巴西，1822年独立，1891年定国名为巴西合众国，1967年更名为巴西联邦共和国，如今已成为重要的新兴国家，与中国、印度、俄罗斯和南非并称为“金砖国家”。

    2004年以来，巴西政府抓住世界整体经济增长机遇，通过鼓励出口，增加投资、拉动内需等政策措施取得了良好的经济发展，2007年人均GDP就达到7950美元。虽然遭遇国际金融危机、世界经济发展放缓困境， 2012年巴西经济总量已然实现2.43万亿美元，世界排名第七，与排名第六的英国经济总量只差0.16万亿美元，人均GDP达到11430美元。

    巨大的经济规模和市场规模以及强劲的经济发展潜力，吸引着越来越多的投资者和商人关注、走进巴西这一充满商机的新兴市场。

    中国作为全球最大、发展最快的新兴经济体，与巴西有着很强的贸易互补性，继2009年成为巴西第一大出口国后，2012年又成为巴西第一大进口国，双边贸易额在巴对外贸易总额中居第一，达到857.2亿美元。其中，中国纺织品服装在巴西纺织品服装进口总额中的比重也由2010年的43.23%上升为2012年的50.33%，进口金额达到33.2亿美元，同比增长14.1%。

参见表3。

    近年来，中国纺织企业开拓巴西市场的热情日渐高涨，他们通过各种渠道和途径自发在巴西寻找商机。无疑，本土化的国际采购展是快捷切入这一新兴市场的最佳选择，巴西圣保罗GO TEX国际纺织采购展（简称“GO TEX展”）应此而生。GO TEX展旨在按照全球供应链理念，以其独特的定位、全新的视角、多层面的合作，为包括中国纺织企业在内的全球纺织服装供应商在南美地区搭建一个高效绿色的全方位深度对接专业贸易采购平台。

    巴西圣保罗GO TEX国际纺织采购展由中国纺织品进出口商会、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会主办，巴西FCEM国际展览公司承办，主要展出高质量的绿色纺织服装面辅料、家纺布艺和成品、以及时尚类的服装服饰，集合全球中高端优质供应商，与巴西及南美产业链对接。同时，“GO TEX展”也是目前在巴西唯一对中国参展商完全开放的国际纺织品服装专业采购展览会，它将引领中国优秀的纺织企业走进巴西，并成为开拓南美市场的新起点。

    为了更好地服务参展企业，让企业尽快了解目标市场，以便充分利用展会平台，提高参展效果，本期《纺织贸促-巴西专刊》将对巴西的概况、对外经贸及其政策法规、巴西纺织工业和市场、中巴纺织贸易等情况进行介绍，希望能对企业有所帮助。

巴西概况

    一、地理

    巴西地处南美洲东南部，面积850多万平方公里，海岸线长7400公里，是南美洲面积最大的国家。巴西地理位置和自然条件很优越，大部分地区属热带气候，有丰富的矿产、森林、土地和水资源，为巴西经济的快速发展提供了有力的保障。

    二、人口

    巴西拥有1.94亿人口（截止2012年7月），居世界第五，是南美洲人口最多的国家，且集中在圣保罗、里约市、萨尔瓦多、巴西利亚（巴西首都）等少数几个城市中。其中，巴西的工商、金融和交通中心城市--圣保罗，作为南美第一大城市，世界第四大城市，人口最多，2011年常住居民达1131万人。首都巴西利亚联邦区也有常住居民256万人.

