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业界动态
化纤：继续保持恢复性增长
今年上半年，我国化纤产量快速增长，产品销售基本正常，化纤进口数量继续下降，出口数量高速增长。1~5月，国内化纤产量达到937.08万吨，同比增长17.91%，增速同比提高2.39个百分点，比去年全年增速提高4.97个百分点。其中增速最快的是腈纶，同比增长22.91%，产量达到39.07万吨；粘胶纤维同比增长19.82%，产量达到68.64万吨；涤纶增长16.91%，产量达到731.02万吨；锦纶和维纶分别增长14.07%和10.08%；丙纶出现负增长。
在产销两旺的同时，化纤进口量同比减少8.42%，出口量同比增长48.7%。1~5月化纤进口50.35万吨，进口金额同比基本持平。化纤大部分品种进口量继续减少，但降幅逐月减小，个别品种进口量开始增加。
从进口地看，我国台湾、韩国、日本仍占前3位，分别占进口总量的38.54%、17.07%和15.74%。从贸易方式看，化纤进口贸易方式相对1~4月有所改善，与去年同期基本相同，但一般贸易占进口总量比例仅为36.65%，加工贸易进口比例高达58.78%，值得高度关注。
1~5月，我国化纤出口达到58.88万吨，大幅增长48.7%，其中涤纶长丝、涤纶短纤和粘胶短纤出口数量列前3位，分别占出口总量的39.51%、26.46%和7.57%。在化纤各主要品种中，只有锦纶长丝出口量小幅减少，其余品种出口全部呈现明显增长趋势，尤其是粘胶短纤、腈纶和氨纶，出口数量分别增长1.73倍、1.07倍和1.03倍，涤纶长丝、涤纶短纤和粘胶长丝出口量分别增长51.88%、40.55%和26.48%。
值得欣喜和强调的是，今年我国化纤出口量首次超过进口量，1~5月净出口8.53万吨。除腈纶和锦纶长丝外，其余主要品种全部实现净出口，涤纶长丝、涤纶短纤、粘胶长丝、粘胶短纤和氨纶分别净出口13.21万吨、5.93万吨、3.51万吨、2.07万吨和0.51万吨。这是近几年化纤行业技术进步和产业竞争力逐渐提高的一种体现。
行业经济效益迅速增长，运行质量明显提高，但腈纶行业继续亏损。1~5月，化纤行业实现利润总额51.16亿元，同比增长2.17倍，净增35.04亿元；亏损企业亏损额11.21亿元，同比下降24.5%；全行业亏损面20.65%，同比下降4.89个百分点。化纤行业运行质量全面好转，1~5月化纤行业总产值1558.78亿元，同比增长29.85%；产品销售收入1492.28亿元，同比增长28.66%。
2 分析
中国化纤工业协会理事长郑植艺在分析今年上半年国内化纤行业经济运行时谈到，纺织下游行业对化纤的需求呈现快速增长。从化纤供应量增速与下游行业产量增速看，各主要品种不尽相同：涤纶短纤和粘胶短纤的主要下游纱线行业需求较旺盛；粘胶长丝、涤纶长丝略显供大于求；腈纶下游需求逐渐升温，二季度比一季度有所好转。锦纶长丝供应量增速虽然小于纯化纤布的产量增速，但市场情况反映出其下游需求并不理想，锦纶企业产销率下降，库存增加。
在化纤生产较快增长的同时，产品销售情况也较好，主要产品产销率均达到97%以上，粘胶长丝的产销率超过100%。5月末化纤库存同比增长9.82%。其中涤纶短纤和腈纶库存量分别同比增长57.83%和43.74%，锦纶长丝的库存也同比增长11.37%，粘胶短纤、涤纶长丝和粘胶长丝的月末库存量分别减少26.31%、15.17%和2.85%。
世界原油价格居高不下、原料短缺对行业影响仍然十分巨大。郑植艺认为，世界石油价格的高位运行及大幅波动，直接影响到合成纤维原料价格，大大加重了企业的成本负担。
