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法国纺织及服饰工业发展报告

来源：台湾纺拓会日期2008-07-08

    一、前言
　　
     法国系欧洲重要纺织服饰发展大国之一，根据法国财经就业部工业统计服务中心（SESSI）出版2007年纺织业统计报告，法国、意大利及德国为欧盟三大纺织及服饰工业大国，法国纺织业营业额占欧盟25国纺织业总营业额12％，仅次于意大利32％及德国13％。根据法国纺织业联盟（UIT）及法国服饰业联盟（UFIH）最新统计2007年法国纺织业营业额为148亿欧元，外销83亿欧元，服饰业为115亿欧元，外销44亿欧元，其中主要出口目标国分别为西班牙、意大利、比利时、德国、英国、美国、瑞士、葡萄牙及北非法国旧殖民地国家，根据统计法国经营纺织及服饰业厂商高达6,000家，共约有14万余从业人员，足见纺织及服饰业在法国重要地位。
　　
    法国纺织及服饰业之蓬勃发展源于19世纪工业革命，随着20世纪全球化及国际分工之发展，法国纺织及服饰业逐渐扬弃传统劳力密集生产模式，转而发展高附加价值产品，并重视品牌创新及营销通路之经营。近年来，法国纺织服饰业面临中国、孟加拉国等新兴国家低廉劳动成本之竞争，加上本地劳动成本上扬、国际原油价格高涨、欧盟环保意识抬头等重大挑战。
　　
    法国将纺织及服饰业定位为「未来产业」，近年来陆续推出多项振兴纺织及服饰业发展策略作法，以期协助企业面对新一波之挑战，亚洲贸易促进会驻巴黎办事处特根据法国财经就业部及重要纺织公协会组织提出之提升纺织及服饰业竞争力作法，进行简析。
　　
    二、Clarisse Rerotti-Reille报告建言
　　
    为振兴纺织及服饰业之发展，法国财经就业部于2007年7月间委请业界知名人士Mme. Clarisse Rerotti-Reille成立工作小组讨论以汇集产官学界对于发展法国纺织与服饰工业作法。2008年2月该工作小组向法国财经就业部提交一份名为「Clarisse Rerotti-Reille报告书」，该报告书认为80年代西方纺织服饰工业由于配销与零售业之集中、信息科技之发展加上全球化之影响，促使先进国家纺织业大量移往劳力成本较低之开发中国家。近年来，纺织服饰工业由于消费者行为改变及纺品科技创新，进一步改变传统经营模式，使该产业转变为重视消费及零售驱动之发展模式，消费者重视藉由服饰消费表达个人之欲望、感情、身份、认同、意见等，因此生产者必需改变以往以生产导向之模式，进一步修正发展策略重视消费者个性需求与情感契合。该报告指出，在此趋势下，未来纺织服饰业必需迎合最终消费者之多元需求，包括强化创造力、营销、研发、供应链管理、品牌形象、大众传播，发展新的纺织原料以贴近消费者多元需求。该报告认为以法国发展流行时尚业之经验，宜把握此一契机，结合政府及产业界资源藉由强化品牌形象、提升创新能力、提高供应链价值、拓展价值网络等作法为未来纺织服务业之全球市场进行布局，掌握先机迎接未来挑战。
　　
    法国财经就业部收到该份建议报告后，已交由企业总署（DGE）检讨行政部门既有提升纺织服饰工业政策措施，并宣示将进一步提供租税措施奖励、筹设竞争力中心、辅导成立产业工协会、推动各项纺织工业结构调整计划等，以呼应该报告之建言并协助厂商因应该产业新经济型态之挑战。
　　
    三、法国发展纺织及服饰工业重要政策措施
　　
    法国财经就业部企业总署负责规划法国工业发展策略，其中消费品处下设立负责纺织品、服饰及皮件（THC）工业发展科，规划发展相关产业策略。由于法国纺织服饰业大部份仍以中小企业（PME）及微型企业（TPE）为主，为联合厂商资源及整合供应炼，政府并支持企业界成立法国纺织业联盟（UIT）、法国服饰业联盟（UFIH）、法国流行中心（IFM）、法国纺织及服饰专业中心（IFTH）等数十个产业协会及学术机构提供业界后勤支持，相关辅导及优惠措施说明如下。
　　
    （一）提供纺织服饰业租税奖励：
　　法国政府提供该行业业者租税奖励措施主要包括「研发租税减免」（CIR）及「创意租税减免」（CIC）两项，为鼓励厂商开发新产品及新原料，相关企业投入研发经费申报所得税时可获得减免优惠，根据2008年最新之规定，纺织服饰皮件业者对于研发工作之投入，3年内享有最多20万欧元之CIR租税奖励优惠[1]。此外，企业对于设计师、绘图、模特儿等有关创意发表之投入支出，亦可享有CIC租税减免优惠。