    三、文化科技

    巴西是多民族国家，白种人占53.7%，主要分布在东南亚地区。巴西也是天主教徒最多的国家，占居民的83%。巴西官方语言是葡萄牙语，西班牙语和英语为主要外语。

    巴西的科技水平与研发能力居世界发展中国家前列，是南半球唯一的掌握航天技术的国家，拥有卫星、航天器、火箭等。2011年巴西研发投入194亿美元（占GDP0.9%），世界排名11。

    巴西的工会组织非常强大，各类工会组织有2.5万个，会员近1600万人。

    巴西主要媒体有日报（532种）、杂志(05年为3651种)、广播电台（4305家）、大型电视台（7家）。

    四、治安

    由于贫富差距悬殊，巴西社会治安状况较差。据联合国发布的一项研究报告显示，巴西每年有4万人死于暴力活动，是全球第二大高暴力致死率国家。在巴西可以合法持有枪支。

    五、经济

    得益于良好的投资环境，2004年以来巴西经济发展取得了良好的成绩。2012年实现经济总量2.43万亿美元，世界排名第七，人均GDP达到11430美元，经济实力居拉美首位。另据统计，2011年，巴西全国有510万家公司，其中贸易行业就业人数850万，占总就业人数比例为18.9%，加工业就业人数820万人，占比18.2%。巴西工业行业有133家上市公司。

    1.巴西地域广阔、资源丰富，为经济发展提供了有力保障；

    2.能源丰富，风力发电潜力巨大；石油储量巨大，预计将超过500亿桶；

    3.银行资本平均回报率高达20%；

    4.对所有在巴西境内的外国独资或合资企业实行国民待遇，对外资企业的利润支配及汇出限制较少。但在巴西国内融资，贷款利率较高。

    5.巴西政治风险较低，经济基础稳固，经济政策成熟且得到国际货币基金组织认可；

    6.为保持经济持续增长，巴西在2011-2014年期间实施第二期加速经济增长计划，预计投资总额达9540亿美元，资金需求量大；

    7.巴西人口众多，并且有不同层次的消费水平和习惯，内需较大；

    8.巴西各州有权制定有利于地方发展和引进外资的鼓励政策，给外资企业一定的见面地方税收政策；

    9.民众能够接受不同习俗的外国人，并能友好相处，排外性小。

    巴西投资环境中存在的问题是，在基础设施领域的投资缺乏可靠的法律保证。

    世界经济论坛《2011-2012年全球竞争力报告》显示，巴西在全球最具竞争力的142个国家和地区排名中，排第53位。

    六、消费

    2010年巴西家庭消费总额1.34万亿美元，占GDP的60.6%。2008年巴西圣保罗和里约热内卢的生活成本为拉美国家生活成本最高的两城市，接近北京和上海水平。2011年亿美元计算，巴西生活成本超过美国，居150个发展中国家之首。

    据统计，2011年巴西最低月薪327美元，人均月收入为975.3美元。2008-2011年，巴西人均工资增长8.7%。

巴西对外经贸及其政策法规

    一、对外贸易

    据巴西发展、工业和外贸部统计，巴西2012年出口额达2426亿美元，为巴西贸易平衡数据记录以来的第二峰值，较出口额达最高峰的2011年下降5.3%；进口额为2231亿美元，同比下降1.4%；贸易顺差为194亿美元，进出口总值为4657亿美元。中国首次超过美国成为巴西第一大进口国，进口额为342亿美元，美国为326亿美元，阿根廷为164亿美元，德国为142亿美元，韩国为91亿美元。自2009年以来，中国就成为巴西第一大出口国。2012年，巴西向中国出口额为412亿美元，美国为268亿美元，阿根廷为180亿美元，荷兰为150亿美元，日本为80亿美元。

   巴西的主要出口商品是铁砂矿砂、石油、大豆及大豆油、肉类、汽车、飞机等而主要进口商品则是机电产品、化工产品、运输设备、、医药等。

    中巴双边贸易额在巴西对外贸易总量中居第一，双边贸易有很强的互补性。巴西的铁砂矿砂、石油、大豆出口占巴对华出口总额的80%，制成品占巴西进口中国商品的比重达90%以上，这其中包括纺织品和服装。

    二、对外贸易政策法规

    巴西外贸委员会是巴西对外贸易政策的最高决策机构，发展、工业和外贸部是对外贸易政策的执行部门。巴西有关国际贸易的法律体系由海关法令、关税规则、进口管理规定、出口管理规定以及贸易救济措施相关规定构成。

