巴 西:南美第一经济大国

    －－ 中国纺织工业协会市场部     中国贸促会纺织行业分会

一、 国家及主要工业、经济发展概况

    巴西联邦共和国（The Federative Republic of Brazil）位于南美洲东南部，首都巴西利亚（Brasília）。巴西的国土面积为854.7万平方公里，是世界上国土面积居第5位的大国，也是拉美最大的国家，人口约1.7亿。葡萄语为官方语言。巴西使用的货币名成为雷亚尔（Real）， 2003年6月的汇率是1美元兑换大约2.87雷亚尔。巴西公路运输占全国客运总量的96%和货运总量的62.6%，铁路和水路货运量分别占货运总量的20%和13%。巴西全国有八家航空公司，均为私营，与世界主要地区均有直通航线。主要国际机场为圣保罗、里约热内卢、巴西利亚、累西腓和玛瑙斯。
    巴西是世界最大的农产品出口国，工业实力居拉美首位，上世纪70年代建成比较完整的工业体系。巴西的主要工业部门有钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、纺织、制鞋、造纸、食品等。核电、通讯、电子、飞机制造、信息、军工等已跨入世界先进行列。近年来巴西鼓励提高产品质量和加强出口竞争机制，宣布开放市场，减免5000种商品进口关税。巴西的主要贸易伙伴为欧盟、美国、南方共同市场、除南共市以外的拉美一体化协会（ALADI）国家、日本及东南亚国家。2003年1－9月，巴西外贸出口额为527.9亿美元，同比增长21.3%，进口额为349.88亿美元，同比下降1.9%。
    巴西属于发展中国家，但经济实力居拉美首位，是世界第九大经济实体。上世纪60－70年代为巴经济腾飞时期，GDP年均增长率分别为6.17%和8.63%；80年代和90年代年均增长率分别只有1.57%和2.65%，2002年为1.5%，2003年第三季度开始出现经济复苏迹象。
巴西于1995年1月1日正式加入世界贸易组织。

二、纺织服装行业生产、贸易及投资管理的机构设置

    巴西重视纺织服装行业，全国设有很多专业民间组织，如巴西纺织服装工业协会(Abit)、巴西被服工业同业公会、男性衬衣及白色被服工业同业公会、特种纺织工业同业公会、植物纤维抽取及棉花处理工业同业公会、女装及童装工业同业公会、男装工业同业公会、圣保罗工商协会，巴中工商总会等。这些组织是政府与企业之间沟通协调的桥梁。
    巴西国家贸易委员会是巴西对外贸易的最高决策机构，负责所有与外贸有关的问题的提议、决策和协调。委员会成员由工商发展部、财政部、农业部及外交部等有关部门的部长组成。各部门内部也设有相应的机构 , 如工商发展部贸易维护局 , 具体负责反倾销、反补贴和贸易保障调查及管理，国际谈判局参加国际贸易组织的谈判。巴西工业联合会等各商会、协会形成了纵向指挥管理、横向密切配合的组织机构，各部门之间实行网络化管理，使产业、商会和协会、政府部门之间建立有效的渠道。
    目前，巴西政府还没有设立专门机构负责引进外资工作，不同行业的外资政策一般由负责该行业的政府部委具体负责。巴西计划于2004年成立投资促进局，它的宗旨是"以经常性的方式吸引外资投资巴西的生产部门"。投资促进局负责向外国投资者提供税收、财政优惠、环保法和投资机会等多方位的信息咨询服务。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