据郑植艺介绍，1~5月，主要合纤原料共计进口610.33万吨，同比增长14.6%，同时进口均价也增长了10.46%。从进口数量看，只有己内酰胺同比减少4.23%，其他合纤原料进口量都大幅增加，其中聚酯切片增幅最大，同比增长了79.84%，达到14.21万吨，但相对于国内需求量来说仍存在很大缺口；尼龙66盐、丙烯腈和锦纶切片也分别增长了62.24%、59.79%和36.46%；乙二醇和对苯二甲酸的增幅相对较小，分别为17.48%和8.74%。在进口均价方面，聚酯切片进口均价比去年同期略低，其他各主要合纤原料进口均价全面提高，己内酰胺和尼龙66盐的涨幅最大，分别上涨20.92%和20.21%，丙烯腈和锦纶切片进口均价分别上涨18.12%和10.86%，乙二醇和对苯二甲酸涨幅相对较小，都在8%以下。
1~5月主要人纤原料进口26.22万吨，与去年同期持平，但进口均价大幅提高，达到25.55%，其中进口数量最多的是人纤木浆，进口18.54万吨，同比增长12.79%，占进口总量的70.72%；人纤棉浆进口量增长26.13%，但进口数量较少，只有1084吨；棉短绒进口6.41万吨，占进口总量的24.45%，同比减少23.56%，由于2006年度新棉丰收，全国棉花产量创历史最高水平，暂时缓解了国内人纤原料紧缺的矛盾，但缺口依然很大，仍需大量进口。
由于棉花与部分化纤品种之间的可替代性，棉花价格与化纤价格一直以来都相互影响。郑植艺特别强调，今年上半年棉花市场价格的相对低位运行对化纤行业影响很大。
据了解，2006年度我国棉花产量为673万吨，供给相对充裕，因此今年1~3月棉花价格基本保持平稳运行。中国棉花价格指数328级棉花的3月最低值为13033元/吨，最高值为13070元/吨，波动幅度37元/吨。3月均价13053元/吨，较2月均价上涨37元/吨，涨幅0.28个百分点，较上年同期下跌1172元，跌幅8.2个百分点。5月上半月，国内和国际两个棉花市场同时出现本年度最低点，国内3级棉现货价格一直维持在13000元/吨以下。棉花的这种较低价位运行状况，抑制了部分化纤行业由于上游原料价格上涨推动其价格上涨的可能，特别是对涤纶短纤和粘胶短纤两个行业的影响非常突出。
5月底以来，在国内棉花资源已剩余不多，纺织企业的采购力度增强的情况下，国产棉价格出现了明显上涨。到目前为止，国内329级棉花的市场中心价格上涨到了14100元/吨，这对涤纶短纤和粘胶短纤的价格应该能起到一定的支撑作用，但是新棉就要上市，棉花价格继续上涨动力不足。
今年以来，国内化纤行业继续恢复性增长，行业投资增速较快，对此，郑植艺分析认为，化纤行业经过近两年的调整开始步入新的上升时期，以涤纶行业为首的新一轮投资冲动正逐步显现。2006年，化纤行业完成固定资产投资214亿元，同比增长22.9%，其中涤纶行业完成66亿元，同比增长88%。而进入2007年后，因为氨纶、粘胶纤维价格等化纤品种的涨价所引发的新一轮投资热较为明显。尽管从目前来看，这种投资增速属于正常范围之内，但仍需要引起业界的高度关注和警惕。
据不完全统计，2006年氨纶产能增长仅有华峰氨纶的5000吨和佛山英威达的约7000吨；2007年新投产的产能便骤增至2万吨以上。据国家统计局数据显示，粘胶纤维行业1~5月实际完成投资额18.62亿元，增幅达15.88%。郑植艺指出，化纤项目建设周期相对较短，在高额利润吸引下不断扩大的产能对供需关系的影响很大，如果行业和企业不能有效控制投资的合理增长，投资的过快增长可能导致该类产品的过度竞争，将影响化纤行业平稳运行。