    其中，进口管理规定包括：进口许可证和进口配额。

    进口许可证：巴西大部分进口商品都必须办理进口许可证，分为“自动进口许可证”和“非自动进口许可证”两种。

    2010年巴西的自动进口许可证清单涵盖的产品包括10个8位税号项下的产品，自动进口许可证审批过程比较简单而且自动批准。

    发展、工业和外贸部下属的外贸局（DECEX）负责处理非自动进口许可证的申请及审批，进口商需要在出口国将货物装船前通过“巴西外贸网”（SISCOMEX）申请许可证。非自动进口许可证清单包括约4724个共同对外关税8位税号项下的产品，约占总税号的47.9%。其中包括海关税则中除第51和57章以外的所有纺织原料及制品章类。

    进口配额：当南共市内某些税号项下的产品短缺时，允许成员国临时削减共同对外关税适用税率，一次最多20种产品。这些产品有配额限制。比如，2010年9月，巴西外贸委员会决定，自2010年10月至2011年5月内免除棉花进口关税。享受零关税的棉花进口配额为25万吨。

   出口管理规定包括：出口许可证、出口促进、出口补贴和出口退税。

    贸易救济制度：发展、工业和外贸部贸易保护局负责审查反倾销、反补贴和保障措施的立案或复审申请，就是否发起该调查或进行复审提出意见；贸易保护局还负责确定倾销幅度或补贴数额以及是否存在实质损害或损害威胁等。巴西外贸委员会就是否使用“国家利益”条款、临时反倾销、反补贴措施的使用以及最终税率，根据复审是否改变或终止肯定性税率等方面做出最终决定，该委员会还负责制定贸易救济调查的相关程序规定。

    巴西占全球贸易总量份额不到1.5%，但在世贸组织受理的贸易纠纷案件中与巴西有关的占9%（2013年9月1日，巴西人阿泽维多将出任WTO总干事）。其中主要申诉对象为美国（棉花补贴）、欧盟(糖补贴)、加拿大（航空工业补贴）。

    在特保措施方面，巴西针对中国一般商品的特保法令有效期到2013年12月11日。

巴西纺织工业和市场

    上世纪70年代巴西就建成了比较完整的工业体系，工业基础比较雄厚，工业实力居拉美之首。纺织工业是巴西传统的工业之一，起步于上世纪初。巴西业内人士认为，巴西工业化始于纺织业。

    一、发展阶段

    巴西纺织工业根据其发展历史，可以分成四个阶段。

    第一阶段为上世纪70年代到90年代初，是稳定发展阶段。主要特点是纺织工业基础不断发展壮大，纺织业产值在工业产值中不断凸显，在出口增长的同时，进口大幅度上升，纺织品外贸基本保持顺差。

    第二阶段为国内市场旺盛发展阶段，发生在1994-1998年，主要特点是国内需求旺盛，出口保持稳定增长，进口大幅度增加，贸易连续大额逆差。主要原因是实施雷亚尔计划以来，货币保持稳定，雷亚尔对美元比值小，有利于进口。同时，海关对进口管理失控，也是巴西纺织品贸易逆差的重要原因之一。

    第三阶段是恢复发展阶段。1999年以来，巴西纺织业得以恢复发展，主要特点是纺织业生产与进出口同步发展，特别是在替代进口的政策下，贸易出现顺差并逐年增大。1999年，进口比1997年减少一半。2001年，巴西由过去棉花进口国变成出口国，纤维进口大量减少，纺织对外贸经历连续6年逆差后再次出现顺差。2001-2005年，巴西纺织品服装对外贸易一直保持顺差。