    1、纺织服装行业的生产概况
    纺织服装业是巴西的重要支柱产业。据中国驻里约热内卢总领事馆最新统计，2003年6月巴西纺织服装行业大约有3万多家企业，直接从业人员约180万人。其中近4年来新增就业机会12万个。巴西一般年产各种纱线130万吨，2002年纺织服装行业的营业额达260亿美元。圣保罗州和米纳斯州是巴西的纺织品服装生产基地。如米纳斯州有40家纺织集团，约80家生产企业，4.8万工人，配有71.2万纱锭，2.3万台无梭织机和1.1万台织布机，年产各类纱线13.6万吨，占巴西纱线产量的大约10.5%，产值18亿雷亚尔，占该州加工业产值的4.4%。该州还有近1万个生产服装的企业，从业人员约15万。
    巴西现在已经成为一个新崛起的时装大国，许多面料生产商和服装设计师结合在一起,缝制出技术含量高的新潮服装推向国际市场。巴西还是继中国、印度之后的世界第三大鞋生产国，2002年共生产各种鞋6.5亿双，产值约为400亿雷亚尔（约合140亿美元）。目前巴西有制鞋厂约6000家，就业人数约100万，其中980家制鞋厂专门从事出口鞋的生产。巴西的鞋类产品不单纯追求数量的扩大，正在向款式新颖、附加值高的方向发展。
    2002年巴西全国纤维加工总量约152万吨，其中天然纤维100万吨。天然纤维中，棉纤维90万吨，麻类纤维1.5万吨，其它天然纤维8.5万吨；巴西的人造合成纤维工业自上世纪60年代起步，到2002年其人造合成纤维的设计能力已经达到年产约52万吨，实际生产48万吨。巴西生产的人造合成纤维分为人造纤维（39万吨）和合成纤维（9万吨）。其中人造纤维中粘胶纤维为29万吨，醋酸纤维10万吨；合成纤维中聚酰胺6万吨，聚脂3万吨。
    巴西是拉美最大的产棉国，是世界第五大棉花生产国。巴西棉田主要分布在东南区的圣保罗州、米纳吉拉斯州、南部区的马拉那州、东北区的伯南可州。其中以圣保罗州面积最大，产量占全国的一半。巴西产的棉花种类一般归为陆地棉，主要品种有巴西棉Brazilian、伯南布哥棉Pernambuco、圣托斯棉Santos、阿拉戈斯棉Alagoas、巴伊亚棉Bahia、伯比舍棉Berbiche cotton、大波斐棉Big boffe cotton、西阿拉棉Ceara、基德尼棉Kidney cotton。
    据中国纺织工业协会信息中心统计，2001年巴西棉花71万吨，占南美洲2001年棉花产量 102.1万吨的70%，占2001年世界棉花总产量2070.5万吨的3.4%；2002年巴西产棉花78万吨，预测2003年度棉花产量将达到88万吨。巴西采用新技术，已成为生产天然彩色棉花的国家之一。预计2004年巴西棉纤维的产量将达到110万吨，其中有30万吨将出口。
    2000年巴西开始生产棕色棉花，2002年巴西实验生产的天然绿色和红色棉花获得成功。巴西天然彩色棉花的价格比普通棉花贵30%至40%。
    巴西的蚕茧资源丰富，2002年蚕茧的量为9900吨,其中9153吨产自巴拉纳州，预计2003年蚕茧产量为9000吨，其中巴拉纳州的茧丝产量占到巴西全国蚕茧产量的90%。
    巴西还是世界剑麻生产大国，年产剑麻11万吨，居世界之首。
    巴西每年都要召开上百个国际性的大型展览会和数百个地区性的中小型展览会，内容包罗万象。巴西圣保罗国际纺织工业及服装贸易博览会是南半球最大的纺织服装类专业性贸易博览会，参展公司水平及展品档次较高。巴西每年举办三次纺织服装专业展览会，巴西圣保罗时装周、里约热内卢时装周在世界享有盛誉。
    2、纺织品服装的消费市场概况
    巴西人口众多，是个有1.7亿人口的纺织品服装消费市场，具有不同层次的消费水平和习惯，服装和鞋类的需求巨大。巴西人喜爱考究、奔放、色彩艳丽的纺织品和服装。巴西人在日常生活中酷爱休闲装。男子穿短衬衫、长西裤，女子穿高领带袖的长裙。相对来说，巴西的女子特别钟情花衣服，喜爱色彩鲜艳的时装。
    近年来，巴西的纺织品消费已经趋向多元化。2002年巴西人均年消费纺织品服装大约148美元。由于巴西地处热带地区，棉、麻、丝等天然纤维的纺织品一直受到宠爱。纯棉、纯麻或棉麻混纺的家用纺织品销售多年来一直是巴西每个家庭的必备用品。在巴西，纯棉衬衫销量是所有纺织品中消费量最大的。巴西的每个成年人平均每年消费纯棉衬衫4.2 件，纯棉内衣5.3件，纯棉T恤衫3.8件。巴西的成年女子平均每年消费裙装大约6件。巴西的圣保罗市地处高地,毛衣是不可或缺之物,即使在夏天气温的变化仍十分明显,一天内常常要换四季衣服。巴西的人均纺织品服装消费一般占家庭总收入的8.3%。民族热情奔放，是多姿多彩的歌舞之邦，也是"足球之国"，所以，具有民族特色的服装消费量较大，体育服装更是每个巴西青少年的必须消费品。在巴西，每个家庭用于体育服装，包括运动服、运动袜、运动鞋的消费成为家庭的重要支出。
    在巴西，童装市场潜力很大，世界名牌如法国的Catimini、Tartini et Chocolat、Petit Bateau及意大利的Chicco已进驻巴西市场，本国的再加上外国的品牌，2002年巴西童装市场营业额达7500万美元。巴西的内衣市场同样显示巨大消费潜力，2002年巴西男女内衣消费销售量为3.6亿件，2002年营业额约7亿美元。
 
