瑞士：纺织现代化的样板

    －－ 中国纺织工业协会市场部     中国贸促会纺织行业分会

一、国家及主要工业、经济发展概况

    瑞士联邦(Swiss Confederation) 位于中欧的内陆国，与奥地利、列支敦士登、意大利、法国和德国接壤。瑞士的面积为41284平方公里，人口725.85万。德、法、意及拉丁罗曼语为官方语言。瑞士法郎是瑞士流通的货币，2003年10月15日的汇率为1美元兑换1.3305瑞士法郎。瑞士法郎长期以来都被投资者视作传统的避险货币。瑞士地处北温带，受海洋性气候和大陆性气候交替影响，气候变化较大，年平均气温9℃。瑞士是内陆国，没有出海口，巴塞尔是最大的内河港口。瑞士航空运输发达，苏黎士、日内瓦和巴塞尔机场是瑞士的三大国际机场, 其中苏黎士机场是国际重要机场之一。瑞士公路、铁路密集, 布局合理, 水、陆、 空运输相互补充。
    工业是瑞士国民经济的主体, 工业产值约占国内生产总值的50%。目前加工工业中, 外藉雇员占1/3左右，服务业、纺织业的外藉雇员占1/2以上。瑞士的主要工业部门有钟表、机械、化学和食品等部门。瑞士的生化科技被称为"软化学"，是瑞士21世纪工业发展的新动力。化学工业也是瑞士工业的重要支柱。目前药品约占化学工业产值的2/5，染料、农药、香脂和香精在国际市场上的地位也很重要。
    瑞士至今仍是国际上的永久中立国，属经济发达国家，号称"世界上最富有的国家"。其工业、金融业和旅游业是瑞士的经济三大支柱。
    瑞士的经济是典型的外向型经济，95%的原料、能源和60%的消费品依靠进口；工业产品的70－90%外销。据瑞士海关统计，瑞士2002年全年进出口总额为2667亿瑞郎，同比下降5%，顺差63亿瑞郎。主要贸易伙伴是欧盟国家和美国。瑞士的主要出口商品是机械设备、化工产品、医药、精密仪器、瑞士军刀、钟表、纺织品、服装以及食品，进口商品主要是原料、半    成品和耐用消费品。
    瑞士实行自由开放的市场经济，政府对经济干预较少，传统上存在着"小政府、大企业"的说法。其核心是对内以"自由主义政策"体系为主，对外实行鼓励发展出口贸易为主的方针。如今的瑞士已经建立起完善的市场经济体系，在保障私有财产的前提下提倡最大限度的自由经济原则。据瑞士联邦统计局公布的数字，2002年瑞士国内生产总值为3500亿瑞郎，比上年实际增长了0.2%。2003年2月，瑞士经济部提出了振兴经济的十个要点，主张开放市场和继续推进贸易自由化，努力扩大对外开放。
    1995年7月1日，瑞士正式加入世界贸易组织，2002年9月加入联合国，但尚未加入欧洲联盟，目前正加紧与欧盟的双边谈判。

二、纺织服装工业生产、贸易及投资管理的机构设置

    瑞士纺织联合会、瑞士纺织品企业协会、瑞士家用纺织品协会、瑞士服装协会等行业内的组织，是瑞士纺织服装行业的民间中介机构，为众多瑞士的纺织服装中小企业提供生产、贸易、技术、产品认证的咨询和服务。
    瑞士设有纺织品和服装的质量检验和认证的国际机构，对纺织品和服装提供各种质量认证和服务。如欧洲纺织环保协会、花型标志（Eco-label）环保纺织品认证组织、瑞士纺织检定中心（Testex）的信心纺织品认证等。这些组织还可以对纺织品的各项标准、物理及化学纺织测试、残余物和有害物质分析和环境和品质等提供多种咨询和服务。
    瑞士经济总局是瑞士负责经济事务的政府机构，主持制定各项经济贸易政策，包括制定纺织品服装、纺织机械和化学品对外贸易的相关政策和法律。瑞士投资促进局（SOFI）是瑞士联邦政府的外国投资促进机构。到瑞士投资的外国人，需向拟投资地区邦政府"职业劳工厅"(KIGA)所属的"劳工局"(Arbeitsamt)提出就业申请许可，或向该邦邦政府警政厅外事警察局申请入境居留及工作许可签证。上述二者，只要取得其一，即可在瑞士自由开业。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