郑植艺认为，总的来说，近几年化纤行业固定资产投资增速出现了明显回落。2004年曾经高达44.1%，2005年下降到2%，2006年投资反弹压力较大，增幅达到22.9%。今年化纤行业固定资产投资大幅反弹，1~2月增速高达112.98%，1~3月达68.93%，1~4月为36.57%，1~5月为36.84%。
分析其中的主要原因，郑植艺认为，一是因为2006年一季度投资基数过低。由于石油价格居高不下，造成化纤原料价格长期高位运行，2005年化纤行业运行最为艰难，开工率明显不足。2006年上半年继续维持低迷状态，因此2006年一季度行业投资也非常低迷，1~2月实际完成投资仅为14.56亿元，同比下降了9.83%，出现了较大的负增长。二是在国家统计局统计的一季度化纤行业固定资产投资项目中，有许多项目与化纤无关或不属于化纤行业。比如与化纤根本无关的胶粘剂、合成革等项目，还有上游化工行业及下游纺织服装行业的若干项目，除这些项目，一季度化纤行业的实际完成投资额为41.78亿元。
3 预测
对于下半年国内化纤行业的发展，郑植艺认为，最主要的影响还是国际原油价格的高位运行，这必将提高以石油衍生物作主要原料的化纤行业的生产成本。同时，由于人民币升值、出口退税率下调、出口环境的不确定性均给下游纺织品、服装出口增加了压力，将进一步缩小行业的利润空间，势必影响到下游行业对化纤的需求。
郑植艺认为，目前国家和行业都在加强企业节能减排工作。据行业协会调查了解的情况看，随着江浙地区节能减排工作的展开，一批不符合排放标准的中小企业已被迫关闭或停产，这将在一定程度上降低纺织印染企业的产能，也会间接影响化纤产品的需求。
下半年，随着新棉的上市，棉花市场价格将稳定在合理水平，必将对可替代的粘胶短纤、涤纶短纤等化纤产品的的价格优势形成影响。预计下半年，粘胶短纤行情不会像上半年那样令人兴奋了。
郑植艺谈到，尽管下半年化纤行业将受到各方面因素的影响，但行业和企业有能力积极克服不利因素的影响，通过有效控制固定资产投资幅度，加快技术进步与品牌建设，加强节能减排工作，保持行业健康、平稳的发展态势，为我国纺织行业科技与品牌贡献率的提高提供强有力的原料基础性支持，为加快纺织产业升级做出应有的贡献。
在产销两旺的同时，化纤进口量同比减少8.42%，出口量同比增长48.7%。1~5月化纤进口50.35万吨，进口金额同比基本持平。化纤大部分品种进口量继续减少，但降幅逐月减小，个别品种进口量开始增加。
从进口地看，我国台湾、韩国、日本仍占前3位，分别占进口总量的38.54%、17.07%和15.74%。从贸易方式看，化纤进口贸易方式相对1~4月有所改善，与去年同期基本相同，但一般贸易占进口总量比例仅为36.65%，加工贸易进口比例高达58.78%，值得高度关注。
1~5月，我国化纤出口达到58.88万吨，大幅增长48.7%，其中涤纶长丝、涤纶短纤和粘胶短纤出口数量列前3位，分别占出口总量的39.51%、26.46%和7.57%。在化纤各主要品种中，只有锦纶长丝出口量小幅减少，其余品种出口全部呈现明显增长趋势，尤其是粘胶短纤、腈纶和氨纶，出口数量分别增长1.73倍、1.07倍和1.03倍，涤纶长丝、涤纶短纤和粘胶长丝出口量分别增长51.88%、40.55%和26.48%。
值得欣喜和强调的是，今年我国化纤出口量首次超过进口量，1~5月净出口8.53万吨。除腈纶和锦纶长丝外，其余主要品种全部实现净出口，涤纶长丝、涤纶短纤、粘胶长丝、粘胶短纤和氨纶分别净出口13.21万吨、5.93万吨、3.51万吨、2.07万吨和0.51万吨。这是近几年化纤行业技术进步和产业竞争力逐渐提高的一种体现。