　　
    （二）成立纺织竞争力中心强化产业群聚效果：
　　法国为促进城乡发展，提振各地区省分经济竞争力，根据各地区传统优势发展不同之产业群聚，传统上，法国纺织业重镇为北方之Nord-Pas-de-Calais及东南方Rhône-Alpes区域，为进一步强化产业群聚，法国于2005年成立两个纺织服饰业竞争力中心，分别为北方之「UP-TEX竞争力中心」及位于东南省分之「TECHTERA竞争力中心」，UP-TEX着重发展新机能、多功能服饰，奈米、回收、农业纤维之开发及大众消费行为研究，并期望在2012年成为欧洲纺织原料科技客制化及机能化研发平台。TECHTERA藉由科技及策略协助业者发展符合不同市场需求之纺织产品，目前锁定与医疗、运输、建筑等高科技产品。另外并在其它10个竞争力中心提供纺织服饰周边产业支持，如于「未来车」竞争力中心协助提供发展未来车内装之机能性纺织商品。2006年5月15日法国政府并针对UP-TEX及TECHTERA提出之4项计划提供高达270万欧元补助。
　　
    （三）扶助中小及微型企业发展：
　　法国纺织服饰业共计约有6000家以上厂商，惟多半仍以中小企业及家族企业为主，据统计90％以上企业雇用人数为50人以下，其中60％为仅雇用10人以下之微型企业，为协助中小企业取得资金及减少繁复行政流程，业界要求法国政府针对中小企业提供单一窗口（one-stop window）之行政手续服务，提供厂商文件签审等行政信息，并藉由「共同基金贷款」（Fonds Commun de Créances）提供中小企业资金需求[2]，并提供手工业者、工匠等与纺织有关周边行业从业人员保有传统生产方式，生产具有地方特色之手工纺织品，如南部地区手工业者生产之桌巾、窗帘等。
　　
    （四）加强在职训练提升员工适应新市场能力：
　　法国教育体系重视从小培养学童创造能力，包括美学、绘画等均为服饰业奠定具备流行时尚之基础教育环境，为因应相关产业提升创新设计能力，法国于1994年12月20日成立FORTHAC，规划纺织服饰等产业员工在职训练之资金及课程，FORTHAC设立基金提供企业职业训练之财务所需，资金来源为政府补助、会员费及自愿捐助。
　　
    为进一步推动纺织业强化营销、创新等技术及管理能力，2006年FORTHAC受政府委托推动「领航职训全面起飞协议（L’Accord Pilote de formation en plein essor）」，该协议为期3年，FORTHAC会员厂商与政府签署参与该计划，可以享受FORTHAC提供单一窗口之职业训练计划，该协议预计3年内提供6500人次，330000小时之职业训练课程，提升相关企业员工在创新、营销、市场化、运筹、语言及管理方面之能力，希望制鞋、时装、皮草、纺品维护、服饰、皮革制品及纺织原料等七大产业员工素质[3]。
　　
    （五）协助企业建立品牌经营模式：
　　法国时尚业极为发达，五大知名品牌（Cartier、Chanel、Dior、Lacoste、Louis Vuitton）在全球服饰市场已有极大占有率，为协助其它国内或区域品牌建立经营模式针对不同市场进行差异化营销，法国财经就业部企业总署整合纺织服饰相关产业成立纺织服饰产业创新网络（简称：R2ITH）推动产品创新、加强业界合作及提供厂商及公部门发展方向等，该网络由法国政府资助成立，结合区域政府8大竞争力中心、OSEO Innovation、400多家厂商、大学专科学校等网络，2004年起推动20多项创新计划，R2ITH将成为欧洲推动纺织服饰创新发展之合作平台，2006至2007年R2ITH推出「创新、创造及市场计划」，协助厂商建立具竞争力之商业模式等，根据不同之产品特性发展不同之价值链经营模式营销策略等，R2ITH副主席Mr. Nelly RODI领导一群专家，协助法国服饰业者建立30个不同之品牌，提高产品附加价值，如建立运动休闲服饰品牌LAFUMA，锁定年轻族群，提高运动服装市场占有率，企业提出之创新发展计划，可向政府要求援助40％，企业本身出资30％，其余部分由R2ITH协助向其合作伙伴，如地方政府、OSEO Innovation（中小企业创新组织）等提供财务支持。
