盟成员国，与拉美国家有历史、文化和语言上的渊源关系，与北非国家毗邻。因此，在开展双边经贸合作业务时，可注意它对欧盟、拉美及北非市场的辐射力，积极探讨在第三市场上的合作可能性。我们在努力扩大对西纺织服装高附加值和高科技产品出口比例的同时，应注意提高目前产品的质量和档次，改进包装，严格按质、按期交货，对业务中出现的某些纠纷，应从维护双边经贸关系的高度着眼，妥善予以解决。这对巩固并进而不断扩大我在西的商品市场，极为重要。
    中国厂商应该留意当地公司的采购习惯。西班牙每批订单的购货数量一般不会太多。此外，西班牙买家每次落单时，可能要求供应商在同一系列的货品中，提供多种设计稍有不同的色卡，同时，西班牙买家一般要求供货商能够快速、准确的提供纺织服装的订货样品，而且要坦诚说明大货与样品之间的差别比例，尽量将不可预见的困难或风险在合同中表达明确，信用证的表述要准确，不能提供的单据一定要说明，避免纠纷以保持与客户的长期性合作。
    2、进行投资的分析与建议 
    西班牙虽实行对外开放政策，但因失业率较高，对于纺织服装这样的劳动密集型行业，在实际操作中对外资特别是外籍劳工无形的限制较多。多年来，我贸易团组访西申请签证，特别是我在西已注册机构的中方人员申办和续办长期居留及工作许可，时有一定困难。为此，国内企业欲到西班牙投资，须认真进行可行性研究，以免给企业造成经济损失和麻烦。