行业经济效益迅速增长，运行质量明显提高，但腈纶行业继续亏损。1~5月，化纤行业实现利润总额51.16亿元，同比增长2.17倍，净增35.04亿元；亏损企业亏损额11.21亿元，同比下降24.5%；全行业亏损面20.65%，同比下降4.89个百分点。化纤行业运行质量全面好转，1~5月化纤行业总产值1558.78亿元，同比增长29.85%；产品销售收入1492.28亿元，同比增长28.66%。
2 分析
中国化纤工业协会理事长郑植艺在分析今年上半年国内化纤行业经济运行时谈到，纺织下游行业对化纤的需求呈现快速增长。从化纤供应量增速与下游行业产量增速看，各主要品种不尽相同：涤纶短纤和粘胶短纤的主要下游纱线行业需求较旺盛；粘胶长丝、涤纶长丝略显供大于求；腈纶下游需求逐渐升温，二季度比一季度有所好转。锦纶长丝供应量增速虽然小于纯化纤布的产量增速，但市场情况反映出其下游需求并不理想，锦纶企业产销率下降，库存增加。
在化纤生产较快增长的同时，产品销售情况也较好，主要产品产销率均达到97%以上，粘胶长丝的产销率超过100%。5月末化纤库存同比增长9.82%。其中涤纶短纤和腈纶库存量分别同比增长57.83%和43.74%，锦纶长丝的库存也同比增长11.37%，粘胶短纤、涤纶长丝和粘胶长丝的月末库存量分别减少26.31%、15.17%和2.85%。
世界原油价格居高不下、原料短缺对行业影响仍然十分巨大。郑植艺认为，世界石油价格的高位运行及大幅波动，直接影响到合成纤维原料价格，大大加重了企业的成本负担。
据郑植艺介绍，1~5月，主要合纤原料共计进口610.33万吨，同比增长14.6%，同时进口均价也增长了10.46%。从进口数量看，只有己内酰胺同比减少4.23%，其他合纤原料进口量都大幅增加，其中聚酯切片增幅最大，同比增长了79.84%，达到14.21万吨，但相对于国内需求量来说仍存在很大缺口；尼龙66盐、丙烯腈和锦纶切片也分别增长了62.24%、59.79%和36.46%；乙二醇和对苯二甲酸的增幅相对较小，分别为17.48%和8.74%。在进口均价方面，聚酯切片进口均价比去年同期略低，其他各主要合纤原料进口均价全面提高，己内酰胺和尼龙66盐的涨幅最大，分别上涨20.92%和20.21%，丙烯腈和锦纶切片进口均价分别上涨18.12%和10.86%，乙二醇和对苯二甲酸涨幅相对较小，都在8%以下。
1~5月主要人纤原料进口26.22万吨，与去年同期持平，但进口均价大幅提高，达到25.55%，其中进口数量最多的是人纤木浆，进口18.54万吨，同比增长12.79%，占进口总量的70.72%；人纤棉浆进口量增长26.13%，但进口数量较少，只有1084吨；棉短绒进口6.41万吨，占进口总量的24.45%，同比减少23.56%，由于2006年度新棉丰收，全国棉花产量创历史最高水平，暂时缓解了国内人纤原料紧缺的矛盾，但缺口依然很大，仍需大量进口。
由于棉花与部分化纤品种之间的可替代性，棉花价格与化纤价格一直以来都相互影响。郑植艺特别强调，今年上半年棉花市场价格的相对低位运行对化纤行业影响很大。
据了解，2006年度我国棉花产量为673万吨，供给相对充裕，因此今年1~3月棉花价格基本保持平稳运行。中国棉花价格指数328级棉花的3月最低值为13033元/吨，最高值为13070元/吨，波动幅度37元/吨。3月均价13053元/吨，较2月均价上涨37元/吨，涨幅0.28个百分点，较上年同期下跌1172元，跌幅8.2个百分点。5月上半月，国内和国际两个棉花市场同时出现本年度最低点，国内3级棉现货价格一直维持在13000元/吨以下。棉花的这种较低价位运行状况，抑制了部分化纤行业由于上游原料价格上涨推动其价格上涨的可能，特别是对涤纶短纤和粘胶短纤两个行业的影响非常突出。