　　
    （六）协助厂商建立符合环保及节能之生产模式：
　　由于纺织业与石油及化学工业息息相关，近年来由于原油价格高涨、环保意识兴起等外在环境变迁，欧盟推动一系列包括新化学政策（REACH）、清洁生产模式等，将对于纺织业生产模式带来极大变革，法国政府订定国家环境卫生发展计划（PNSE），成立有害风险物质产品评估办公室（BERPC），并结合现有科学研究资源（包括INRS及INERIS等机构），协助厂商分析原料化学成分，建立符合新REACH规定之制程及产品内容，并加强节能产品线研发，以协助厂商因应气候变迁及环保法规，并加强从中国、印度、巴西等新兴纺织原料及服饰供应国进口品之质量控管，确保市场流通产品之符合性。
　　
    （七）加强打击名牌服饰仿冒品：
　　法国五大品牌（Cartier、Chanel、Dior、Lacoste、Louis Vuitton）在全球服饰市场之知名度高，相关产品走客制化及高价精品路线，根据法国世界报报导，2006年欧盟边境查获仿冒品总价值超过1.28亿欧元，其中86％仿冒品来自中国进口，法国超过50人以上之公司企业有20％为仿冒之受害者，每年因仿冒品流失3万个工作机会。仿冒品贸易已成为各国黑社会主要经济活动之一，包括中国、香港、日本、意大利、俄罗斯等黑社会均介入仿冒品市场。
　　
    法国海关为进一步杜绝仿冒品，将五大品牌列为加强查缉仿冒对象，并联合全国反仿冒委员会（CNAC）加强向消费者倡导「拒绝购买仿冒品」（Contrefaçon NON MERCI）活动，设立专属网站www.non-merci.com及咨询电话，协助消费者从产品购买地点、质量、价格、标志、包装等辨识仿冒品。由于意大利为欧洲最大仿冒品生产国亦为中国仿冒品输入欧洲重要转运国，法国并与意大利成立联合打击仿冒品行动。
　　
    （八）创造流行时尚趋势，提升产品附加价值：
法国为全球服饰业流行趋势中心，每年均定期办理各季时装展，提供设计师发表新产品之舞台，并藉此引领全球服饰流行趋势之潮流，1986年成立法国流行中心（IFM）作为流行趋势设计研究及开发创意产业中心，该中心提供学士后及EMBA课程提供流行趋势管理、设计开发等课程及认证，并雇用专业人员就流行产业趋势、市场开发及消费者行为等进行一系列研究，并出版相关书籍文献供业界参考，目前该中心为法国纺织服饰业最重要的流行创意管理信息提供者，对于提升法国服饰业全球竞争力扮演重要角色。
　　
     四、结论
　　由于亚洲劳动成本逐渐增加，中国、孟加拉国等纺织服饰输出国生产成本提高，加上国际原油价格高涨，气候变迁全球暖化对于环保要求日趋严格，信息科技进步提高企业创新能力及产品附加价值，经济全球化发展加速流行文化传播，法国业界认为未来全球纺织服饰业将转为消费者需求导向，因此建议政府提供资源，加强创新研发、品牌经营、营销策略及消费者行为研究，并应用网络科技，协助建立电子交易平台，深化及广化服饰业销售渠道，针对不同消费客层提供客制化的产品。
　　
     近年来，法国政府为协助厂商加强研发，整合纺织服饰产业创新网络，提供业界提升从业人员之知识及技能，并建立终生学习认证，提供各类文凭证照，提升业者专业能力。并提供租税奖励优惠，协助业者加强创意、流行、设计等能力，巩固法国在全球服饰工业之龙头地位，并希望于2010年前后将法国发展为欧洲纺织服饰工业之创新研发中心，将纺织服饰工业进一步提升成为法国未来重要产业。
　　
     随着2005年纺织品配额全面取消，纺织品国际贸易全面自由化，纺织服饰业产销生态将面临重大挑战，我国纺织服饰工业势必加速转型，运用现代科技，加强生产、设计、研发与营销技术之革新，以增进台湾纺织业在国际市场之竞争力，我国对于服饰原料之开发及生产能力具备竞争优势，如能参考法国发展纺织服饰业相关作法，加强研发创新及营销研究，延伸产品价值链，势必能进一步提升该产业竞争力，使纺织业成为未来经济成长的指标性产业，法国政府及业界发展纺织服饰产业政策作法实值得我国参考。
　　
    五、参考网站
　　为协助国内纺织服饰公协会及业者掌握法国纺织服饰相关产业趋势信息，亚洲贸易促进会驻巴黎办事处特搜集相关网站，内容包括法国政府机关、公协会、创意中心等，以提供国内相关单位随时掌握法国纺织服饰产业信息。