四、纺织服装行业进出口贸易现状

    巴西被认为是世界第七纺织品生产大国，2002年全年营业额260亿美元，但目前尚不能称为纺织品服装的出口大国。巴西2002年出口纺织品服装为11.85亿美元，仅占国际纺织品服装出口市场份额的0.4%，但巴西出口的巨大潜力正在为世界瞩目。
    据巴西海关统计，2000年巴西纺织品服装的出口额为12.2亿美元，2001年达13.06亿美元，2002年下降至11.85亿美元，同比减少9.3%。2003年1至10月份，巴西纺织品出口额比去年同期增加了37.2%，达到10.88亿美元；成衣出口额增加了30.3%，达到2.35亿美元。2003年前10个月，巴西纺织品和成衣出口量增加了40.7%，达到4.70亿公斤；成衣出口量增加了15.4%，达到1860万公斤。
    巴西纺织服装商会预测，2003年巴西纺织服装业的出口额达16亿美元，比2002年增长40%，贸易顺差将达5.5亿美元，巴西纺织服装行业2004年的目标是出口增长20%，顺差增加27%。
    巴西纺织服装出口的主要市场是美国，其他依次为阿根廷和欧盟。2002年巴西出口纺织品服装的主要国别地区为美国3.75亿美元，占其全年纺织品服装出口总额的33%，阿根廷1.7亿美元，智利6200万美元，哥伦比亚6000万美元，德国5600万美元，葡萄牙3800万美元，日本3300万美元及荷兰、加拿大、法国等。2003年前10个月，巴西对阿根廷的纺织品出口额激增了229.5%，达到2.63亿美元；成衣出口额增加了141.5%，达到1530万美元；巴西对美国的纺织品成衣出口额增加了18.2%，达到3.69亿美元；对欧盟的纺织品成衣出口额增加了19.6%，达到2.09亿美元。
    2002年巴西纺织品服装出口的主要品种有各类纺织纤维189,521吨，约16,448万美元；纱线43,418吨，出口值10,710万美元；布匹55,137吨，22,582万美元，服装64,639吨，50,689万美元等。 按数量统计，2003年前9个月，巴西共出口纺织品3.97亿公斤，同比增加37.4%，出口服装1650万公斤，同比增加12.9%。
    巴西是南半球增长最快的棉花生产国，未来有可能成为世界棉花的主要出口国之一。自2000年开始，巴西开始出口过剩的棉花。巴西棉花的30%出口到亚洲，其他依次为欧洲35%，拉美27%，8%出口到其他国家和地区。巴西主要产棉州Marogrosso2003年计划出口量为15万吨，占巴西棉花出口总量的80%。由于2003年下半年世界棉花市场快速上扬，预计2004年巴西棉花的出口量至少可以达到40万吨以上，占巴西2003年全国棉花产量88万吨的45%。截止2003年10月，正式签约出口的棉花已有40万吨，而且已有进口商要求预订2006年巴西产的棉花。预计2004年巴西出口棉花的成交价格大约为58美分/磅FOB。巴西生产的生丝90%以上供应出口，是世界上继中国之后的第二大生丝出口国。此外，2002年巴西出口鞋1.64亿双，出口到140个国家和地区。
    近年来，巴西纺织机械的进口一直呈上升趋势，2002年巴西进口人造合成纤维纺机约1000万美元, 染整机械约1.2亿美元, 织机约5000万美元, 针织机械约7000万美元，整理机械约1800万美元。