5月底以来，在国内棉花资源已剩余不多，纺织企业的采购力度增强的情况下，国产棉价格出现了明显上涨。到目前为止，国内329级棉花的市场中心价格上涨到了14100元/吨，这对涤纶短纤和粘胶短纤的价格应该能起到一定的支撑作用，但是新棉就要上市，棉花价格继续上涨动力不足。
今年以来，国内化纤行业继续恢复性增长，行业投资增速较快，对此，郑植艺分析认为，化纤行业经过近两年的调整开始步入新的上升时期，以涤纶行业为首的新一轮投资冲动正逐步显现。2006年，化纤行业完成固定资产投资214亿元，同比增长22.9%，其中涤纶行业完成66亿元，同比增长88%。而进入2007年后，因为氨纶、粘胶纤维价格等化纤品种的涨价所引发的新一轮投资热较为明显。尽管从目前来看，这种投资增速属于正常范围之内，但仍需要引起业界的高度关注和警惕。
据不完全统计，2006年氨纶产能增长仅有华峰氨纶的5000吨和佛山英威达的约7000吨；2007年新投产的产能便骤增至2万吨以上。据国家统计局数据显示，粘胶纤维行业1~5月实际完成投资额18.62亿元，增幅达15.88%。郑植艺指出，化纤项目建设周期相对较短，在高额利润吸引下不断扩大的产能对供需关系的影响很大，如果行业和企业不能有效控制投资的合理增长，投资的过快增长可能导致该类产品的过度竞争，将影响化纤行业平稳运行。
郑植艺认为，总的来说，近几年化纤行业固定资产投资增速出现了明显回落。2004年曾经高达44.1%，2005年下降到2%，2006年投资反弹压力较大，增幅达到22.9%。今年化纤行业固定资产投资大幅反弹，1~2月增速高达112.98%，1~3月达68.93%，1~4月为36.57%，1~5月为36.84%。
分析其中的主要原因，郑植艺认为，一是因为2006年一季度投资基数过低。由于石油价格居高不下，造成化纤原料价格长期高位运行，2005年化纤行业运行最为艰难，开工率明显不足。2006年上半年继续维持低迷状态，因此2006年一季度行业投资也非常低迷，1~2月实际完成投资仅为14.56亿元，同比下降了9.83%，出现了较大的负增长。二是在国家统计局统计的一季度化纤行业固定资产投资项目中，有许多项目与化纤无关或不属于化纤行业。比如与化纤根本无关的胶粘剂、合成革等项目，还有上游化工行业及下游纺织服装行业的若干项目，除这些项目，一季度化纤行业的实际完成投资额为41.78亿元。
3 预测
对于下半年国内化纤行业的发展，郑植艺认为，最主要的影响还是国际原油价格的高位运行，这必将提高以石油衍生物作主要原料的化纤行业的生产成本。同时，由于人民币升值、出口退税率下调、出口环境的不确定性均给下游纺织品、服装出口增加了压力，将进一步缩小行业的利润空间，势必影响到下游行业对化纤的需求。
郑植艺认为，目前国家和行业都在加强企业节能减排工作。据行业协会调查了解的情况看，随着江浙地区节能减排工作的展开，一批不符合排放标准的中小企业已被迫关闭或停产，这将在一定程度上降低纺织印染企业的产能，也会间接影响化纤产品的需求。
下半年，随着新棉的上市，棉花市场价格将稳定在合理水平，必将对可替代的粘胶短纤、涤纶短纤等化纤产品的的价格优势形成影响。预计下半年，粘胶短纤行情不会像上半年那样令人兴奋了。
郑植艺谈到，尽管下半年化纤行业将受到各方面因素的影响，但行业和企业有能力积极克服不利因素的影响，通过有效控制固定资产投资幅度，加快技术进步与品牌建设，加强节能减排工作，保持行业健康、平稳的发展态势，为我国纺织行业科技与品牌贡献率的提高提供强有力的原料基础性支持，为加快纺织产业升级做出应有的贡献。
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