法国纺织服饰产业参考网站
单位或计划名称	网址
法国财经就业部（MINEFE）	http://www.minefe.gouv.fr/
法国工业部信息网	http://www.industrie.gouv.fr/
工业统计服务中心（SESSI）	http://www.industrie.gouv.fr/sessi/
竞争、消费及打击诈欺总署（DGCCRF）	http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/
法国海关服务网	https://pro.douane.gouv.fr/
法国国际贸易推广总署（UBIFRANCE）	http://www.ubifrance.fr/
UP-TEX竞争力中心	https://www.up-tex.fr/
TECHTERA竞争力中心	http://www.techtera.org/
欧盟出口服务平台	http://exporthelp.europa.eu/
法国纺织业联盟（UIT）	http://www.textile.fr/
法国服饰业联盟（UFIH）	http://www.lamodefrancaise.org/
法国纺织服饰专业中心（IFTH）	http://www.ifth.org/institut-textile/
纺织服饰产业创新网络（R2ITH）	http://www.r2ith.org/
法国流行中心	http://www.ifm-paris.com/
中小企业创新组织（OSEO Innovation）	http://www.oseo.fr/
FORTHAC	http://www.forthac.fr/
vente-privee，法国最大服饰电子商务网站	http://www.vente-privee.com/

　　六、法国纺织服饰业相关数据

　　（一）2007年法国纺织及服饰业重要数据：

	纺织业	服饰业	总计
企业数目	2,000	4,000	6,000
员工人数	83,500	50,650	144,150
营业额	148亿欧元	115亿欧元	263亿欧元
外销金额	83亿欧元	44亿欧元	127亿欧元
投资金额	3.2亿欧元	1.37亿欧元	4.57亿欧元

资料来源：法国纺织业联盟（UIT）

　　（二）2007年法国服饰营销通路比例信息：

通路种类	比例
特别服饰通路	25.8％
独立服饰商店	17.2％
大型超级市场	14.0％
大型仓库	11.9％
网络购物	7.9％
运动用品门市	7.6％
中大型服装门市	7.2％
其它	8.5％

　　资料来源：法国纺织业联盟（UIT）

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