五、纺织服装行业的发展政策

    巴西纺织服装行业自上世纪90年代至今已投资60亿美元用于现代化，目的是使其生产成本下降。同时巴西纺织服装企业计划进行行业国际化，采取并购公司、商标或营销通路的构想发展本国纺织服装工业。该构想由巴西纺织协会和巴西发展部共同策划，并征得巴西国家经济社会发展银行(BNDES)的赞助，最终目的在于增加出口。2001年巴西推出了一项名为"巴西纺织"的战略计划，旨在使2008年巴西的纺织品服装出口增长到40亿美元的目标，占世界市场1%的份额，争取到2010年达到出口60亿美元。从2000年到2008的八年中，巴西政府计划投入123亿美元用于服装产业的基础研究和技术设备开发，创建出本国特有的名牌产品。巴纺织业协会认为，为使其纺织服装产业提高国际竞争力，政府推行稳健的货币汇率政策也有利于巴纺织品服装业的发展。在"巴西纺织"战略计划的新措施中，政府承诺提供一系列的优惠贷款供纺织服装产业购买新设备，主要目的在于改善巴西纺织服装产品的品质，提高出口价格指数。除了提出一系列竞争力提升措施以外，巴西官方对于当地纺织服装企业与跨国企业的合资规划也给予全力支持，以提升巴西制造业产品在全球的竞争力。
    作为产棉大国，巴西政府制定了很多棉花种植保护政策，主要是制定最低保护价。政府承诺用最低保护价乘以棉农所报棉花种植面积为贷款额。在政府鼓励种植棉花的政策下，巴西棉花连年产量增加，促进了巴国纺织工业的生产。
    巴西政府鼓励纺织服装传统工业将企业转移到经济相对落后的地区。为此，巴西成立了"亚马逊经济开发计划管理局"和"东北部开发管理局"等专门机构，负责对落后地区的开发。同时，巴西还成立了"东北银行"，从财政上对落后地区给予支持。在基础设施建设方面，巴西政府也尽量采取向西北部地区倾斜的方针。同时，巴西政府积极开发水利资源，在亚马逊地区建造了总装机容量800万千瓦的图库鲁伊水电站，为落后地区的发展提供了电力资源。巴西政府在北部地区建立了马瑙斯自由贸易区，在区内实行特殊的各种优惠政策，对区内用于纺织服装产业的储存（再出口）、加工、或使用的外国产品免征进口税和工业产品税。巴西纺织服装行业目前正在利用上述便利条件，积极开展出口促销活动，以便达到扩大国际纺织品市场占有率的目的，也为迎接2005年世界纺织品市场的开放作好准备。

六、纺织服装行业的外贸政策及投资环境

    巴西于1948年7月加入GATT，在上世纪50？60年代初，外贸体制的变化主要受国际收支和经济发展战略的影响。为加快国内工业化，巴西对对外贸易实行较严格的控制，采取进口许可证、外汇分配和拍卖等为基础的多重汇率制度，政府对出口实行管制。70年代初，巴西开始转而实行较为开放的贸易和外资政策，实施 "出口导向"的经济和贸易发展战略。
    巴西在参加 WTO 及区域性组织的多边谈判中 , 积极争取先入为主 , 提前防范。经过多年的努力，巴西政府已经建立了一套以现代化信息手段为依托的贸易壁垒和贸易争端的预警机制，为有效解决争端奠定了基础。巴西也是主动发起反倾销调查较多的国家，反倾销已经成为巴西最主要的贸易保护手段。自1998年至2000年，巴西共发起反倾销立案调查147起 , 补贴调查12起 , 涉及53个国家和地区。产品涉及纺织纤维、皮革、机电等。截止 2002 年 3 月底 , 巴西还有 32 起正在立案调查的倾销案件 , 涉及 12 类产品 ,18 个国家和地区。受巴西反倾销调查最多的是美国 (25 起 )，其次是中国。
    巴西在世贸组织纺织品服装国际贸易中实施约束关税。自2001年起，巴西政府将纺织原料、纺织品和服装的进口关税分别由14%、18%、20%提高到16%、25%、35%。 巴西对亚洲纺织品服装实行一系列非关税壁垒，如要求进口纺织品需要申请进口许可证、设立进口价格底线、对亚洲纺织品严格检验等。
    2003年2月，欧盟与巴西签订了《关于纺织品贸易自由化的谅解备忘录》。根据这一备忘录，欧盟取消现在对巴西纺织品服装实施的所有进口配额（共10大类），巴西则承诺将关税限制在一定水平（最高纱线为14%、织物为16%-18%、服装为20%），并承诺不采取非关税限制措施（主要是欧共体出口商关注的海关估价问题）。
    巴西基础设施不健全，港口系统发展滞后。目前巴西港口处于饱和状态，通道阻塞，设备陈旧，运输服务不完善，收费高，运输过程中货物被损坏或被盗等现象时有发生，增加了生产成本。巴西的教育水平不高，劳动力素质低，但劳动力价格相对较高，纺织服装行业的普通工人月工资大约200-250美元。