    瑞士纺织服装行业是出口产业，全行业从业人员约2万多名，是仅次于机电、化工、钟表的瑞士第四大出口行业。瑞士的纺织业主要集中在东部，服装业主要集中在提拿诺州，其产值占全瑞士服装产值的一半。近年来，生产的海外化成为瑞士纺织服装行业的新趋势，很多企业正在抓紧将工厂迁移至劳动力价格低廉的本国地区或其他国家和地区。
    瑞士通过不断进行生产结构调整、合理化投资和计划性减产，使整个纺织服装业的创造力和革新能力有所加强。由于大规模减低生产能力，目前瑞士纺织服装业的设备使用率达87.5%。据瑞士纺织联合会统计，瑞士纺织工业2003年初纺织从业人员减少了8.7%，纺织厂开工率仅达77%。
    瑞士纺织业以产品质量考究、技术尖端闻名于世。圣加仑的花边、苏黎士的丝织品均是瑞士纺织业的精品。瑞士还以设计和生产时髦面料见长，善于创造性地把不同原料结合在一起（例如丝金属），使生产出来的服装产生梦幻般的效果。瑞士纺织业产品种类繁多，从纺纱到制成品各具特色。在各类产品中，服装用纺织面料约占整个产量的50%；家用纺织品约占30%；高技术纺织品约占20%。瑞士的家用纺织品品种繁多，分为机织、编织和针织三大类。主要产品有窗帘、地毯、帏幕、墙布、台布、毛巾和床上用品等。
    目前，瑞士纺织业三个支柱产品类别是面料、传统民族特色纺织品和高科技纺织品。瑞士的服装面料质量较高，可用于各种高档男女套装，是各国政府政要经常订购的产品；瑞士将传统工艺与先进技术相结合，生产出具有传统民族特色的纺织品，如窗帘、床罩、台布等家用装饰布和地毯等；瑞士织造的高技术纺织品具有十分广泛的应用性，包括用于汽车、飞机、医药、体育和环保型等纺织品，发展前景非常广阔。
    瑞士大多数服装生产厂都是中小企业，90%以上都获得了ISO9001证书。瑞士服装在质量控制方面已取得了相当成功的经验，其服装产品多数设计新颖，对产品质量和款式精益求精，并以周到的服务和对市场需求的迅速反应保证瑞士服装制品的国际竞争力。
    瑞士生产的纺织机械产品和纺织检测仪器以其精密的工艺水准、卓越的品质和革新的潜力闻名世界。纺织机械的设计水平和制造精度越来越高，技术难度越来越大，产品性能越来越完整。瑞士纺织机械在专业领域中知名度较高，地位与德国相仿。欧洲纺织机械联盟（CEMATEX）总部就设在瑞士的苏黎士。瑞士以其33%的全球市场预测份额在纺织机械领域处于领先地位。瑞士纺织机械工业在世界范围的纺织机械生产商中名列第一，在全球有100多家公司及分支机构，雇佣员工超过28000人。最近几年，瑞士的企业家们已经成功地扩展了他们在纺织机械产业中的资产和技术份额，继续在世界范围内扩展他们的领先地位。
    瑞士纺织机械厂商大多数是瑞士机械公会纺织机械专业委员会的成员，目前拥有45家会员厂商。其中纺纱、纤维、辅助等机械与软件厂商17家，织布准备、织布机、辅助机械配件与软件厂商8家，针织机械、辅助设备配件及软件厂商6家，染整机械厂商7家，运搬和包装机械厂商5家，纺织检测仪器企业3家。例如瑞士SAURER机械制造商是世界第一大纺织机械生产厂家，其纺纱、绞线和刺绣机械在世界上名列前茅，其十个品牌行销世界各地；瑞士苏尔寿纺织（SULZERTEXTIL）公司生产片梭织机是世界著名的，型号不断翻新，结构不断改进完善，其产品代表着世界织造机械的发展方向。此外，还有乌斯特（USTER）公司的多种检测仪器，瑞士史陶比尔（STAUBLIAG）公司的多臂装置、提花机也是国际著名品牌。
    瑞士有不少世界著名的纺织品染化料企业，如世界化工巨子、全球500强排名第33位的瑞士汽巴精化集团，就是世界著名的纺织染化料企业之一，其产品科技含量很高，产品受到各国纺织服装企业的欢迎。
    瑞士是一个高收入、高消费的国家，一般居民收入水平高。据瑞士联邦统计局公布的数据显示，2002年瑞士人均收入约为5万瑞郎，每人用于纺织品服装方面的年消费占总收入的6.8%。瑞士国内市场物价水平通常高于其它发达国家近40%，但其价格相对稳定，增幅不大。
瑞士人在穿着方面较为讲究。对款式的要求总体上并不时髦，但讲究裁剪合体，优雅大方。瑞士人非常看重面料的质地，纯天然的面料，特别是纯棉、纯毛、纯麻和纯丝产品，被瑞士人视为上品，把化纤面料制成的服装看作低档货。目前在瑞士销售的服装中，欧洲产高档服装的比例有所增加，如瑞士第一大零售商Migros销售的服装中45%来自欧洲，21%来自中国，13.5%来自瑞士，9%来自印度。
    瑞士对室内纺织品的需求一直很大。2002年瑞士室内纺织品市场的销售额分别是：窗帘占38%，床上用品占41%，浴室纺织品占13%，坐垫和套子占6%，餐巾布占1%，厨房用纺织品占1`%。在瑞士的大百货公司里，毛巾和床上用品质量上乘，品种繁多，而且越来越趋向纺织品的专用性、环保性和艺术性。一般来说，瑞士人注重生活质量，对家用纺织品的环保性要求较高，普通瑞士人家，对家用纺织品的平均消费占每月支出的3.2%。
    瑞士消费者联盟对瑞士纺织品和服装消费中的质量投诉提供非常周到的对消费者的保护措施。一旦收到投诉，瑞士消费者联盟会在确定事实后对销售质量不合格产品的商家采取严厉的惩罚，而瑞士消费者的消费理念相对成熟和理性，他们通常会仔细检查纺织品服装的成份、商标、产地、洗涤和保养说明等，对吊牌表述不清楚的产品绝不购买。