    第四阶段是转型升级阶段。特点是自2006年开始纺织对外贸易又转为逆差，持续到2012年连续逆差，并且逆差幅度逐渐加大。具体数据详见表1（P 页）。

    从统计表中可以看出，2001-2005年巴西纺织服装对外贸易是顺差，这说明巴西纺织服装产业在这一时期发展良好，处于恢复发展阶段；从2006年开始，巴西纺织服装出口减少，对外贸易成逆差，并且逆差金额越来越大，这说明巴西纺织产业的国际竞争力在下降，或者是业界主动调整产业结构导致。不论哪种情况，逆差的加大给欲进入巴西的纺织经销商提供了机会。

    二、行业规模及地区分布

    巴西纺织工业分成三大部分，即原料产业、纺织产业和成品产业。在三大部分中，成品加工（服装和其他成品）不论是从事加工的企业总量、就业人数还是产值，都是行业的主体。其中纺织原料主要包括天然纤维、人造纤维和合成纤维。

    2011 年，巴西纺织工业总收入670 亿美元,占巴西加工业的5.6%（加工业不含矿业和民用建筑行业，工业总产值为11963亿美元），企业数量达30000家，直接从业人员170 万人，占到整个工业从业人数的16.2%（加工业从业人员总数为1013.1万人），间接从业人员800万人。

    巴西是世界第五大产棉国。据Fiber Organon统计，2010-2012年巴西棉花产量分别为196万吨、188.4万吨和149万吨，占全球棉花产量比重为7.35%、6.9%和5.84%。2004-2012年，巴西本国棉花耗用占全球棉花耗用量比重均在4.0%左右，并未随着出口额的减少而下降，棉花出口除2006年不到30万吨，其他年份都超过40万吨，2011年更是达到创纪录的90万吨。所以，依托棉花资源优势，巴西的棉纺行业比较发达，在国际上有一定的竞争力。

    巴西石油资源很丰富，2010、2011年合成纤维产量占全球比为0.7%和0.6%，在全球合成纤维产量前15强生产国中排名在15位。但相对于棉纺行业，巴西的化纤行业相对薄弱，人造纤维贸易逆差不断加大。为保护本国化纤行业，2009年4月9日，巴西宣布对从中国、奥地利、印度、印尼、泰国和中国台湾进口的粘胶纤维采取为期5年的反倾销措施，其中对中国产粘胶按0.34美元/公斤征收反倾销税。

    巴西是全球主要纺织品服装生产国之一，是粗斜纹布和针织面料的生产大国，2005年服装产量超过100亿件。近些年来，巴西纺织服装行业单位企业就业人员整体出现下降，说明巴西纺织服装行业的总体工业自动化水平在提高。

    巴西纺织服装产业遍布全境。就产值而言，巴西东南部占到服装产值的46.8%，该地区不仅是巴西最大的消费市场，还是巴西最大的生产和批发市场，这个地区的纺织工业制造占到全国的38%，行业进口占到整个巴西的26.6%，出口占整个巴西的24.5%。仅在圣保罗州和米纳斯州就有40个纺织集团，4.8万工人，配有2.3万台无梭织机，1.1万台织布机，年产纱线13.6万吨。

    巴西南部次之，占到工业总产值的30.8%，主要集中santa catarina 州，该州共有纺织服装企业2600多，从业人员10万多，年生产40多万吨纺织品和7.77 亿件成衣，行业总产值在70亿美元以上。

    目前，巴西纺织服装行业在东北部发展迅速，行业总产值占到巴西的18.9%。是巴西第二大棉花消费区和第二大内衣及针织品生产区，生产总值达到12亿美元。

    在巴西的中西部，Mato grosso 是棉花的主要产地，出口值占到整个纺织服装业的17.86%，仅次于圣保罗（占整个出口的22%），除此之外，该地区纺织服装制成品的产值还在不断增长，在goias 州很多城市在纺织服装制成品方面逐渐形成一个产业集群，目前产业占比不高，但将是巴西服装纺织行业的新的重点区域。