七、中巴双边贸易及投资（经济合作）现状

    据中国海关统计，2002年中巴双边贸易总额为44.69亿美元，同比增长20.9%。其中，中国对巴西出口14.66亿美元，自巴西进口30.03亿美元。中方逆差为15.37亿美元。2003年1－9月份，巴西对中国出口34亿美元，比去年同期增长89.7%，从中国进口14.95亿美元，中国是巴西第二大出口市场。
    中国对巴西的主要出口商品是机电产品(电器及电子设备、机械设备、金属制品等)、高新技术产品、服装、煤、焦炭、纺织品等。巴西对中国的主要出口产品是铁矿砂、大豆、机电产品、汽车零件、皮革、高新技术产品、飞机、钢材等。
    截至2002年底，中国在巴西累计投资设立非金融类中资企业67家，双方协议投资总额l.57亿美元，其中，中方协议投资总额l.20亿美元。截至2002年底，巴西累计对中国直接投资项目277个，合同金额2.47亿美元，实际投入0.72亿美元。
    据中国海关统计，2002年，中国出口巴西纺织品服装 1.48亿美元，其中纺织品0.90亿美元，服装0.58亿美元；从巴西进口纺织品服装约0.13亿美元，其中多为纺织品原料。

八、贸易及投资的分析与建议

    巴西是我国在拉美的第一大贸易伙伴，是我国重点开拓的市场之一。中国的混纺毛线制品、儿童牛仔裙、晴纶/纺羊绒毛衣等在巴西均具有很大的市场潜力。走进巴西的商场或店铺，随时都可以找到"Made in China"的纺织服装产品。中国商品很受巴西人，特别是中下阶层消费群的青睐。一条中国产的牛仔裤在巴西的售价为10美元左右，其它国家产的价格要高50%以上。由于巴西消费为多元化，建议我国企业应该推广自己的品牌，占领中高档市场。目前，中国人在巴西已有四、五万人，其中浙江人有一万多人，以温州人和青田人为主。绝大多数浙江人主要集中在巴西的圣保罗、里约热内卢两大城市，基本上做轻纺类产品生意。
    巴西地域广阔，资源丰富，经济规模和市场规模居拉美第一，且有巨大的发展潜力。巴西每年对纺织品服装的进口都保持一定的规模。因此，国内有实力的企业可考虑以技术和设备作为投资，在巴西进行纺织品加工、销售。巴西对所有在巴境内的外国独资或合资企业均实行国民待遇。在巴西境内投入外资无需事先经政府批准，只要通过巴西有权经营外汇业务的银行将外汇汇进巴西，即可在巴西投资建厂或并购巴西企业。
    但是，我们也要提醒中国企业，巴西商人在经营中赊帐现象是巴西的习惯作法，资金回笼时间较长。因此，对经销商的信用要引起重视。巴西税收多达58种，税收负担在拉美居首位。企业纳税额约占经营成本的38%，进口税也较高，税上加税。巴西法规、临时措施繁多，降低了法规的透明度，影响了外国企业对巴西投资的积极性。巴西政府对外企人员来巴的工作签证要求高，审查严，拖的时间长，影响外企人员的按时派遣和轮换。
    值得指出的是，巴西对华越来越多的进行反倾销行动，我们应积极应诉，维护自己的权益。目前巴西在国内已经完成特别保障立法，如果巴西效仿美国对中国实施纺织品特别保障措施，必将引发中巴纺织品服装贸易争端，企业要保持警惕。
    此外，中国和巴西之间路途遥远，运输时间较长，加上通关时间，经常是两三个月才能拿到货，整个运输费用非常高，运输风险较大。如果船期晚了，巴西合作方会用很多方式拒绝支付货款。但中国人保公司有一个出口风险保险，如果与巴西做生意，建议中国出口企业一定要保这个险种。
    为更好的促进巴西和中国之间的贸易往来和文化交流,由旅居巴西的华裔商人2003年发起并成立了巴西巴中商会。巴西巴中商会积极促进巴中两国的经济贸易往来，为两国企业进行洽谈、互访提供便利的商务平台。建议想在巴西开展贸易或投资活动的我国企业可与巴西巴中商会北京联络处直接联系，以便获得更加直接、有效的帮助。