四、纺织服装行业进出口贸易现状

    经济上，欧盟是瑞士最大的贸易伙伴，瑞士60%以上的进口和出口都直接与欧盟发生。所以瑞士市场上销售的服装90%为外国进口的产品。多年来，瑞士的纺织产品出口略有顺差，服装产品一直呈逆差状态。
    瑞士纺织品服装出口的特点是纺织品出口大于服装出口。2000年以来，瑞士的纺织和服装出口呈下降态势，但服装略进口有上升。2001年瑞士出口纺织品14.4亿美元，占全球当年纺织品出口总额1469.8亿美元的1%，居全球第15位；进口服装 32.3亿美元，占2001年全球服装进口总额2051亿美元的1.6%，居全球第7位。2002年瑞士纺织品出口为13.8亿美元，同比下降4.2%，服装进口约34亿美元，同比增加5.3%。尽管2003年以来，瑞士经济减缓，但纺织工业却一支独秀，2003年前10个月，在几乎所有行业出口均受挫的不利形势下，瑞士纺织品实际出口却猛增19.5%，出口金额达13.2亿瑞郎（名义增长27.1％）。
    瑞士是出口纺织机械的重要国家之一。据瑞士机械公会统计，瑞士2000年纺织机械出口值为约合14亿美元，排名全球第四。2001年的出口量为16.9亿美元，比2000年增加了21%，2002年的出口达18.95亿美元，同比增长12%。

五、纺织服装行业的发展政策

    瑞士经济的指导方针主要是保持国民经济的开放性，促进与保障国际市场的自由化，加强多边贸易体系，使瑞士成为活跃的国际合作伙伴；在瑞士进一步改善法律环境，减少行政及私有经济对市场价格形成的干预，保障本国富于竞争性的生产与服务市场；为企业建立和发展建设良好的投资环境，促进劳动市场的自由化，加强瑞士作为投资场所的吸引力，促进竞争机制的进一步发展，使瑞士成为开发高附加值产品的投资场所；改革职业培训体系，以科技知识提高产品价值，使瑞士成为富有革新精神的教育与研究中心；注意结构改革进程上的福利保障，加强劳资合作，使瑞士成为安定的福利国家。
    对瑞士这样一个资源匮乏、人力资源费用昂贵的国家来说，纺织服装行业这样劳动密集型的产业是没有发展余地的，所以，近年来瑞士企业纷纷将一些生产部门外移至发展中国家，利用当地丰富的生产资料和廉价劳动力提高品质，降低成本，而留在国内的纺织服装产业是科技含量高、高附加值的部分。每年，瑞士用于研究和开发的费用约90亿瑞郎，其中约70%由私人经济承担，25%由联邦和州支付。与其它经合组织国家相比，瑞士每年在研究和开发上的投入是最高的，占国内生产总值的3.02%。这样就使得瑞士的产品具有鲜明的"高、精、尖"特点，质量几乎成了瑞士产品的代名词。例如，2002年瑞士开发了一种新型拉舍尔经编土工布，特别适合于倾斜河堤的增强，以防止滑坡土壤流失，同时还可帮助植物发芽生根，具有绿化的功能。
    瑞士有数量众多的中小纺织服装企业。尽管它们的年营业额很少有超过3000万瑞郎的，但却是瑞士经济中最活跃的一部分。它们是科研和开发的最积极推动者，接受新技术快，被人称之为"科技与顾客之间的桥梁"。瑞士一些企业的经营范围通常限定在某一特定领域，产品专业性强，不少企业都拥有多项专利或技术诀窍，对市场变化感觉敏锐，能适时根据情况调整经营战略。