    就从业人员而言，在巴西整个纺织服装的产业链中，东南部的集中度比较高，占到整个行业从业人数的49%，南部三州占到29%，东北部地区占到17%，中西部地区占4%，北部占1%。近5年，巴西纺织服装行业在东南部的集中度有所下降，而东北部则呈现增长态势。

    三、进出口统计

    根据世界贸易组织的统计，2001-2005年，巴西的纺织品服装进出口逐年增长，表现为贸易顺差。2006-2012年，出口下降，进口增长，逆差幅度逐年增大。具体数据见表1。

数据来源：世界贸易组织

    自2007年开始，巴西在世界纺织品进口排名中连续排名13，占当年全球纺织品进口比重基本保持在1.4%的水平。

    巴西主要进口品种有化纤／混纺面料，化纤／棉制梭织服装、化纤纱线、工业用／功能性纺织品、辅料配件等。中国、印度、印度尼西亚、美国、阿根廷为其主要进口国。

    巴西主要出口品种有服装、丝布、纺织纤维、纺织纱线、缝纫线、化纤及产品。美国、阿根廷、德国、哥伦比亚、智利、日本、中国、葡萄牙、乌拉圭、墨西哥、西班牙等是其主要出口国。

    近几年，巴西的棉花出口呈上升趋势。见表2.

数据来源：国际棉花咨询委员会

   四、市场

    巴西人口众多，不同层次和水平的消费群体和多样化的消费习惯，带来巨大的服装消费需求。同样，地处热带地区的巴西，纺织品消费也呈多元化，棉、麻、丝等天然纤维织物多受宠爱。

    据统计，巴西1990 年人均棉纤的消费量只有4.4KG，2012年增长到5.26KG，而同一时期世界人均棉纤消费量仅从3.52KG增长到3.65KG。根据巴西纺织工业协会（ABIT）研究显示，如果2014 年巴西GDP增长4%－5%，那么巴西人均纤维消费量将从现在的12.8KG增长到20KG。并且，随着国民收入的增加和经济的稳定发展，巴西的纺织面料与服饰产品的消费量将增长50%。

    巴西人喜欢体育运动和户外活动，运动服装需求量大。调查显示，巴西每年销售3200万件运动T恤，2011年主要运动品牌的服装销售24亿美元，成为全球第四大体育用品市场。一般情况下，由于高进口关税以及国外品牌被征收高租金等原因使得巴西本土品牌服装价格是国外服装价格的一半。

    在巴西，体育装备是青少年必需品，运动服、运动袜、运动鞋的消费成为大多数家庭的主要支出。人均（成年人）每年消费纯棉衬衫4.2件，纯棉内衣5.3件，纯棉T恤3.8件。2014年的巴西世界杯和2016年的里约奥运会更将激发巴西人的运动热情，随之而来的巨大运动用品需求，使全球供应商跃跃欲试，希望分得一杯羹。

   据报道，巴西方面已于2012年草拟了一份针对中国企业的邀标名单。

    由于巴西逐渐扩大的中产阶级人群对时尚和生活方式追求的转变，其对纺织品和服装也有了更高层次和多样化的需求。预计2014年巴西中高收入人群占72%，2009年这个比重为61.1%。尽管巴西也拥有纺织产业，但其用人成本高，产业链配套欠缺，因此会对来自中国的加工精良、有原创设计和品牌的中高端产品有巨大的市场需求潜力。

    另据巴西纺织零售商协会(ABUTEX)调查的数据显示，2012年，巴西居民在纺织品和服装产品方面的支出达到1020亿美元。根据调查数据，在巴西纺织品服装的总开支当中，45%的支出与购买女装有关，36%的支出与购买男装有关，17%的开支与购买童装有关，2%的支出与纺织品和男子服饰项目有关。从地区方面来看，统计数字显示，巴西东南部地区引领了消费趋势，其中在纺织品服装方面的支出占46.3%，其次是东北部，占20.6%，南部占18.9%，北方占7.2%，中西部地区占6.9%。