 六、纺织服装行业的外贸政策及投资环境

    瑞士对外贸易采取全方位开放的自由贸易，但对中低档纺织品服装的进口采取限价措施，规定进口价不能低于本国同类产品的20%。
    瑞士基本是一个设关税壁垒的国家。对待不同国别执行没有区别的关税政策。为了鼓励进出口贸易的发展，瑞士采取低关税的税率政策。关税税率总水平很低，平均为5%左右。瑞士同欧盟国家全部互免工业产品的关税，征收关税的其它商品全部享受最优惠的低关税。对发展中国家给予关税普惠制的待遇（1979年同中国签订了"瑞士给予中国普惠制待遇协定"），给予普惠制商品的范围不断扩大，税率不断降低。在关税总协定乌拉圭回合谈判上，瑞士主张继续推行贸易自由化，降低关税和取消非关税壁垒。瑞士帮助发展中国家扩大成品和半成品的出口，市场准入条件比较宽松。瑞士实行从量关税的进口关税制度，按货物的重量课征。过去，由于面料与技术问题，男装普遍要比女装厚重，所以男装的进口关税税率要比女装低。如今，许多衣料在男装和女装上同样使用，如继续实施男女有别的税率政策，对女性消费者显然不公。在世贸组织协议框架下，瑞士计划于2004年元月1日起对成衣降税，鉴于上述原因，经瑞士联邦议会讨论通过，关于成衣的新关税于2003年内提前实行。
    瑞士是一个富裕的、具有多样性文化和高素质人才的社会，也是人均国民收入最高的国家。瑞士的人力资本条件优越，员工素质高且具有敬业精神；劳资关系融洽。瑞士熟练工人的年工资大约为6万瑞郎，中层管理者年薪高达12000瑞郎，工资成本较高，但生产率也较高。在计算机和英特网的使用方面瑞士更处于世界前列。瑞士的教育体系和医疗保险水平很高。作为政治优势，瑞士的贸易和投资政策十分自由，但财政政策较为保守。对于纺织服装行业来说，所需要的水、电、汽等基本设施完备，计费方法准确先进。

七、中瑞双边贸易及投资（经济合作）现状

    瑞士是最早承认新中国并同中国建交的西方国家之一，也是中国在西欧的重要合作伙伴。中瑞建交五十多年来，双边友好合作关系的发展从整体上讲是比较好的。瑞士重视与我发展双边贸易，在瑞士"2001-03贸易发展计划"中，中国是优先国家。2002年3月18日，瑞士贸易港（Swiss Business Hub）在北京开幕，为我企业与瑞方开展贸易和合作提供了更多的信息和机会。中国和瑞士在促进经济共同发展等方面，有着广泛的共同利益。中国作为世界上最大的发展中国家，有着丰富的人力资源和广阔的市场；瑞士作为发达国家，拥有雄厚的资金和先进的技术，双方在经贸等领域的合作具有很强的互补性。
    自九十年代以来的十年间，两国进出口贸易均呈两位数增长。据瑞士海关统计，2002年中瑞贸易额为26.7亿美元，同比增长12.3%。2003年1-8月中瑞贸易额为22.4亿美元，同比增长34.6%，其中我从瑞士进口17.1亿美元，出口瑞士5.3亿美元。我从瑞士进口以机械电子、化工医药等产品为主；出口以初级加工产品和原材料为主。近年来我国制成品出口瑞士的比重不断增加，主要有纺织、机电、化工等产品。中国对瑞士出口商品始以初级品和原料为主。近年来，制成品、机械电子等高附加值产品等出口比重增长较快。根据最新贸易统计，中国对瑞士出口的主要商品有纺织品及服装、机械电子产品、皮革及其制成品、鞋类、伞类及羽绒产品等。中国从瑞士进口的主要商品有机械电子产品、化工产品、仪器设备等。
    纺织品、服装和鞋类是我对瑞出口的主要商品，占我对瑞出口的30.7%。2002年我国出口瑞士纺织品服装约3.36亿美元，同比增长11.6%。2003年1－3月中国从瑞士进口纺织品服装约600万美元，占瑞士纺织品服装进口总额的22.5%，中国向瑞士出口8000万美元。
    随着中国纺织工业的发展，瑞士纺机在中国的客户越来越多。如瑞士立达的纺纱系统在中国有着比较重要的一席之地。此外，贝宁格公司的织造设备，格罗公司的织机器材， SSM公司的纺纱设备，立信公司的蒸纱机设备，Santex公司的织物后整理热定型机及苏尼集团的皮辊及维修设备等在中国市场很受欢迎。瑞士一贯积极参加由中国贸促会纺织行业分会承办的国际纺织机械展览会。在2002年的第八届中国国际纺织机械展览会上，瑞士有30家企业参展，展出面积1000多平方米，展示其新产品，促进了对华出口。
    1986年，中华人民共和国政府和瑞士联邦政府签订了"相互促进和保护投资协定"，为双方投资者进行投资创造了有利的条件。据瑞士国家银行的统计，截至到2000年底，瑞士对国外的直接投资总数为3725.66亿瑞郎（约合2484亿美元），是世界第九大资本输出国。瑞士对亚洲直接投资301.79亿瑞郎（约合200亿美元），对香港26.46亿瑞郎（0.7%），对中国大陆投资15.3亿瑞郎，仅占其对外投资总数的0.4%。尽管这一份额很小，但其增长迅猛，瑞士对华投资所占份额从1993年底的0.06%增至目前的0.4%，大大高于其它国家吸引瑞资的速度。目前瑞士在华企业约有620余家。2003年5月，在瑞士洛桑举行的"瑞中投资研讨会"上，与会瑞士企业代表表示，瑞士投资者对中国市场充满信心，中国市场是瑞士投资者向往的具有巨大潜力的市场。例如，瑞士汽巴精化集团的精化纺织染化亚太区总部，已经落户中国广州番禺。汽巴精化在中国合资兴建已有７家工厂，其中３家在广东落户。

八、贸易及投资的分析与建议

    我国生产的纺织品、服装、鞋类、箱包、玩具等目前已在瑞士市场占有一席之地，但也面临着其它发展中国家（如印度、巴基斯坦和马格里布地区）的竞争。我国产品如能进一步提高品质及降低价格，还有潜力可挖。至于开拓方式，除可参加一些在瑞士或欧洲举办的有关展览外，也可直接通过网络向进口商或大批发商提供产品目录和报价。
    瑞士国民收入水平居世界前列，消费水平很高。无论是进口商还是消费者，对产品质量都有较高要求。质量差的产品，价格再低也难有销路。因此，"以质取胜"战略对扩大向瑞士出口纺织品和服装的意义尤为重要。
    瑞士企业有较强的法制观念，对确定投资项目十分慎重，不轻易签订合同。一旦签了合同，就会把签了约的合同为法律，不会随意修改，并能很好地执行。
    瑞商一般信誉较好，但也有些骗子公司，他们利用瑞士在世界上信誉较好的影响，有计划、有预谋地策划、设圈套骗取中方投资者的信任，应当引起警惕。所以，一定要做好对外商的资信调查，以免上当。
    如果在投资活动中发生纠纷，一般来说，瑞士政府不干预企业行为，也无权过问司法机构对案件的判决。如果在瑞士法院投诉，首先要了解瑞士民事诉讼的法律程序和法律规定，考虑能否胜诉。在诉讼前,事先必须弄清对方的资产情况，特别是其资产是否已经转移。同时应注意到，在瑞士诉讼费用很高，所以在诉讼前一定要做好调查研究，权衡利弊。
    在瑞士投资的困难和不利条件有：瑞士政府为了保证本国人的就业，规定在各类企业中
要首先雇用本地人，对常驻瑞士公司的外国人申请长期居留限制较严；瑞士不是欧盟成员，也不是欧洲经济区成员，设在瑞士的公司企业对欧洲经济区国家出口产品时，需逐一得到进口国许可，无法使用该经济区内的市场自动准人原则。
    瑞士商务促进中心（中国）已于2002年3月正式成立，主要为中瑞企业相互贸易和投资提供信息咨询、寻找代理、发布统计报告等免费服务。我国企业可与该中心联系寻求具体帮助。